中国能源行业调查

中国能源行业调查（精选8篇）

中国能源行业调查 篇1

中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气五虎继续上演燃气市场争夺战。

如果说19世纪是煤炭的世纪，20世纪是石油的世纪，那么21世纪就是天然气的世纪。我国1993年成为石油净进口国以来，用了约20年时间，对外依存度达58.1%。而从2006年我国第一次进口液化天然气到2013年底，仅用了7年时间，对外依存度就从零突增到31.6%。中国天然气消费2000年开始进入快速发展期，年均增长16%，已超越伊朗成为全球第三大天然气消费国。

天然气对人们的生活越来越重要，燃气市场的争夺也越来越激烈。

市场盛宴

天然气市场产业链的中上游，中石油、中石化和中海油(简称三桶油)承担资源开采和国外引进以及长输干线管网的建设。因管输价格由国家发改委确定，天然气与管道板块业务处于巨额“政策性”亏损。而下游燃气公司却在疯狂赚取利润赚得盆满钵满。我国天然气市场产业链的上中游几乎被三桶油控制，下游的城市燃气市场则是另一番景象。

目前国内的主要城市燃气市场，基本被中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气“五虎”瓜分，剩下的残羹则被地域的省网公司、小个体及企业占有。它们获取利润的主要途径是依靠接驳费和燃气销售。

看一下管输价格，因各市气化率差异较大，通过省管网到各地级以上市的城市燃气公司门站价格、终端用户销售价格(包括城市燃气公司的配气费)，均有所不同，但各城市燃气公司销售给用户的价格在门站价上进行上浮。其实，每个城市的下游燃气市场才是真正的寡头垄断，且对城市燃气公司来说，卖气业务仅属于赚一点小钱罢了。

城市燃气公司看准的是一次性初装费(接驳费)。

以国内100万人的中小城市为例，每户家庭初步按3口住宅计算，大约有3.3万户家庭，按目前通行的每户3000元人民币(部分省市略有差异)燃气接入初装费计算，仅此一项就可收入9900万元。还不包括LNGCNGLPG气站的收益以及城市工业用户这块大头的初装开口费。而唯一支出的一项固定资产投资就是铺设管网配套，如果控制得好，直接成本超不过50%。加之各城市房地产的大干快上，城市居民平均在2套房以上，哪套房不交初装费，燃气公司会给你通气。

中华煤气先天下

我国天然气从无人问津，到成为“香饽饽”经历了艰难的历程。

我国是世界上最早发现和利用天然气的国家。3000多年前《易经》中记载“上火下泽”、“泽中有火”;900多年前，班固的《汉书地理志》记载：“商奴，有洧水，可蘸。”然而，古人利用这种天然气体仅仅是炼制“猛火油”点灯及加热卤水以生产微量的食盐等。

我国城市燃气市场的发展拐点始于西气东输一线商业投运后。

2000年以前，由于气源短缺，加之配套设施不完善，地方政府和居民使用天然气积极性并不高。我国内地燃气市场基本上是香港大亨李兆基旗下中华煤气的天下。

中华煤气在香港如雷贯耳，有150余年的发展史，具有世界级企业管理和运营水平的本港最大的公共能源供应商之一，独霸香港供气网络管道全长逾3400公里。中华煤气于1994年投资内地燃气项目，率先在华南珠三角地区成立城市管道燃气公司，业务先后从华东长三角地区向华中、西南及东北等地区拓展。2002年，中华煤气在深圳成立港华投资有限公司，负责管理内地的投资项目，2007年并购在香港联合交易所上市的百江燃气(李嘉诚参与的公司)，其后易名为“港华燃气有限公司”。今天，港华燃气在南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过125个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南共20个省市区，住宅及工商业客户数目由最初的约5000户发展至1500万户，售气量达到120亿立方米，供气管网总长逾64000公里，已成为内地最具规模的城市燃气集团之一。

民企野蛮生长

当时，由于三桶油基本放弃下游城市燃气市场，能与港华燃气一争天下的公司凤毛麟角。但还有一些思维超前的人欲利用一切资源优势分城市燃气市场这杯羹。

新奥燃气王玉锁就是这样一个人。他和早期下海的刘永好、伊明善这批商人一样，最初从小买卖做起，一点点，一步步向财富帝国的巅峰冲刺。

1984年他通过开办小液化气站、塑料厂、玻璃制品厂、出租公司和化工公司等积累了一定的财富和经验。八年后，他用这几百万元资金把华北油田零散气井通过管道敷设到了廊坊，新奥燃气正式成立。燃气的垄断经营和稳定的收入使他尝到了甜头。

而新奥燃气的真正发迹起步于西气东输一线的开工建设。

新奥燃气的总部位于河北廊坊市，廊坊市有“中国管道城”之称，中国石油管道的总部机关位于此。因而1998年，首次酝酿我国西气东输建设的雏形意见便产生于此。那时，正在重组的石油石化企业困难重重，中石油为千亿元投资一筹莫展，对投资城市下游的城市管网无暇顾及，加之地方政府对西气东输规划拟建的25条分输支线并不感兴趣。直到开工三年后与河南、安徽、江苏、上海、浙江五省市完成供气协议书的签订，终端用户市场才有了结果。

而王玉锁超前看到了这巨大的商机，由于民营企业的灵活机制，依托西气东输的气源和相关的人力资源优势，先后在辽宁省葫芦岛、山东聊城以及管线经过的区域迅速拿下这些不起眼的二三线中小城市的独家燃气专营权。通过引进职业经理人团队，奠定了起飞的基石，新奥燃气2001年在香港联交所上市。王玉锁25岁借助900万元人民币的家族资产进入能源供应行业，而今市值超过500多亿港元，上涨5500多倍。新奥在全国14个省、市、自治区成功运营117个城市燃气项目，为超过770多万居民用户及30000多家工商业用户提供清洁能源产品与服务，敷设管道逾近20000公里，天然气日供气能力超过3300万立方米，覆盖城区人口5552万。在71个城市投资运营330座天然气加气站，20多个大中城市规划和实施清洁能源整体解决方案。

类似新奥燃气般野蛮生长的还有中国燃气，同样演绎了一个暴富的神话。

中国燃气，从名字上看好像是国有控股的企业，实际上第一大股东为个人刘明辉。

该公司2002年才进入燃气分销领域，以迅雷不及掩耳之势，拿下中国20个省、自治区、直辖市151个管道天然气项目。数据显示，中国燃气进入燃气行业以来，呈几何式增长态势，营业收入总额从成立之初的不足1亿元发展至目前近200亿元。到2013年底，公司市值从最初的5000万港币上升至540亿港币，市值上升1000余倍。更为奇特的是，在公司管理层“内耗”，没有CEO执政的情况下，仍能保持高速的盈利增长。

央企出击

面对下游城市燃气市场巨大经济利益的诱惑，三桶油及央企们属后来者，但凭借强大的上中游资源和资金优势，在下游燃气分销市场迅速站稳了脚跟。

具有70余年悠久发展历史，拥有900亿港元资产，曾隶属中共中央办公厅，现归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理，被列为国有重点骨干企业，也是世界500强企业之一的华润(集团)有限公司于2007年初成立华润燃气进军城市燃气市场。短短6年时间，凭借实力雄厚、央企背景资源四处扩张布点，目前，华润燃气成员企业近100家，分布在18个省2个直辖市。这是城市燃气市场突然杀出的一匹黑马。

2008年开始，中石油已也展开了大规模进入天然气下游业务的行动，分别以昆仑能源、昆仑燃气、昆仑天然气利用三家企业开展天然气业务。其中昆仑能源致力成为上下游一体化LNG供应商，昆仑燃气主要开展城市燃气业务，昆仑天然气利用负责开展压缩天然气即CNG业务。三家企业三块业务互相整合，与地方政府、民营企业合作，业务得到飞速发展。

央企出击，一线大中城市的燃气业务迅速被收入囊中。截至2012年底昆仑能源已建设加气站约300座，消费LNG 31.5万吨，在十大消费企业中高居第二位。中海油的LNG加气站已突破100座，消费LNG 9万吨，也进入LNG消费企业前十名。

2002年我国鼓励发展天然气起，到2004年《市政公用事业特许经营管理办法》的实施，过去十年间，全国所有城市(包括县城)的燃气专营权已被地方政府全部售出(包括经济落后的西部和西南偏远地区)。央企国资、外资、民营个体、地方政府这几股势力在垄断的城市燃气市场开始火拼后，国内天然气市场战略布局已基本完成。

硝烟四起

当前的政策条件，致使每个城市的天然气供应商只能有一家。天然气上游供应商要延伸下游终端产业链，其他燃气分销商要保住自己的市场份额，今后的下游争夺战将会越来越激烈。

三桶油向天然气产业链下游发展已是必然趋势，外资、地方政府、民营企业将面临更加艰难的生存竞争环境。随着我国城市燃气市场不断发展，一场场城市燃气市场的争夺会不断在全国上演。

城市燃气市场的争夺，说白一点也就是城市燃气专营权之争夺。燃气专营权是稀缺的“垄断”资源，当前一个地级城市的燃气专营权转让费在100万至1000万元之间，规模大的城市在亿元以上。后来者要想参与或扩大业务领域，必须通过收购才能达到目的。

说起收购事件，最著名的当属2011年底那次。

2011年11月27日，在中国燃气管理层“内讧”之际，新奥燃气邀中石化向中国燃气发起了迅猛的收购要约，这场收购“大战”的剧情亦跌宕起伏。

新奥燃气与中石化提出有条件现金收购要约，收购中国燃气已经发行在外的所有股份，注销所有未行使的期权。邀约收购价为每股3.5元，收购价约166.79亿港元。新奥支付收购要约总价的55%，中石化支付45%。这一价格较中国燃气停牌前溢价约两成半。

收购中国燃气的“大战”吸引了资本市场无数人的眼球。两家企业各怀“心思”，若新奥燃气收购成功，将稳坐城市燃气市场“头把交椅”，合并后将拥有将近270个大、小城市的燃气专营权(其中包含近80个地级城市)，远超港华燃气、华润燃气、昆仑燃气。而中石化也会迅速将产业链延伸至天然气销售终端而占有更大的市场份额。

经过收购与反收购较量，到2012年10月，虽然收购以失败落下帷幕，但中国燃气与中石化仍然达成了战略合作框架协议。双方将组建合资公司，互通销售渠道和网络，中石化原则同意中国燃气参与其负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资，达到了双赢。

新奥燃气鲸吞中国燃气失败，公司首席财务官郑则锷曾透露，为收购中国燃气而新增了约2000万元的行政费，另外为收购而预留的4亿美元资金，也导致额外的7600多万元利息支出。换言之，9600万元打了水漂。

央企后劲十足

早在2008年，新奥曾经的主战场之一石家庄，围绕当地城市燃气特许经营权(城市燃气专营权)与中石油发生了一场激烈的较量。曾与石家庄燃气公司成立合资公司而成为该市燃气市场经营主体的新奥，在准备大张旗鼓实施燃气置换工程时，遭到了中石油的挑战。短兵相接之后，中石油旗下的昆仑燃气收购了合资燃气公司51%的股权，从新奥手中赢得了石家庄燃气市场。对于新奥来说，这是无可奈何的结局—它需要依赖中石油的气源，无法对后者采取完全针锋相对的“决战”。可以说，央企在争夺战中占有后发优势。

虽然具有资源优势，但由于三桶油的主要精力放在天然气产业的中上游，所以在城市燃气市场的前期已痛失下游分销燃气市场份额。笔者以为，当前央企要打通产业链向下游延伸业务，办法要有以下几点。

第一，可利用自身控制上游资源的优势和地方政府控制管道路由和持有燃气专营权的强项，加强和地方政府合作，发挥央企的资源作用，扩大业务。如果与地方政府共同出资组建燃气合资公司，可通过合资燃气公司对地方政府辖区内的燃气公司进行整合。

第二，与外资、民企携手，通过签订战略框架协议，在产业链上进行业务互补，达到共赢发展。

第三，对重要燃气城市公司的控股权，可根据情况进行收购兼并。

中国能源行业调查 篇2

一、分工业行业小类对工业能源强度波动的影响分解

运用完全分解模型, 对我国“十五”和“十一五”两个时期的工业能源强度波动在工业行业小类层面上进行分解, 分解结果显示, “十五”期间, 我国工业能源强度上升了0.3475吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.2618吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到75.34%, 结构效应为0.0856吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度为24.63%, 两者均对工业能源强度下降起着负作用, 但起主导负作用的是强度效应。从分行业小类来看, 除石油和天然气开采业、化学纤维制造业、其他采矿业、工艺品及其他制造业、烟草制品业对工业能源强度下降起着正作用外, 其余均对工业能源强度下降起着负作用, 其中黑色金属冶炼及压延加工业所起的负作用最大, 其总效应占工业能源强度变化的比例高达32.15%, 起负作用最大的前10个行业分别为:黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、电力、热力的生产和供应业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、有色金属冶炼及压延加工业、纺织业、煤炭开采和洗选业、造纸及纸制品业、金属制品业, 其累计总效应占工业能源强度变化的比例高达90.43%。

“十一五”期间, 我国把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手, 工业能源强度上升的幅度从“十五”期间的0.3475吨标准煤/万元下降到“十一五”期间的0.1358吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.0954吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到70.25%, 结构效应为0.0404吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度为29.75%, 强度效应和结构效应对工业能源强度下降均起着负作用, 结构效应对总效应的贡献度相比“十五”期间上升5%, 说明产业结构调整有利于工业能源强度下降, 但起主导作用的依然是强度效应。从分行业小类来看, 除纺织业、造纸及纸制品业、化学纤维制造业、燃气生产和供应业、非金属矿采选业、饮料制造业、烟草制品业、食品制造业、文教体育用品制造业、皮革、毛皮、羽毛 (绒) 及其制品业对工业能源强度下降起着正作用外, 其余均对工业能源强度下降起着负作用, 其中黑色金属冶炼及压延加工业所起的负作用最大, 其总效应占工业能源强度变化的比例高达30.18%, 较“十五”期间下降2个百分点。起负作用最大的前10个行业分别为:黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、非金属矿物制品业、电力、热力的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业, 其累计总效应占工业能源强度变化的比例高达92.96%。

从两个时段总效应之差来看, 除电气机械及器材制造业、家具制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、水的生产和供应业、工艺品及其他制造业、其他采矿业、化学纤维制造业、交通运输设备制造业、石油和天然气开采业外, 其他行业能源强度总效应“十一五”期间较“十五”期间均下降, 下降幅度大的行业有黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、纺织业、电力、热力的生产和供应业、造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业等, 说明我国在“十一五”期间严控黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业等行业高耗能力度大, 效果显著。

综合考虑“十五”和“十一五”两个时期分工业行业小类对工业能源强度变化所起负作用的大小和两个时段总效应之差的变化大小, 以及分行业之间在这两方面的之间的相对大小, 认为我国要促进工业能源强度下降, 需要加大对黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、非金属矿物制品业、电力、热力的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业等行业的监控力度。

二、分工业行业大类对工业能源强度波动的影响分解

运用完全分解模型, 对我国“十五”和“十一五”两个时期的能源强度波动按照工业行业大类划分成采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业三个类别进行分解, 分解结果显示, “十五”期间, 我国工业能源强度上升了0.3475吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.3401吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到97.88%, 结构效应为0.0074吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度为2.12%, 两者均对工业能源强度下降起着负作用, 但起主导负作用的是强度效应。从采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业不同类别来看, 除采掘业的强度效应和制造业的结构效应对工业能源强度下降起着正作用外, 其余均对工业能源强度下降起着负作用, 其中制造业所起的负作用最大, 电力、煤气及水生产和供应业次之, 采掘业最小。

“十一五”期间, 我国把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手, 工业能源强度上升的幅度从“十五”期间的0.3475吨标准煤/万元下降到“十一五”期间的0.1358吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.1420吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到104.57%, 结构效应为-0.0062吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度为-4.57%, 强度效应对工业能源强度下降起着负作用, 结构效应对工业能源强度下降起着正作用, 说明产业结构调整有利于能源强度下降, 但起主导作用的依然是强度效应。从采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业不同类别来看, 除采掘业的强度效应、制造业和电力、煤气及水生产和供应业的结构效应对工业能源强度下降起着正作用外, 其余均对工业能源强度下降起着负作用, 其中制造业所起的负作用最大, 电力、煤气及水生产和供应业次之, 采掘业最小。采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业强度效应和结构效应对总效应的贡献度与“十五”期间均有较大变化, 采掘业强度效应和结构效应对总效应的贡献度均有较大回落, 制造业和电力、煤气及水生产和供应业强度效应对总效应的贡献度增加。

从两个时段总效应之差来看, 采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业三个类别能源强度总效应“十一五”期间较“十五”期间变化大, 其中变化程度最大的是制造业, 说明我国在“十一五”期间严控制造业高耗能力度大, 效果明显。其次是电力、煤气及水生产和供应业, 最小的是采掘业。

综合考虑采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业三个类别在“十五”和“十一五”两个时期对能源强度变化所起负作用的大小和两个时段总效应之差的变化大小, 以及采掘业、制造业、电力、煤气及水生产和供应业之间在这两方面的之间的相对大小, 认为我国要促进工业能源强度下降, 需要加大对制造业的监控力度, 严控制造业中的造纸及纸制品业、化学原料及化学品制造、医药制造业等重点能耗制造行业过快增长。

三、能耗高低行业对工业能源强度波动的影响分解

运用完全分解模型, 对我国“十五”和“十一五”两个时期的能源强度波动按照2010年能源强度水平不同, 划分成高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业三个组进行分解, 分解结果显示。“十五”期间, 我国工业能源强度上升了0.3475吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.2893吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到83.25%, 结构效应为0.0582吨标准煤万元, 对总效应的贡献度为16.75%, 两者均对工业能源强度下降起着负作用, 但起主导负作用的是强度效应。从高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业不同组别来看, 除中等能耗行业组的结构效应对工业能源强度下降起着正作用外, 其余高中低能耗行业组均对工业能源强度下降起着负作用, 其中高能耗行业所起的负作用最大, 中等能耗行业次之, 低能耗行业最小。

“十一五”期间, 我国把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手, 工业能源强度上升的幅度从“十五”期间的0.3475吨标准煤/万元下降到“十一五”期间的0.1358吨标准煤/万元, 其中强度效应为0.1135吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度达到83.57%, 结构效应为0.0223吨标准煤/万元, 对总效应的贡献度为16.43%, 强度效应和结构效应对总效应的贡献度与“十五”期间没有太大变化, 两者均对工业能源强度下降起着负作用, 但起主导负作用的是强度效应。从高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业不同组别来看, 除中等能耗行业组的结构效应对工业能源强度下降起着正作用外, 其余高中低能耗行业组均对工业能源强度下降起着负作用, 其中高能耗行业所起的负作用最大, 中等能耗行业次之, 低能耗行业最小。高能耗行业组、低能耗行业组强度效应和结构效应对总效应的贡献度与“十五”期间没有太大变化, 中等能耗行业组强度效应对总效应的贡献度较“十五”期间大幅下降, 结构效应对总效应的贡献度较“十五”期间大幅上升。

从两个时段总效应之差来看, 高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业不同组别能源强度总效应“十一五”期间较“十五”期间均减少, 其中减少程度最大的是高能耗行业组, 说明我国在“十一五”期间严控高耗能力度大, 效果明显。其次是中等能耗行业组, 最小的是低能耗行业组。

综合考虑高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业不同组别在“十五”和“十一五”两个时期对能源强度变化所起负作用的大小和两个时段总效应之差的程度, 以及高能耗行业、中等能耗行业、低能耗行业不同组别之间在这两方面的之间的相对大小, 认为我国要促进工业能源强度下降, 需要加大对高能耗行业的监控力度, 继续严控高耗能、高排放行业过快增长, 加大淘汰落后产能力度。

四、结论与政策建议

通过对我国工业能源强度波动的分解, 可以得出, “十一五”期间, 我国把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手, 工业能源强度上升的幅度从“十五”期间的0.3475吨标准煤/万元下降到“十一五”期间的0.1358吨标准煤/万元, 强度效应和结构效应对工业能源强度下降均起着负作用, 但起主导作用的是强度效应。

综合考虑不同类别的行业在“十五”和“十一五”两个时期对工业能源强度变化所起负作用的大小和两个时段总效应之差的程度, 要促使工业能源强度下降, 在39个细分行业层面, 需要加大对黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、非金属矿物制品业、电力、热力的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业等行业的监控力度;从工业行业大类来看, 需要加大对制造业的监控力度, 严控制造业中的造纸及纸制品业、化学原料及化学品制造、医药制造业等重点能耗制造行业过快增长;从能耗高低行业不同组别来看, 需要加大对高能耗行业的监控力度, 继续严控高耗能、高排放行业过快增长, 加大淘汰落后产能力度。□

参考文献

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钟竣同 中国民营能源行业领航人 篇3

他顺应改革开放的东风，上世纪80年代下海经商，生意遍布各大油田，迅速积累了第一桶金，奠定坚实根基；

他回归石油老本行，怀抱实业兴邦的梦想，掌管中银基实业公司，集石化炼油、矿业开发、工程服务等于一体；

他在企业发展后不忘社会责任，成立中银基公益慈善基金管理部，扶贫济困、捐资助学、灾后重建，把公益作为一生的追求。

他就是中国民营能源行业领航人、中银基实业有限公司董事长、总经理钟竣同。

十一黄金周假期前夕，金秋的京城到处洋溢着节日的气氛。本刊记者走进中银基实业公司位于北京珠市口东大街的大德国际大厦新办公地址。虽然临近长假，但是中银基实业公司内仍然一片忙碌，青年才俊们意气风发卯足了干劲，丝毫没有临近放假前的懈怠。因为一楼的董事长办公室仍在装修，钟竣同在位于大厦三层的秘书处接受了本刊记者的专访。

眼前的钟竣同中等身高，身材稍显发福，始终保持着微笑，眼角、嘴角都是笑意，是“慈眉善目”最好的注解。额头宽阔，梳着大背头，一席中山装更增添了他的儒雅气质。正如公司员工评价“钟总是很多‘伟人’的结合体”，这时才发现钟竣同的举手投足确实很有范儿。

钟竣同今年50岁，刚进入知天命之年。接近两个小时的时间，一口东北话的他讲述了自己逐油而居的童年、波澜壮阔的青壮年，以及一生追求公益慈善的美好愿望……

石油子弟创业历史

1963年3月17日，钟竣同出生在辽宁抚顺，他祖籍山东蓬莱，爷爷那代山东老乡扶老携幼，跨海北渡，历经千辛万苦“闯关东”，成就了中华民族近代以来不屈不挠为生存而奋斗的一部悲壮史，也孕育了众多如钟竣同般“闯关东”的第三代。东北人的豪爽大气、山东人的勤勉刚毅，顺理成章地被他作为基因继承下来。

钟竣同的父母是石油工人，追寻着中国石油工业发展的脚印，钟竣同从童年到少年，跟着父母从辽宁到湖北，从燕山石化到华北油田，从大庆油田到大港油田，基本是“逐油而居”，以至小学、中学念完，前后转了七八个学校。父辈为中国石油工业艰苦奋斗一生的精神品格，也深深烙进了钟竣同的血脉之中。

钟竣同在家中排行老三，上面有两个姐姐，下面还有一个妹妹。因为是家中唯一的男孩，所以从小备受宠爱。钟竣同在油田职工院子里也是出了名的“孩子王”。从小就喜欢行侠仗义，如果有小伙伴们受到欺负，他一定会帮忙出头，即便被人打得鼻青脸肿也不觉得委屈。父母担心钟竣同会学坏，高中还没毕业，就把他送到部队去磨练。数年的军旅生活，进一步锻造了钟竣同的坚毅和果敢，这也为他以后的個人发展完善了性格。

从部队退役后，钟竣同通过招工进入华北油田工作。最初，钟竣同被分配在油田的基层岗位，一个偶然的机会工会领导发现了他画画和摄影的特长，随后被调入油田工会从事宣传干事。

油田工会的工作枯燥无味，每天除了照相、画画、出黑板报，其余的时间都很无聊。内心不堪寂寞而且立志要做一番事业的他萌生了换工作环境的想法。

时值1988年底，中央出台了一系列政策，逐步承认、鼓励私营企业发展，个体私营经济发展因此形成了一个小高潮。随着政策调整，一些国营企业职工、知识分子和机关干部辞去公职，投身商海，开始寻求另一种人生，“下海”一时蔚然成风。

年轻的钟竣同似乎已经嗅到改革开放的春风，辞去铁饭碗毅然下海经商。1988年底，钟竣同来到广东深圳，开始从事外贸和物资生意。利用自身原来在油田系统的便利条件，他迅速将生意做进了全国各大油田。

在深圳的七年时间，钟竣同很快积累了第一桶金。当时国人对汽车的需求非常旺盛，但是很多汽车贸易必需从国外进口，因此购买汽车非常困难。钟竣同抓住这一商机，他看准汽车买进来后肯定需要修理，汽车配件需求量肯定会大增。他立即与朋友成立了汽车配件公司，既经营小汽车配件，也销售大卡车配件。几年后，钟竣同发现国内的汽车配件公司越来越多，经营汽车配件的利润越来越薄，生意越来越难做。此时的钟竣同当机立断，决定将汽车配件公司卖掉并改行。

当时中国的医疗卫生也刚刚兴起，各种医疗物资奇缺，嗅到商机的钟竣同立即和朋友在西安投资收购了一个药厂，生产医用葡萄糖、医用纱布和医用盐水等产品，订单络绎不绝。

钟竣同的想法和决策总是能走在别人的前面，这也是他的投资屡屡成功的先决条件。

出国学习开拓视野

企业发展到一定的阶段，财富的积累越来越多，富起来的钟竣同越来越觉得自己知识的贫乏。作为石油子弟的钟竣同似乎天生就有放眼世界的宽广情怀，1990年代出国潮持续不断，他也受到出国潮的影响，一咬牙一跺脚，将国内的资产全部转卖，一心一意前往加拿大考察学习。

“说实话，当时是奔着移民去的，但是生活了一段时间后，我发现自己的根还是在中国。”钟竣同说，他随后打消了移民的念头，一边睁大眼睛看世界，饱览并实地感受着国外市场经济及金融环境的特点，发达国家的万千气象给了他极大的震撼，他结合自己的专业学习对此进行了深度思考。考察学习告一段落，钟竣同与几位合伙人在美国洛杉矶联合成立了一个公司，开展一些与金融有关的业务。公司规模不大，业务也不多，但钟竣同却十分珍惜这段经历，因为这是他平生第一次走出国门，而且是在市场经济高度发达的美国办公司，关于市场、项目、客户、利益、运作的方方面面，让他这个初学乍练者获取了最直接也是最宝贵的实践经验。“在国外的几年，我最大的收益是积累了经验，熟悉了金融和资本运作。”钟竣同说。

进入世纪之交，钟竣同回国了。回来干什么？已有了在美国的“小试牛刀”，此生注定他回来后还是要创业。他选择在深圳创办了自己的公司，依然规模不大，依然还是做与金融有关的业务。骨子里充满创业激情、但行事做人低调谨慎的钟竣同，从来不相信一口能吃出个大胖子，功到自然成，办公司与做人是一个道理，首先得把自己放在一个不断学习、完善充实的角度，稳扎稳打，步步为营，一旦条件时机成熟，自有一飞冲天的那一刻。

2003年，一个偶然的机会，钟竣同得知辽宁中银基石化炼油有限公司寻求转让，这是一个集石化炼油和石化进出口的企业。“我是油田子弟，早年在油田工作的经历让我跟石油结下了深厚的感情。”钟竣同说，没有丝毫的犹豫他立即就接手了中银基实业有限公司。随后，钟竣同进行了一番大刀阔斧的改革，实践证明改革取得了辉煌成果。光阴似箭，日月如梭，十年光阴，弹指一挥间。中银基实业迎来生命中灿烂辉煌的第十个年头。2012年，钟竣同移师北上最终把中银基实业总部落戶在首都北京，紧接着他大手笔在辽宁扩建一千万吨级的石油炼化项目，一个响当当的牌子——中银基实业，也终于水到渠成，从此屹立神州大地，历经十年风雨而焕发夺目光彩。

创新与多元扩张

毋庸置疑，钟竣同算得上是一个勤于学习、善于思考、注重积累、稳健务实的睿智型的企业家，在美国的小试牛刀也好，回国后最初几年探索性的创业也罢，都验证了他的观点：创业并不难，难的是守业并持续发展。企业发展就如逆水行舟，不进则退，如果仅仅只是墨守陈规、为守业而守业，那是“守”不住的，不定何时，就会被无情的市场竞争所淘汰。

既要稳健，又要创新，可谓企业发展的一对矛盾。清醒务实的钟竣同同样也明白，创新与多元化扩张充满变数，多年来，有很多企业步入多元化扩张的陷阱，为数不少的上市公司因此而倒闭，甚至有些全球性的大公司也未能幸免。

然而，随着全球经济进入大整合时代，提高企业资源整合程度成为企业战略价值创新的关键要素。“谋势”与“谋子”成为企业战略棋局的选择。钟竣同意识到，机遇总是与挑战并存，不改革毋宁死。当公司已具备一定扩张实力时，必须看准时机乘势而上。于此，经过深思熟虑，他做出抉择，以国际化视野和高度，开始尝试布局以扩张经营为模式的企业转型，并以全新的整合理念进行企业版图扩张，以期建构全新的企业竞争格局，大力增强公司的综合实力。

战略扩张的第一步棋“落子”在他熟悉的石油老本行。经过多次深入考察，钟竣同认定旗下的辽宁中银基石化炼油有限公司无论设备能力还是生产规模都已无法满足市场需求，大有迅速扩张的必要。经上报国家发改委批准，一个能让中银基石化炼油公司更加快速发展的扩建改造计划顺利得以实施，而与此同时，一个与其配套的、能让扩建后的炼油公司能“吃饱喝足”的中银基石化进出口公司也宣告成立。钟竣同给这个公司的定位是：开展石油贸易，从事原油、成品油的进出口业务。钟竣同以国际化大视野，站在国际能源战略高度，最终为公司选定了乌克兰能源部作为公司的主供货商，并很快达成每年进口40万吨燃料油的合作协议。

第一步棋的顺利开局，为中银基实业的后续扩张的成功带来连锁效应。中银基实业的扩张之路以此为基础开始加步提速，一个个项目开始论证，一处处分支机构相继筹建。钟竣同带着公司决策团队，东奔西走，南来北往，实地调研，现场办公，如同运筹帷幄之中、决胜千里之外的元帅，始终头脑清醒地精确指挥，把握着战略大局，严控公司的总体发展方向——即所有扩张必须符合致力于把企业建设成中国能源开发的领头羊这一总体目标；所有新上项目必须结合国内政策导向，以中西部地区为发展重点，契合国家的总体发展战略。钟竣同深信，这样的项目才会有持久生命力。

冬去春来，几度寒暑。在过去的十年里，中银基实业的营业额呈几何倍数年年增长，从单一发展到多元化创业，企业员工从最初的近百名扩展到现在的1300余名。十年间，中银基实业在全国各省市自治区、直辖市及特别行政区设立了19家分支机构，形成了以北京为龙头覆盖全国的集团化公司。

19家分支机构虽经营业务有别，特色各异，但大都未偏离钟竣同所制定的战略方向，基本都属于矿业开采、新能源开发建设和关乎当地民生的环保健康产业范畴；它们彼此虽相隔遥远，基本一省（区）一个，但都聚合在“中银基实业”这面大旗下，如“大珠小珠落玉盘”，共同奏响着一曲和谐高亢的企业发展之歌！

蓝图更加美好

十年创业，十年拼搏，十年酸甜苦辣，只有钟竣同的体会最为深刻。

过去的十年，中银基实业从单一发展成长为多元化的大型企业，从创业初期的辽宁中银基石化炼油和辽宁中银基石化进出口，发展到如今拥有众多项目，包括云南以聚风式风能发电为主的新能源开发以及养生基地建设、贵州老山金矿开采、贵州中银基养老文化产业园、内蒙古乌拉特前旗的镁矿和赤峰市嘎海图的煤矿开采等，实实在在走出了一条跨越式多元发展之路。

在这十年中，值得特别提及的是，伴随着公司的大步腾飞，钟竣同也在始终不渝地注重打造公司内部的精神品格。他说，公司的发展离不开国家的好政策，更离不开社会环境的支持，为此，每一个“中银基实业”人必须常怀感恩之心！每一个中银基实业员工在入职前，都被安排学习公司的发展史，让每个员工都深深领会感恩与回报的真实意义，自觉为社会贡献自己的正能量。在钟竣同的带领下，全体员工团结一致，传递爱心，以实际行动为和谐社会的建立做出贡献。

企业未来再向何处发展？这既是正值壮年的这一代企业家不能回避的新的责任和使命，当然也是钟竣同时时不敢懈怠，反复思考的问题。除了传统的石化炼油项目，钟竣同将突破口放在了新能源上。

2013年6月4日，中银基金昌新材料生产试验基地已正式启动。该生产试验基地位于甘肃省金昌市，由中国人民解放军空军工程设计研究局沈阳设计室进行总体设计规划，以大型机械、电气零配件及稀有合金生产为主导产业，是新材料新技术在新能源开发利用领域中的一次有益实践，是多元化新能源政策的新项目。这一项目的正式启动，也开启了中银基实业的二次创业之路。

钟竣同曾多次谦逊低调地说，虽然企业目前取得了长足的发展，但前面的路还很长，也很曲折，肩上担子很重。为此，中银基实业将继续以科学发展观为指导，坚持“双赢、责任、诚信、创新、关爱”的企业文化理念，实施多领域协调发展、科技领先和低成本战略，坚持内涵与外延相结合的特色发展道路，进一步创新内部管理机制，努力打造国内百强企业。

如果把中银基实业比作一艘巨轮，那么钟竣同无疑是这艘巨轮的船长和领航人。中银基实业的未来要向何处去？按照钟竣同的话说，就是要打造中国民营能源行业的标杆。打造强势品牌，不断创新锻造企业核心竞争力，以稳健的多元化扩张增强企业综合实力和抗风险能力，使企业基业长青，持续发展，终极目标是朝着国际一流的能源公司邁进，把中银基实业建设成为世界知名的企业和品牌。

“公益是我一生的追求”

从小，钟竣同就有一颗悲天悯人之心。因为父母是油田的干部，小时候家庭条件还算不错。钟竣同每天上学吃白面馒头，看到一些同学只能吃窝窝头，他把自己的白面馒头让给小伙伴们吃。如果发现小伙伴们没有铅笔、橡皮擦、作业本，钟竣同也会将自己的送出去，换来的是一份满足感，幼小的心灵有了“帮助别人，快乐自己”的最初想法。

辞职下海到深圳赚到第一桶金后，钟竣同得知油田大院里有困难家庭，供孩子上学的学费成了难题。钟竣同公开承诺困难家庭孩子的学费由他来负担，十多年过去了，这些孩子都考上了大学，有的已经大学毕业走上工作岗位。逢年过节的时候，钟竣同都会收到孩子们发来的祝福短信。

“钟叔叔谢谢您，如果没有您，我可能还在东北的农村务农，如果今后有能力我会像您学习，帮助需要帮助的人。”这是一名受捐助的大学生发给钟竣同的短信，钟竣同一直保存着，他觉得受到帮助的人如果能做一个有用的人，今后能多做好事向社会传递更多的正能量，那将是他最为欣慰的事。

钟竣同在企业发展的同时，时刻牢记社会责任，履行企业公民的社会责任，坚持“回馈社会、关怀民生”的企业理念，参与实施各项公益活动。在新的历史时期，党和国家把慈善和社会福利事业，作为建设中国特色社会主义，构建社会保障体系的重要组成部分，纳入了国家“十二五”规划，并在十八大报告中提出“支持和发展慈善事业”。中银基实业响应国家号召，在政府的倡导和帮助下，成立了中银基公益慈善基金管理部，奉行“敬老、爱幼、扶贫、助残、修学”的理念，积极组织实施慈善和社会福利项目的开展。中银基实业从成立至今已多次为山区贫困学生救助、为社会福利等慈善事业捐款捐物。

十多年来，钟竣同的公益足迹涵盖扶贫济困、捐资助学、玉树灾后重建、爱警爱民等领域，对外捐款捐物共计超过千万余元。

2013年1月19日，由中银基实业主办，北京市公安局、中国民主同盟、演员协会协办的2012年度“关爱—守护”主题年会在京召开，钟竣同现场对首都伤残民警和来自贫困山区的小学生进行了捐助。

今年初，钟竣同通过玉树公安局扎西尼玛局长，得知加羊活佛收养的地震孤儿无学可上。钟竣同秉承“敬老、爱幼、扶贫、助残、修学”的理念，通过董事会及公司基金管理部决定向加羊活佛所在地玉树州囊谦县捐赠一所中银基希望小学。

2013年4月14日，一场主题为“永恒的纪念”玉树4·14地震三周年大型公益文艺演出同时在青海西宁及玉树两地展开，公益慈善演出活动以“玉树抗震救灾精神”为主线，表达全国人民心系玉树，情系灾区的无疆大爱。通过公益慈善演出，激发更多的人关注公益慈善事业，奉献爱心，弘扬中华民族传统美德。

在公益慈善演出中，中银基实业董事长钟竣同宣布捐赠200万元在玉树州囊谦县建一所希望小学。“学校由中银基实业组织设计施工，预计还将追加200万元捐赠，将希望小学建得更牢固更美好。”钟竣同说。

今年以来，钟竣同的公益脚步没有丝毫停顿。2013年6月1日，钟竣同参加河北省承德市丰宁满族自治县土城镇马家窝铺村小学的捐助奠基仪式，而就在去年，中银基实业为马家窝铺小学捐助善款，并为学校修建了多媒体电教室。

钟竣同很尊敬佛和菩萨，因为他把佛的大慈大悲作为自己真正的信仰。所谓慈善，即是在慈悲心理的驱动下所作的善举。钟竣同用自己的行动，很好地诠释了慈善的意义。钟竣同的慈善没有界限，没有束缚，对他而言，只要有爱的地方就有慈善，只要有渴望，就一定有希望。

钟竣同总是谦虚地说自己做公益和慈善只是刚刚起步，做慈善就像一次长征，需要继续努力，必须坚持下去。

中国能源行业调查 篇4

2015年4月能源行业投资动态

 广西计划5年内新建燃气加气站420座以上  云南省大理州新能源建设有序推进

 重庆市页岩气产业发展规划出炉 2年投资878亿元  青岛能源集团今年将新建9个清洁能源供热项目

2015年4月能源行业项目建设

 中石化中原物探中标中牟页岩气勘查项目  天津滨海古林工业区新建压缩天然气加工厂

 中石油长城钻探威远页岩气田超大规模工厂化压裂开工  中石油东北工程吉林梦溪保山油库监理项目开工  中石油扎哈泉首口致密油开发井提前25天完钻  伊拉克纳西里耶储油库工程进入全面实施阶段  中原油田至开封输气管道正式开工  中海油江苏滨海LNG项目取得新进展  涪陵页岩气外输管道工程抓紧施工

 牡丹江生物质能源示范基地项目通过专家论证  广西生物质能源可持续发展示范项目启动  中电建集团投建的新疆哈密二期光伏项目开工  易事特与新疆建设兵团签署200MW光伏电站投资协议  总投资3亿元的生物质焚烧发电项目落户安徽蒙城县  总投56.5亿光伏发电项目落户乌兰察布

 霍煤矿及选煤厂240万吨/年新建项目通过竣工验收  神华榆林循环经济煤炭综合利用项目获得国家核准  新疆广汇准东喀木斯特煤制气项目通过评审

2015年4月能源行业政策规划

 国家能源局发布煤炭深加工工程标定管理办法  工信部修订并公告光伏制造行业规范条件  能源局将全国范围内检查光伏发电工程质量  能源局公布煤炭业发展意见：严格新建煤矿准入

2015年4月能源行业企业信息

 中国石油与卡特彼勒在北京签署战略合作协议  葛洲坝2014年新能源项目签约额逾27亿元  中广核与安钢签约共同开发光伏农业  中海油：海油租赁与炼化公司签约

 国电河北新能源与香港朝亚签署能供合作协议

2015年4月能源行业技术动态

 中石油：海底管道抗屈曲和抗压溃模型实验技术  阳煤集团四项科技成果达国际先进水平 中石油塔里木库车地区射孔技术国产化率超90% 2015年4月能源行业研究参考

 油气发展蓝皮书：2015年国际油价总体维持低迷  美国能源署发布最新《短期能源展望报告》

中国能源行业调查 篇5

PART 1：消费分析——消费者调查报告

在“致青年 TO YOUTH”2011教育总评榜暨搜狐教育盛典上，首部来自于互联网的中国教育行业调查报告——《中国教育行业白皮书》正式发布。此调查历时一个月，共收集有效样本逾8万份，覆盖了课外辅导、外语培训、IT培训、职业教育、出国留学、移民服务、国际预科、管理培训以及教育家的社会影响力等九大类，较为全面地反映了目前国内教育市场的面貌。特别值得关注的是，消费者对出国留学中介服务、外语培训和中小学课外辅导显示出强劲的需求，未来或将还有增长空间。

教育家认可度：民众普遍对教育家缺乏认可及信心

《中国教育行业白皮书》调查显示，认为教育家对目前中国教育影响较大的网友只占24%，这一结果表现出网友普遍对教育家的影响力认可度较疲软。网友认为教育家最应该具备的素质按照投票排名依次是：道德高尚、知行合一、学术渊博、创新能力、批判能力。值得关注的是，教育家的“媒体影响力”与“科研能力”被认为是最不重要的个人素质。

当被问到“你认为现行教育体制下能否培养出蔡元培”时，超过一半（54%）的网友认为不太可能。而目前中国知名教育家缺乏的根本原因，大多数网友（58%）认为是官本位、商业化等严重侵蚀了大学灵魂，同时高等教育行政化、缺乏符合教育规律的选拔机制也是主要原因。

课外辅导：需求强劲，口碑传播效应明显

在面向家长的调查中，约60%的孩子参加过英语或者奥数培训，最受欢迎的培训科目也是英语和奥数，共有约57%的孩子参加了两个及两个以上的培训班。

家长挑选培训班的高峰时期在周末以及寒暑假，平均每个月有52%的家长花费5000-10000元在孩子的培训上。口碑效应比较明显，有一半以上（52%）的家长通过朋友介绍选择课外辅导机构。

对于课程的比较和选择，家长最看重教师的专业度（54%）和课程辅导能力（48%），相比之下课程费用是家长最不关心的因素（只占5.9%）。

留学服务：对中介需求强劲，美英澳地位岿然不动

最受欢迎的留学目的地国家TOP3为：美国（25%）、英国（13%）、澳大利亚（7%），这三个国家吸引了约一半留学生的眼球。另外一半主要以加拿大、荷兰、韩国、新加坡、马来西亚等国家为主。

约67%的留学家庭会选择留学中介办理留学事宜。选择留学服务机构时，最被看重的因素依次是中介专业程度、信誉度、中介院校资源和签证通过率，紧随其后的是留学服务费用的高低。很多留学中介拓展的“境外服务”、“延伸服务”反而不是影响客户选择的主要因素，只有3%的消费者会关注这个部分。留学预科：海外合作资源是关键

关于预科课程的调查数据显示，62%的消费者选择国内进行预科学习，有48%的消费者认为一年左右的预科学习最为适宜。

选择预科课程时最被关注的因素是“升入海外大学的成功率”，52%的消费者将此作为首选，同时，具有强劲海外院校合作资源的预科课程在市场上最具备竞争力。

预科课程被普遍认为是较好的留学前过渡课程，其中66%的消费者选择出国后进行预科学习，另外34%的消费者会直接在中介处报读国内预科。

国内预科最为消费者质疑的几个因素包括：课程质量、培训教师专业化水平、名校预科种类、后续服务以及业务办理能力。

成人职业教育& IT培训：需求旺盛

《中国教育行业白皮书》调查显示，IT培训需求依然火爆，收入在5000元以下的人群是其主要消费者（占比65%），其中网络工程、软件开发、平面设计和网站建设四个类别的需求最为旺盛。消费者在进行IT培训机构选择时，除培训效果外，学费高低（18%）与是否能帮助就业（14%）是重要决定因素。虽然收入水平整体偏低，但消费者在IT培训上的投入却不惜血本，能够承受5000元/年用于培训的消费者占了约34%。

希望接受职业教育的消费者中，接近一半（46%）来自于在职人士，其余则以大学在校本科生为主（18%）。参加培训的目的以学习充电（46%）、提高就业竞争力（37%）和寻找新的就业机

会为主。

外语培训：少儿英语需求旺盛

《中国教育行业白皮书》中关于外语培训市场的调查显示，少儿英语培训需求十分旺盛，以出国留学为目的的托福、雅思等应试考试紧随其后。最受欢迎的第二外语为法语、西班牙语和日语。

在选择外语培训机构时，教师实力和培训效果、机构名气、在朋友圈中的口碑、价钱是否能接受、外教课的数量等都是网友比较看重的因素。

对于比较敏感的价格因素，大约有40%的网友表示，每月可以承受的外语培训费用为1000元至3000元，而选择1000元以下和5000元以上的网友分别为4%和19%。这一选择显然和网友的收入密切相关。调查结果显示，目前外语培训的主流消费人群中，月薪3000元-4999元的占40%，1500元-2999元的占16%，5000元-10000元的占19%，1500元以下和10000元以上的分别只有6%和20%。由此可见，为外语培训“买单”的仍以中等收入人群为主。

商学院：涨价势头迅猛，消费者仍认为物有所值

众所周知目前国内商学院的学费上涨势头迅猛，但调查数据显示，仍然有58%的投票消费者认为读商学院是一项对自身“物有所值”的投资。在选择商学院时，最被看重的因素是人脉平台、专业知识和学校名气。职业升迁虽然是很多人念商学院的动机，但在择校时直接考虑这项影响因素的消费者只有6%。在最希望看到的案例中，欧美案例和中国商业案例各以33% 和30%平分秋色。在全球商学院中，国内传统商学院吸引力不减，以29% 的比例独占鳌头，北美商学院和国内独立商学院以26%和16% 紧随其后。PART 2：行业分析——上市公司调查报告

一、财富排排坐：新东方一家独大 1、11家教育上市公司总市值53亿美元：目前在美上市的共计11家（包含已被培生集团收购即将停止交易的环球天下）中概教育类公司，其中除双威教育(通过SPAC方式登陆OTCBB后转板NasdaqGS)和中国教育集团（借壳上市）外，其余9家均属IPO上市，合计融资9.15亿美元，总市值约53亿美元。按照11月21日收盘价计算，从市值总量角度，新东方（35.51亿美元）遥遥领先，是其他10家市值总额（约17.53亿美元）的两倍。

表1 11家在美上市公司概况（数据采集时间：2011年11月）2、11家教育上市公司2010年总营收13.6亿美元，净利润1.69亿美元：从业绩上来看，这11家在美上市公司2010年的总营收为13.6亿美元，按照6.48的汇率计算，约为人民币88亿元，和号称数千亿元的市场空间比起来还只是冰山一角，这和中国教育培训市场增长空间大、市场分散有一定关系。（注：各家公司自然年和财年有一定区别，我们尽量转为方便比较的方式。比如新东方2010财年为截至2010年5月31日，学而思的2010财年截至2011年2月28日，而学大和安博的2010财年截至2010年12月31日。在上述统计中，新东方和学而思2010年业绩是截至2010年11月31日的前四个季度。）

在这11家教育上市公司中，按照营收来分，梯度比较明显。2010年，新东方营收高达4.6亿美元一家独大，为第2、3、4名的总和；第二梯队为安博、学大、学而思，这三家公司2010年营收超过了1亿美元，分别为2.13亿美元、1.54亿美元和1.1亿美元；剩余的8家公司营收均未超过1亿美元。

表2 中国教育概念股业绩概况（imeigu.com）

盈利方面，11家教育上市公司的总体利润率为12.41%，有3家教育上市公司是亏损的，其中正处于转型期的诺亚舟亏损最严重，亏损率为26%；正保远程教育集团是2010年11家公司中营收最少的，亏损也较大；学而思净利润率最高，达21.74%（借壳上市的中国教育集团此前因财务问题被质疑，在此排除分析）；而一直专注中小学课外辅导业务的学大教育净利润率最低，仅6.68%。3、2011年第三季度业绩概况：

Q3总营收5.4亿美元，净利润1.12亿美元，行业增长很快。

表3 2011年第三季度中国教育公司业绩概况（xueqiu.com）

二、涨跌榜：教育版块今年全线下跌

从总体来看，教育版块估值不理想，不受关注，成交量很小，美国投资者对中国教育行业不理解。今年教育版块的表现不太好，除环球天下外，股价高于或接近发行价的只有三家：一是龙头企业新东方；二是在K-12领域拥有在全国进行大规模稳健扩张潜力的学而思；三是ATA，它在考试测评领域利用规模效应给潜在竞争对手树立起较高的市场准入门槛。

表4 在美上市中国教育概念股股价表现（imeigu.com）

1、新东方上市以来股价表现长期稳健，11月21日的收盘价较发行价翻了6倍，但年初至今也下跌了近15%。新东方是在美上市的11家中国教育培训企业当中唯一 一家没有跌破发行价的公司。

2、环球天下上市首日冲高至12.20美元，随后股价走势持续低迷，跌至3美元左右，英国培生集团的收购消息促其股价回到发行价水平。

3、学而思IPO时一度受到资本追捧，股价走高，但之后也曾跌破发行价，目前在发行价附近徘徊。

4、ATA目前也在发行价附近徘徊，值得注意的是该公司此前一度跌至3美元左右，近一年来涨势凶猛，一度上探到13美元，这与ATA在大规模测评领域取得的市场垄断地位不无关系。

5、中国教育集团借壳上市后转板纽交所，股价一度冲高至18美元上方，但目前徘徊在1美元附近，年初至今已下跌82.5%。7月12日，该公司因收盘价连续30个交易日低于1美元，不符合持续上市的最低标准收到纽交所警告。中国教育集团如果不能在收到通知后的6个月内使股价重

回1美元以上，将面临摘牌退市的窘境。

另外，双威教育、安博教育、弘成教育、正保远程教育、学大教育和诺亚舟这6家公司的股价仍处于发行价下方。其中，上市至今跌幅最大的是诺亚舟，相对14美元的发行价已经跌去86.71%，诺亚舟目前正处于一个由教育产品向教育服务的转型期；其次是学大教育，相对于9.5美元的发行价跌去了近7成。

三、企业体检表：行业细分领域分析

我们可以看到，新东方作为第一家赴美IPO的中国教育培训公司，开启了该行业上市的浪潮。截至2011年7月15日，已经有11家业务分布在外语培训、中小学课外辅导、远程教育、职业教育等各个细分领域的中国教育公司。

其中，新东方无疑是这个行业的巨无霸，而且该公司的业务已经从最初的外语培训逐渐发展为覆盖幼儿教育、中小学课外辅导、留学培训等更加多元化的行业巨头。从市值、营收、品牌、知名度等各方面比较，其他公司与新东方的差距均比较大。但是，在教育行业的各自细分领域中也不乏优秀的公司，特别是在2010年上市的4家公司中：学而思和学大在中小学课外辅导上体现出很强的竞争力，环球天下一直深耕雅思业务，安博教育则计划打造升学和就业的终身教育平台，其职业教育有一定特色。在2007年至2009年上市的这几家公司中，正保远程教育业务一直集中在远程教学特别是会计网校，没有太大的变化，而诺亚舟、双威教育、ATA都在某种程度上进行需求转型：诺亚舟卖掉电子产品业务收购幼儿教育公司，开始由做教育产品向做教育服务转型；双威此前给学校、企业提供远程技术服务，近年在做收购，运作一些独立学院；ATA开始将业务由行业和政府考试扩展至公司和个人业务上。

细分领域：

按照接受教育的不同阶段我们可以把教育产业细分为幼儿教育、中小学课辅、留学培训、高等独立学院、职业教育五个大的阶段；按教学方式的不同又可分为班组和远程两类，采用何种方式一般与教学内容直接相关。介于远程教育时间、地点相对自由的优势以及互动性较差的劣势，目前其主要在受众学习自觉性相对较高的职业教育领域应用广泛。

1、幼儿教育

随着居民可支配收入的逐年提高，以及受到早期计划生育政策影响，家长对子女教育的投入能力和热情有着极大提升，近几年这种热情逐步向着低龄化方向发展。在美上市的11家中国

教育企业中有7家企业以幼儿园、特色幼儿教育、互动网站等不同形式提供覆盖0-14岁整个婴幼儿乃至少儿阶段的教育服务。

上市公司业务竞争主要集中在特色幼儿教育，尤以少儿英语培训较多，新东方针对4-14岁儿童的泡泡少儿英语占有最大市场。（根据财报显示：泡泡少儿教育2011财年营收同比增长49%，达到7700万美元，学生数增长29%；POP在新东方整体营收中的比例也从2010财年的12.7%提高到2011财年的13.4%。但值得注意的是新东方少儿英语和泡泡少儿英语的毛利率分别为53%和55%，略低于新东方整体业务60.1%的毛利率水平。）

幼儿园业务模式上，由于我国早年幼儿园主要以公办为主，城市化进程和户籍制度使得城市中出现很大程度上的入园难问题。2007年新东方在北京和南京兴建两所幼儿园，但最近四年没有任何扩张趋势；而在今年4月被剥离了电子产品业务的诺亚舟则通过并购，在珠江和长江地区拥有约22所幼儿园资产。2011年公司斥资1.024亿人民币收购在上海拥有16所幼儿园的渊博教育；2010年以1.26亿人民币并购的文泰教育旗下有6所幼儿园，4所学校（包括1所小学，4所中学）；加之2009年并购的小新星少儿英语培训，可见其有在少儿教育领域发力的趋势。

对于幼儿园模式的盈利预测，诺亚舟CFO表示幼儿园收费地域性差别大，高的可达到3000元/月，低的可能在600-700元一个月。如果新开办幼儿园，根据其规模，单体投入可在70万-200万之间。新园一般在2年左右达到满园状态，经营好的1年半左右可以实现盈利。

鉴于教育行业的特点，企业目前运作的幼儿网站主要是教育资讯类，即以向幼儿家长提供育儿知识、亲子教育、趣味游戏、入园指导、幼升小等教育相关资讯为主。这些资讯主要是通过免费浏览、互动方式提供给幼儿家长。除少量页面广告收入外，暂时无法为企业带来直接相关盈利，主要还是为便利招生、宣传品牌和获取用户信息服务，目前多处于“聚拢人气”阶段。

趋势：

企业选择切入幼儿教育新项目时，会结合自身现有优势进行。学而思在2007年开始涉足学前教育，2011年起推出学前教育品牌“摩比思维馆”，主要定位数学思维的训练，这与其在小班奥赛项目上的优势不无联系；基于留学和语言业务上的优势及目前市场上留学低龄化的趋势，2011年11月，新东方宣布与麦格希集团共同创立“迈格森国际教育”，进军中国4-17岁青少年高端教育培训市场。

值得一提的是新东方、学而思这两大刚刚起步的幼儿教育都是与麦格希（McGrawHill）集团合作进行的。

表5 幼儿教育机构对比

2、中小学课辅

中小学课后辅导市场非常具有中国特色，是中国教育体系衍生出来的一个产业。初期很少有专门的公司运营这项业务，主要是由兼职老师、大学生等提供家教服务组成的。而最早开始耕耘这片市场的学大、学而思等也都是由创始人做家教开始的。学大2004年起从单纯的家教中介向课外辅导机构转型，学而思也差不多在同一时期从创始人的家教辅导班小作坊开始向正规化经营转型，此外较早介入该行业的还有巨人教育等。这批公司在新东方享受着留学相关培训的红利时，开辟出了中国教育培训的另一个巨大的细分市场。而新东方从2008年起提出优能中学计划，开始发力中小学课外辅导市场。安博教育于2008年通过并购的方式杀入这块市场。

在中国教育培训这块大“蛋糕”里，中小学课后辅导是最被看好的领域之一，有增长空间大、发展快、竞争激烈、市场分散、周期变化不敏感、区域差异明显等特点。

目前，在美上市的中国教育培训公司中，学大、学而思、新东方和安博在中国中小学课外辅导市场中营收较大。2010年这四家公司在中小学业务上的营收均为1亿美元左右，营收上的差距不是非常明显。

表6 中小学课外辅导四大培训机构营收和教学点（imeigu.com）

四家公司也有各自的特色，学大和学而思专注于中小学课外辅导业务，这两家公司也较早进入这个市场。其中，学大开辟了中小学1对1个性化辅导市场，2007年以后在全国各地迅猛扩张。学大2007年接到风投后用激进的扩张策略实现了爆发式增长，在全国范围内广铺教学网络，目前是这个市场上在全国范围内教学点最多（256个）、覆盖城市最广（61个）的培训机构。而现在学大面临着在实现疯狂增长之后的品牌建设、教学网络运营效率、利润率等问题。学而思是在北京依靠奥数起家，和学大的1对1补差有很大的不同。学而思开始抓住的是“培优”，用精英教育的理念、过硬的教学质量和优异的办学成绩在北京赢得了极佳的口碑。学而思精耕北京，但是它面临的一个主要问题是如何走出北京向全国扩张。

新东方和安博教育是这个领域的后来者，但是进军该领域后猛发力。新东方利用此前在全国范围的资源、网络以及管理体系的优势，迅速杀入这块领域。优能中学+泡泡少儿英语已经成为新东方最重要的收入来源之一，而且未来将为新东方的增长做出更多贡献。安博教育则是通过收购介入中小学课外辅导市场。相对学大、学而思，安博起步晚，也无新东方在英语培训时积累的优势。安博采取的策略是大举收购全国各区域有竞争力的地方培训公司，然后进行整合。该公司也是最先意识到区域性中小学课外辅导机构价值的公司，同时安博还收购了5家中小学，使其基础教育业务链更加完善。但是安博的并购策略目前也饱受争议，能否成功整合消化有待观察。

总结：这几年，中国中小学课外辅导市场成长非常迅速。一方面该市场目前仍然极其分散，竞争也异常激烈；另一方面该市场未来仍有一定的增长空间。目前已经上市的学大、学而思、新东方和安博教育谁将笑到最后尚未定论，各家公司各有自己的特点和策略，也都有机会。随着竞争的加剧，市场或许会出现进一步的整合。目前众多市场分析数据显示这块市场将是上千亿的大蛋糕，这足可以支撑起市值更高的公司，此外也会培育出更多新的上市公司。

3、留学培训

我们研究分析的留学市场是指，机构围绕着学生在出国留学的前期准备阶段、中期学习阶段、后期学成阶段的各种需求而提供的一系列产品与服务。据观察，国内机构的竞争焦点集中在前期准备阶段的海外考试辅导和留学咨询服务上，对于中期学习阶段和后期学成阶段的相关服务目前几乎无人问津。新东方和环球天下是以美英托福、雅思两大出国考试起家的中国培训教育业领头羊，发展至今业务逐渐朝多元化方向发展，但留学业务依然是他们最主要的营收来源。

在海外考试辅导方面，新东方和环球天下依然占据第一名、第二名的市场领先地位，其余传统英语培训机构只分得其中一小杯羹。新东方在今年的6、7、8三个月里，海外考试辅导业务 的学员同比增长19%至10.78万人，毛收入同比增长48%至9200万美元。但随着留学中介集约化发展，越来越多留学中介机构通过整合产业链来加强海外考试辅导业务，也力图争抢占一些市场份额。尽管留学中介机构来势汹汹，新东方和环球天下在师资、教材、课程等方面的优势给他们奠定了坚实的基础。

在留学咨询服务方面，全国范围内具备留学中介资质的机构共有419家（截至2011年9月5日）。在众多机构当中，金吉列、启德、澳际等老牌中介代理机构位居第一阵营。新东方旗下的前途出国留学咨询业务在2012财年第一季度中实现的毛收入是1340万美元，同比增长110%，但占当季集团总净营收的比例大约只有5%。环球天下旗下的五湖中视也是个留学中介机构，尽管他们在营收方面没有做过具体的披露，但五湖中视不是环球天下最核心的业务。

弘成教育和学而思是留学领域的新进入者，目前没有看到他们取得很好的成绩。

4、独立学院

目前在美上市的中国教育类企业中，安博教育和双威教育旗下均拥有独立学院资产。双威教育拥有三所大学：重庆师范大学涉外商贸学院（FTBC）、广西师范大学漓江学院（LJC）和湖北工业大学商贸学院（HIUBC）。安博于2009年收购两家独立学院，分别为北京邮电大学世纪学院和苏州大学应用技术学院。安博的独立学院主要目的在于支持其大学生职业教育培训课程研发，而双威来自于大学业务的营收在2009年已超过传统在线培训服务业务，并呈现快速增长趋势。

表7 独立学院对比

表8 双威教育最近三年营收对比（imeigu.com）

营收：根据安博和双威2011 年前三季度报告显示，安博12000 名学生实现营收2539 万美元，双威32000 名学生实现营收4770 万美元。可见独立学院营收增长主要与学生人数相关，根据安博披露学生每年材费用在16000——30000 元人民币不等。

特点：独立学院通过中国的高考来录取学生，有录取成本低、生源流失率低、现金流稳定的优势。安博在接受采访时表示其收购独立学院主要是为了服务职业教育，未来不会进行扩张；近期双威的收购不断被国外做空机构质疑，究其根源在于前期高额的收购成本（双威教育2008年涉外商贸学院收购成本4.8亿人民币；2009年漓江学院收购成本3.65亿人民币；2010年商贸学院收购成本4.5亿人民币）及收入形式较为单一，也制约着这一模式的发展，其学费变动受制于国家政策，随着高考人数的逐年减少，生源尤其是优质生源的招募工作将是独立学院的一大考验。

5、职业教育

与课外辅导的雏形是家教相比，职业教育的雏形更类似师徒的帮带制。与早期职业教育主要面向低学历、技工类需求不同的是，随着大学毕业生逐年增加、就业压力增大以及职场竞争加剧，职业教育市场开始向高学历、高收入人群转移。目前上市公司运营职业教育主要有两个模式：一是应对求职需要的技能培养，主要是安博的实训基地和IT职业教育模式为代表；另一类是应对职业发展的资格认证，当然企业中还有一小部分业务是针对在职人员学历提升及企业

对员工职业培训。

表9 基础教育与职业教育营收占比示意图（imeigu.com）

企业介绍：安博教育从1999年的大学扩招中看到了未来大学生就业市场，2000年成立后以升学和就业为两个主要方向，职业教育领域主要运营大学生技能提升课程和实训基地项目。正保远程从2000年成立开始，专注远程职业资格考试培训，目前在会计、医学培训市场占有相当大的市场份额和品牌认知度。2003年环球天下集团成立环球网校，以7大类近百个考试项目的网络辅导课程形式为学员提供在线课程。

1、安博业务主要在于基础教育和职业教育两部分，2010年以前两部分规模相对均等，后期进行了一些收购，基础教育比重逐渐提高。上市以后企业加大了职业教育投入，公司目标是实现两部分业务五五分账。

2、正保教育从2000年创立开始主要做中华会计网校，2003年开始做法律，2004年延伸至考研，2005年拓展到医学、自考等诸多领域。目前正保已拥有跨15个不同行业的17家网站，年营收逾3000万美元。需要注意的是，在正保远程教育，的会计培训业务学员占总注册学员的80%，是该公司最主要的收入来源。

总结：职业教育具有专业性要求高，与热门职业重合度高的特点。职业教育往往难以打造类似中小学的全科教学，相反容易形成专业化职业教育品牌，如IT教育的安博、北大青鸟、达内；会计品牌如中华会计网校、北大东奥；法律品牌如万国教育等。这些品牌的形成首要是社会对于细分领域的认可及大量人才缺口，另外也要求培训机构在所在领域有一定的专业化优势。

表10 正保远程教育近五年财务示意图（imeigu.com）

再者，职业教育无明显周期性，学员延续性差。职业教育主要面向求职和提升，无明显季节性差异，各项职业考试在全年内分布较为平均，企业招聘也无显著季节性特点。但是与中小学最大的区别是，职业教育学员在考试通过或者顺利入职后，往往很难继续接受培训。学员虽然会在周边进行一定范围内的宣传推介，但是自身有规律延续学习的比率不高。目前企业资格考试类教育企业多以线上网络教学模式为主，主要辅导科目集中在会计、医学、司法、建筑工程几类考试科目多、证书含金量大、标准化趋势强的领域内。

6、网络教育

在这11家上市企业中，除了诺亚舟以外，其余10家均有开展网络教育业务，并且覆盖了育儿教育、升学考试辅导、语言培训、网络高等教育、职业认证培训、企业E-learning和网络教育服务等领域。根据公开财务数据，以上10家企业2010年网络教育业务的营收超过了1.5729亿美元。

总的来说，网络教育具有以下三大特点：

（1）中小学在线辅导市场开发难度最大。其主要原因在于，中小学生平时的课业负担已经十分繁重，互联网对其而言更像是聊天、玩游戏、看动画片的娱乐工具，孩子很难将注意力集中在枯燥乏味的教学视频上，因此大多数父母更加偏向让孩子参加线下一对一辅导或班组模式课外辅导。除了学习动力不足的原因外，大多在校寄宿的学生没有配备电脑也是阻碍这个市场发展的客观原因之一。目前，大多中小学在线学习网站采取了线上线下相结合的策略。一方面，线上线下同时招生；另一方面，利用网站帮助企业推广品牌、积累用户。

表11 在美上市中国教育企业网络教育业务2010年营收情况（imeigu.com）

（2）学历教育及职业认证培训的应用最为广泛。2010年弘成教育、双威教育、中国教育集团、正保远程教育和环球天下的网络教育净营收分别为$5056万、$3150万、$2850万、$2398万和$670万，分别占公司总营收的85.8%、40.0%、61.6%、69.0%和12.8%。这五家教育上市公司的网络教育业务主要集中于学历教育和职业认证培训，其目标群体是处于择业、就业或深造阶段的成年人，帮助他们通过考试获取相关的学历或职业认证。学历教育和职业认证培训之所以成为网络教育主流应用领域，原因在于，学员自身的自控能力相对较强，考证拿学历的压力较大，远程教育满足能够学员灵活安排工作与学习的需求。除了学员特点以外，国家的政策支持也是促进行业发展的重要原因。

（3）网络教育缺乏创新型盈利模式。网络教育经历了十多年的发展，除了课堂环境和教学服务得到了较大的改善之外，其盈利模式基本停留在传统教学模式的复制上。无论是当前营收最高的学历教育还是市场空间最大的中小学课后辅导，都是直接将线下的教学互动进行数字化处理，满足了学生自主安排、节约时间的远程学习需求。但这种初级的“人机对话型”网络教育仅靠销售学习卡和参考书获取营收，盈利模式过于单一。

表12 在美上市中国教育培训企业网络教育业务开展情况（imeigu.com整理）

四、野心值：三大行业未来看涨

未来看好三大领域：

1、K-12：中小学+幼儿教育

2、职业教育

3、网络教育

K-

12、幼儿园和中小学，未来还会有很大的空间。中小学、中考高考是任何中国学生必须经历的，市场前景广阔。2011年全中国有1.7亿在校的中小学生，意味着这些人有可能都成为其用户，所以空间还是这一块最大。这个行业很分散，难以形成一家独大的局面。在英语方面，新东方托福雅思都做得不错，但是中小学这一块还没有一家能够一统天下。那些教学质量和口碑比较好的机构，比较容易获得用户认可，未来成长空间会更大一些。

职业教育也还不错。现在大学生越来越多，但是企业招人反而有问题。因为学校的教育和企业没有直接挂钩，刚刚毕业的大学生在这一领域空间很大。在11家上市公司里面做这个业务的还比较少，做就业培训的只有安博一家，其他上市公司都没有做这一块。以前北大青鸟更多的是面对高考落榜生，现在转型面对大学生，也被看好。职业教育未来可能会有一个爆发式的增长。

网络教育的时间局限性不大，互动性差，要求大家主动学习的能力强。比如成人没有大量的集中学习时间，需要用零散的时间来学习。当他学习的时候，他的主动性、自觉性就会强很多。网络教育和职业教育本身有天然的结合。很多人都在探讨网络教育的模式问题，一旦它有一个很好的模式，或者当创造出一个非常合适的契机的话，这一领域将能够形成一个很好的结合，未来会有一个爆发性的增长。当有一天消费者能够像看微博一样地学习，能够像看电视热播剧一样去看一个课程，也能够像网上购物一样去为教育买单。这个行业会有一个非常好的爆发性的增长。

网络这一块各大上市公司都非常重视。学而思耗资几百万美元请了一个咨询公司，想往这方面发展。而韩国在这方面做的特别好，但是目前很多都只是尝试，目前没有说哪一种模式特别适合中国。让我们拭目以待。

未来有望上市的公司：

红黄蓝、东方爱婴——目前幼教领域没有上市公司，已上市的企业中除了新东方的满天星早教中心涉及部分早教业务外，还无其他机构涉及，可以说是未来教育领域的一片“蓝海”。

万学教育——旗下海文考研和公务员考试在国内已经有了一定的品牌优势，又有已经投资过多家上市公司的红杉资本入资。

达内教育——在职业培训领域，高盛于今年9月份宣布2000万美金注资达内IT培训集团，这同时标志着企业第三轮融资的结束。

广州卓越教育培训中心——成立于1997年，是华南地区中小学课外教育机构。2007年10月，卓越教育获得达鑫投资的首轮融资。2011年，获得来自红杉资本逾千万美元的二次融资，进一步增强其在华南地区的影响力。学校开设了包括中小学课外辅导学校、一对一个性化辅导中心、学习前线精品小班、高四学校、初四学校在内的教学中心共计80多家，遍布广州、上海、成都、深圳、珠海、佛山等城市。目前每年就读学生超过26万人次，拥有超过3000名教师。

龙文学校——北京个性化辅导机构之一。学校以“个性化教学”为特色，从事为幼儿、青少年、成人提供全方位的教育培训和全日制教育，内容涉及出国留学、图书出版等多个领域。截至2011年2月，龙文学校在全国已经拥有500多家分校，北京龙文总部已设立150余家教学区，并在上海、成都、天津、广州、南京、杭州等41个城市设有教学点。

巨人教育——创建于1994 年7 月18 日，是综合教育集团机构之一，涉及的领域有教育培训、全日制教育、出版、加盟等。巨人教育学习科目种类繁多，培训内容覆盖幼儿、青少年、成人教育领域，在幼小衔接、小学辅导、小升初指导、中考、个性化辅导方面具有一定优势。巨人教育总部设在北京，在上海、武汉、南昌、西安、郑州、南宁、汕头、海口、贵阳、石家庄、黄石等城市均设有教学点。

表13 2006-2009年中国教育培训行业私募融资概况（根据公开资料收集，或有遗漏）

五、成长性：教育资本化

从上市时间来看，新东方作为中国教育培训行业的龙头企业，于2006年9月7日登陆纽交所，成为第一家赴美上市的中国教育公司。从某种意义上来说，新东方赴美上市开启了中国教育培训行业的资本先河，给中国教育行业带来的资本连锁效应是比较明显的，证明了像中国教育培训这样的领域作为一个公司运作是可行的，可以成为一家上市公司，而且是受到华尔街认可的。

2004年投资新东方的老虎基金在新东方上市以后也得到了丰厚的回报，在接下来的几年，这种财富效应促使风投（VC）和私募（PE）开始涌入中国教育培训市场。2006年9月到2009年，中国教育培训界已经公开的就有不少于20起私募融资，资本的追逐对这个行业的高速增长起到很强的推动作用。在此期间，还有ATA、诺亚舟、弘成教育、正保远程4家教育公司IPO，有双威教育和中国教育集团借壳上市，这些上市的教育公司集中在远程教育和教育产品类公司。

2010年则是中国教育培训公司赴美上市的一个高潮期，8月到11月，先后有安博教育、环球天下、学而思、学大IPO赴美上市。其中，安博、学而思、学大在上市初期均近10亿美元。教

育培训的财富故事继新东方之后再度上演。

此外，接下来教育行业有可能上市的公司还有：巨人教育、卓越教育、万学教育、中公、华图、聚成培训等。根据相关报道，中公、华图、聚成有可能在A股上市，如果教育培训公司成功登陆国内股市，中国的教育培训市场将会吸引资本更多的关注。PART 3：红黑榜——服务体验实录

从2011年9月开始，搜狐教育频道、搜狐出国频道、搜狐商学院频道特派400名校园通讯员，在全国一线城市亲身体验出国留学、外语培训、课外辅导等七大领域教育培训机构的服务现状，客观记录真实感受。通讯员综合考量各方面因素，评判出每家机构的“红”与“黑”，评判维度包括顾问专业度、接待态度、培训质量、性价比、机构交通便利性、培训环境等因素。

通讯员三个多月的实地调查结果如下：留学领域有15家公司登上红榜，8家登上黑榜；外语领域11家登上红榜，3家登上黑榜；小语种领域4家登上红榜，3家登上黑榜；移民领域14家登上红榜，5家登上黑榜；职业培训领域8家登上红榜，4家登上黑榜。

从通讯员的反馈中不难看出，红榜公司普遍呈现出接待规范、服务周到、咨询顾问具亲和力、专业知识丰富、量身制定培训计划、环境舒适等特点；黑榜公司则存在顾问态度傲慢或冷淡、业务员强行拉客、专业素质欠缺等情况。

红榜

服务周到，温馨亲和

在通讯员给出的众多红榜理由中，顾问老师热情周到的服务和真诚温馨的态度屡屡被提及，甚至超过了对专业度的要求。消费者因优质的服务态度对机构形成良好的第一印象，瞬间被“秒杀”。

环球雅思的顾问老师非常有亲和力，在轻松愉悦的谈话中向通讯员介绍了有关留学的各项事宜，生活方面的问题也会细心关注。中侨伟业移民的前台在通讯员等待期间，送上温水和糖果，顾问老师语气亲和，耐心介绍所有内容，解答也全面详细。

专业全面，量身打造

利用业余时间培训充电之所以成为一种潮流，正是因为培训机构能够系统而高效地为消费者提供最专业的知识内容，同时针对消费者的个人情况制定最合适的专属计划。这种“因材施教”的模式备受消费者青睐。

启德留学的顾问老师很有耐心，为通讯员全面介绍了出国留学的办理方式和需要准备的手续，并给出针对性建议。澳际雅思总部的顾问老师，真诚为通讯员考虑，所做建议以适合个人为考量，不会为了自身盈利而推荐其他不实用的课程。学美留学的顾问言谈中透露着一种自信，这份底气源于其15年来丰富的成功经验，通讯员对机构的信任度也因此倍增。

环境舒适，氛围浓厚

舒适的咨询和学习环境也是众多通讯员非常看重的因素，宾至如归的舒适感和专业浓厚的学习氛围成为不少机构登上红榜的理由。

美加百利留学服务的咨询室为独立房间，安静整洁，桌上摆放着饮料供人自取，还有一台显示器用于课程展示。咨询顾问结合通讯员的个人情况，直观详细地介绍了相应的留学信息和注意事项。诚信国际英语以追求教学品质为目标，全部采取小班教学，中教和外教结合上课，并通过模拟生活、工作中的各种场景进行情景教学，学习氛围非常浓厚。黑榜

态度冷淡，服务恶劣

对于服务业来说，好的态度是成功的开始，冷淡、恶劣的服务态度会把机构其他方面的优势全数抹杀。

位于北京国贸附近的剑xxx英语，顾问老师对通讯员态度敷衍，大概五分钟就结束了咨询过程，屁股还没坐热就把通讯员打发走了。啄xx教育，顾问态度不热情，不会主动介绍相关信息，直到通讯员提到中介费态度才稍微转好。位于广州商业区的某家雅思培训机构，顾问态度傲慢，整个咨询过程中基本对着电脑，与通讯员缺乏视线交流，问题回答也非常简短，态度敷衍较为恶劣。

推销拉人，强行拉客

市场内的激烈竞争迫使不少机构派出推销员强行拉客，这种过分的推销行为很容易引起消

费者反感，影响机构形象。

位于北京建外SOHO一楼的澳xxx留学机构，有专门的业务员负责截客，为了完成拉人任务，要求通讯员填写姓名和联系方式，这种行为影响消费者心情，有损机构的形象。中关村南大街数码大厦里的一家职业教育机构，顾问语速很快，不顾通讯员个人情况，介绍过多通讯员并不关心的信息，比起顾问更像是推销员，而且专业性不足，对课程费用、时间和地点等基本信息都不熟悉。

专业不足，索取押金

专业资质是教育培训机构的核心竞争力，但在行业利益的驱动下，不少培训机构忽略了对专业性的建设。

位于北京建外SOHO的美x留学环境拘谨冷清，给人一种皮囊公司的感觉，专业性受到严重质疑。一番咨询下来，通讯员得到的实用信息极为有限。位于同区的和x留学机构，顾问名片上的名字手写而成，通讯员咨询内容的宣传册也已经用完，没有及时补充，专业性欠缺。

另外，北京新中关大厦的一家日语培训机构，居然以预留优惠团训名额的名义要求通讯员交纳50元押金，忽悠成分明显。通讯员原本对该机构环境、态度等印象很不错，却不得不因此重新考虑。

红黑榜总结：

随着各色培训班数量的不断增加，一些作坊式培训班的办学资质受到多方质疑。一些过去被认为实力雄厚的外资培训机构，也开始出现经营困难的局面。此次调查中，我们也发现有些机构的总部或某些分部服务质量一流，个别分部却存在严重的服务缺陷。因此，机构在加速扩张的同时也应加强对分部机构的管理，避免影响整体形象。

2006中国公关行业调查报告 篇6

前言

我国的公关行业经过二十年的发展，已经初具规模,中国现有公关公司的数量超过2000家。本报告调查地区涉及北京、上海、成都、广东、长沙，共完成有效问卷234份，并在此基础上对二十余家公关公司进行了深度访谈。

2006中国公关行业调查报告分别对公关行业总体状况、企业公关活动及公关从业人员的基本情况进行了深入具体的比较分析。

总报告

调查说明

我国的公关行业经过二十年的发展，已经初具规模。一方面的表现是我国公关公司数量的增加：根据国际公关协会2004年的调查报告，中国现有公关公司的数量已经超过2000家。《中国公关业2004调查报告》，中国公关网，另一方面的表现，则是我国公关行业营业额的发展：2000年中国公共关系行业的营业额为15亿元人民币，2001年为20亿元，2002年为30亿元，2003年为33亿元。2004年我国公关行业更是呈现了全面发展的势头，增长速度明显提高，营业额在2003年的基础上增长速度明显提高，营业额增加了12亿元人民币，达到了45亿元人民币，年增长率超过36％。

调查结果

下面分四个部分（受访公关公司、受访企业、受访公关从业人员和地区公关行业）对本次调查的主要结果进行简要说明。

（一）公关公司

1.受访公关公司基本情况

受访公关公司中，民营部分份额的优势十分明显（71.9%），其他三类公司的份额合计只占市场的28.1%；近半数的公关公司的总部设在北京；30人以下的公司占到公关公司62.5%，这个比例明显说明该类公司的规模普遍较小；公关公司的历史在5年以下的占到公司总数的54.7%，5到10年的占34.4%，10年以上的公司不到10%，从这种比例特点可以看出公关行业在我国尚属新兴行业；受访公关公司分支机构方面，在所有设立分支机构的城市中，上海排在第一位（71.4%），广州居第二位（54.3%），成都抢占第三位（42.2%），武汉与北京地位相近，都占37.1%的比例；同时，准备增设分支机构的公关公司看准的分支机构地点方面，北京占11.1%，上海占37%，成都占14%，武汉占11.1%，另外的几个城市比本软件从 /。1986年，经中华人民共和国对外经济贸易部批准，中国大陆第一家专业性公共关系顾问公司——中国环球公关公司成立中国环球公共关系公司官方网站，http:///。自此，中国人对公关的认识渐渐深入，公关公司开始在中国生根发芽。

第四节 受访公关公司规模

一、受访公关公司员工数量显示，比例最大的是11~20人的公司，占了受访公关公司本软件从 中国公关门户 上传 总数的28.1%；21~30人的公司占了18.8%，30人以下的公司比例高达62.5%。10人以下的袖珍公司也占据了15.6%的份额。另外一方面，实力雄厚的大型的公关公司也进入了我们的视野：员工人数在100人以上的公司占到了受访公关公司的12.5%。这些公司中，不乏外资和本土的公关公司先行者和领头军，同时，也有本土公关公司的后起之秀。

除了几个比较大的外资公关公司以及本土公关公司以外，中国绝大部分公关公司的规模都不是很大。成立之初，大部分本土公关公司是白手起家，发展几年后，公司规模扩大，雇用了十几到几十个人，形成小而灵活的战斗队伍。

人员并不多有多方面的原因，一是因为竞争的残酷，小公司更容易在夹缝中生存，游刃有余；二是因为小公关公司可以用很低的价格从客户手中获得相对要求较低的项目，因为人员少，相对的管理费用就少，经营成本较大型的公关公司要低很多，利润也就相对较高；三是因为在中国公关市场中，项目跟着人走的现象非常普遍，一个或几个项目就可以养活一个公司。

二、受访公关公司员工数量发展趋势

（一）受访公关公司成立之初员工数量部分调查，有60.3%的受访公关公司表示在成立之初员工人数在10人以下，有23.8%的公司人数达到了11到20人，只有4.8%的公司达到了21~30人，人数在31~50的公司比例只有3.2%，50~100人的公司比例只有6.3%，100人以上的公司比例也只有1.6%

（二）受访公关公司员工数量发展趋势

从比较中我们可以明显地看出受访公关公司员工人数的明显增多：在六个员工数量段中，公关公司成立之初只在“10人以下”数量段上的比例超过目前，其他几个数量段的比例都小于目前的员工规模；尤其是“10人以下”数量段，成立之初的公关公司比例为60.3%，而目前这个比例已经大幅下降到15.6%。

受访公关公司运营状况

第一节 受访公关公司营业额

一、受访公关公司2004年营业额该部分调查结果

受访公关公司2004年营业额调查显示，有很多公司还是不愿意透露营业额的数目，缺失值达到了16。在有效问卷中，有一半以上的公司2004年营业额集中在100万元以下以及100万~300万元的区间中。其中，营业额在100万元以下的公司占到了受访公关公司总数的26.5%，100~300万元的占到了28.6%。而年营业额在5000万元以上的大型公关公司也占到了受访公关公司的10.2%。从图2-2中我们就能明显看出，受访公关公司2004年营业额主要集中于300万元以下。

二、受访公关公司营业额发展趋势

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（一）受访公关公司成立第一年营业额该部分调查结果。受访公关公司成立之初的营业额主要集中于100万元以下（62%），这比较直接地说明国内公关公司成立之初时比较差的经营状况，同时也说明了国内公关公司起步时的整体水平。

（二）受访公关公司营业额发展趋势

本调查对比了受访公关公司成立之初与2004年的营业额，受访公关公司营业额比较（2004年与成立第一年）在成立之初，有62%的公司的当年营业额小于100万元，而2004年这个数字已经减少到了26.5%；年营业额在100万到300万元之间的公司比例也从成立之初的16%增加到了2004年的28.6%；年营业额在300万~500万元的公司比例略有下降，从10%下降到了8.2%；年营业额在500万~1000万元的公司比例从2%上升到了10.2%。营业额在5000万元以上的公司比例更是从成立之初的4%达到了2004年的10.2%。

2000年中国公共关系行业的营业额为15亿元，到2004年达到了45亿元人民币，四年中翻了两番，这其中有因为新的公关公司不断涌现的原因，但是我们更不能忽视的是许多公关公司的营业额的确有了明显的增加，这也印证了公关行业是一个朝阳行业前景美好的说法。

第二节 受访公关公司业务类型

受访公关公司业务类型从调查中可以看出，受访公关公司以策划型为主，有69.2%的公司都认为自己是策划型的公司，认为自己是营销型的公司和执行型的公司各占了46.2%，认为自己是媒体型的公司的占了41.5%。甚至还有35.4%的公司认为自己是广告公司，可见有很多公关公司对于自身的定位尚不是很明确。

第三节 受访公关公司的分支机构

一、受访公关公司分支机构设立状况

受访公关公司分支机构设立状况可以看出，一半以上的公关公司已经建立了自己的办事处，同时也有46.2%的公司依然是着手于本地发展，尚未设立别的分支机构。通过调查分析，我们发现公关公司分支机构的设立是由公司的整体发展战略和客户的需求两方面的因素决定的。一方面随着主要客户业务辐射范围的扩展，需要公关公司提供更多更好的当地市场信息和人员的支持；另一方面，一线城市公关市场竞争激烈，随着越来越多外资公司和本土新兴公司的加盟，市场发展空间相对缩小，越来越多的公关公司把眼光投向更为广阔的二线城市。

二、受访公关公司分支机构分布

在分支机构设立的地点选择上，大多数受访公关公司普遍看好华东地区、西南地区以及东北地区。在设立了分支机构的公关公司中，选择上海做分支机构所在地的公司最多，达到了71.4%，其次是广州，达到了54.3%。可以看出，这两个中国经济最发达的城市以及它们所辐射的中国最发达的两个地区——长江三角洲和珠江三角洲吸引了众多公关公司的眼球。

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再其次是成都，这个西部开发的重要城市，有42.2%的公司在此设置了办事处或分公司。自从中国推行西部大开发政策后，优厚的条件吸引了很多外资企业投资或进驻，成都可以辐射整个西部，因此成为不少企业在此设立西部地区的总部。由于客户的战略西迁，很多公关公司也继续跟进，在成都设立了自己的办事处。

我们同时可以看到，西安和大连这两个西北和东北地区的经济重镇依然没有被充分重视起来，只有很少的公司在那里设立了办事处。我们查阅了一下资料，发现这两个地区本地的公关公司也非常少，公关市场依然没有被充分开发。

三、拟增设分支机构的受访公关公司

在受访公关公司中，有不到一半的公司（44.6%）准备增设分支机构。可以看出，单纯的本地业务已经不能够满足日益发展的公关公司，他们将眼光投向了更大的市场，更广阔的空间之中去。

四、受访公关公司拟增设分支机构的地点

在准备增设分支机构的公司中，有37.0%的公司希望在上海开设分公司。这足以看到上海的魅力所在。除了上海本身的经济发展迅速，许多跨国公司纷纷将亚太总部迁到上海这个原因以外，2010年的世博会也成为很多公司看好的一个亮点。

有44.4%的公司选择了会在其他地方开设分公司；调查中还发现，有很多中小型的公司选择了“其他”，他们大多选择在自己公司所在地周边的中型城市开设办事处，成为一个以中心城市为依托，辐射周边城市的网络。在深访中他们也谈到，这样有很多好处：第一，会使自己避开地处发达地区的大型公关公司以及当地比较成熟的公关公司的围追堵截；第二，由于这些城市本身就在自己所在城市的周边，地理人文相对比较熟悉，更容易开展业务；第三，这些城市往往还没有公关公司的存在，作填补市场空白的工作避开竞争可以有较大的发展空间。

第四节 受访公关公司业务范围

一、受访公关公司成立之初业务范围调查结果

调查显示，受访公关公司成立之初业务主要集中于活动管理（66.7%）和媒体关系/新闻稿件（59.3%）领域。营销策划（42.6%）、品牌传播（38.9%）、广告设计/印刷（38.9%）和企业形象传播与管理（31.5%）等几类业务也占有相当比重。

二、受访公关公司目前业务范围

公关公司中开设活动管理、媒体关系以及新闻稿件的服务是最普遍的，到目前，分别有72.2%和64.8%的公司都开设了这样的服务项目。其实，今天本土公关公司立足的新闻宣传服务只是西方公关公司业务之中技术含量最低的基本业务之一。如果要从其发展来说，充其量只是公关发展史上的幼年时期。

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三、受访公关公司业务范围的发展

受访公关公司业务范围的发展可以看出，在所有我们列出的营业项目中，有三项增长幅度最明显：

（一）事件公关

开设事件公关服务项目的公司增幅非常大：从当初的5.6%增长到了现在20.4%。在几年前，事件公关对于绝大部分公关公司还是一个比较陌生的词汇，但是神舟五号飞天、蒙牛借力提升品牌初试牛刀成为当时的焦点，一时之间，事件公关也在公关行业中家喻户晓。许多公关公司纷纷开设了这个服务项目。有的公司在我们的采访中也表示，其实事件公关以前就有，但是时间规模较小，影响也不够大。现在，大型的企业更期望用轰动全国的事件来更大规模地提升自身的知名度和美誉度，因此公关公司也就顺应这个要求开设了这样的服务项目。

（二）企业形象传播与管理

公关公司成立之初开展企业形象传播与管理业务的比例是31.5%，而目前这个比例已经增长到了48.1%。这说明作为社会组织的企业逐渐对自己的形象中的无形价值加强了重视。这也成为公关公司业务开拓的机遇。

（三）危机公关

开设危机公关服务项目的公司增长也比较迅速，从初期的22.2%到目前的37%，但我们认为可能在实际操作中，有更多的公司事实上已经开设了危机公关的业务。2005年可谓是危机年，众多声名显赫的跨国公司在中国遇上了麻烦，雀巢、肯德基、立顿、亨氏、高露洁、卡夫、哈根达斯、强生、SK-Ⅱ„„一系列鲜亮夺目的名字一度被蒙上了一层阴霾。另一方面，作为公司的经营者也日益认识到了危机对于企业的影响力，给公关公司带来了更多的机遇。

另外，开设品牌传播服务项目的公司从成立之初的33.8%到目前的50%；开设企业形象传播与管理服务的公司从成立之初的31.5%到目前的48.1%。这与现在的企业越来越重视品牌建设与企业形象是密不可分的。

财经公关从无到有，目前有5.6%的公司开设了这个服务项目，这个比例虽然不大，但是我们也能够看出这样增长的一个趋势。作为一种新兴的市场力量，近年来财经公关依托证券融资的汹涌浪潮，实现了超常规发展。在经历了迷茫前行后，2004年“王小石受贿”事件透露出财经公关增长的速度背后是以牺牲财经公关的“健康”为代价，人们对于他与财经公关公司合作的种种消息的猜测以及社会对财经公关的拷问，使得财经公关一度陷入了低迷之中。伴随着中国股权改革的步伐，上市公司对投资者关系管理的需求将激增，这催生了市场对财经公关的重新期待。财经公关最近“热闹”起来了。在股改大旗的推动下，新的财经公关公司在不断地成立，我们看到，在中国有“根据地”的国际公关“大鳄们”早已坐不住了，先是凯旋先驱“寻觅”了一位在业界颇具知名度的资深财经公关人，在中国全面负责财本软件从 中国公关门户 上传 经公关的业务拓展。之后，又传来了一则收购的消息：在内地有着良好业务基础的香港财经公关公司PRASIALTD(iPR)成为了奥美一员。财经公关是市场经济中必不可少的产物，这些有实力的公关公司正是看准了这一点，开设了财经公关的服务项目。

同时我们还要看到的是，开设广告设计服务项目的公司也从38.9%升到了44.4%，也就是说，目前有将近一半的公司都可以提供广告设计的服务。一些跨国的公关公司在采访中表示，他们在客户有广告设计方面需求的时候会转交给兄弟公司或者外包给别的公司做；而一些小型的公关公司则表示，能够找到项目就会和自己的伙伴分享。还有一些公司自己也增设设计部门，“肥水不流外人田”，这样是否会导致公关公司无法专注于自身专业的拓展呢？

四、受访公关公司外包给其他公司的服务

排在外包的业务之首的是广告设计/印刷业务，占了有效问卷的70.4%。很多公关公司表示，他们的很多客户都会在项目执行过程中提出广告设计之类的要求。他们如果无法独立完成，就会外包给其他广告公司来完成。

五、受访公关公司将要重点拓展的服务

现在的企业越来越重视自身的品牌建设，公关也日益成为品牌建设的利器，更有美国当代营销大师阿尔·里斯提出了“公关第一广告第二”的说法，更多的公关公司也期望顺应这个趋势，能够开展品牌传播的业务，这个比例达到了有效问卷的35.0%。

活动管理是很多公司目前提供的主要服务，在未来，有25.0%的公司期望能在这个领域中继续掘金。值得注意的是，有22.5%的公司在未来想重点开展政府关系方面的服务。

第五节 受访公关公司的服务行业

一、受访公关公司成立之初的主要服务行业调查结果

二、受访公关公司目前的主要服务行业

受访公关公司目前主要服务行业通过比较，我们可以发现，在成立之初，有35.6%的公司的主要服务行业是计算机和互联网；32.2%的公司主要服务行业是食品饮料这样的快速消费品；22.0%的公司为通讯产品行业服务。

而在现在，机动车行业已经上升到与计算机与联网相同重要的地位，分别有37.1%的公司将这两个行业当作主要的服务对象。食品饮料业依然保持着原来的地位，有35.5%的公司以此为主要服务行业。

三、对受访公关公司营业额贡献最大的行业

对营业额贡献最大的行业集中在机动车（32.8％）和计算机互联网（31.0％）。排在第三位的是食品饮料（27.6%）和通讯产品（25.9%）。

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四、受访公关公司未来的开发重点行业

从此次调查看出，分别有27.3%的公司将未来的发展重点放在了金融、房地产、通讯产品上。机动车也被多达22.6％的公司所看好；医疗服务业也成为公关公司期望重点开发的行业，被20.0%的公司作为重点发展的方向。

第六节 受访公关公司的收费方式

该部分调查中，我们界定的服务费就是在收费时，公关公司给客户报价为成本，之后再按这个成本按比例收取费用，作为自身的赢利；项目费是指公关公司给客户一个整体的费用，其中包括成本和自身的赢利。

我们可以清晰见到，公关公司的收费方式主要以服务费和项目费为主，分别占到了71.4%和74.6%。公关公司认为，这样的方式可以更清楚地和客户尤其是短期客户结算。

也有42.9%的公司与长期客户以收取月费/年费的方式结算。他们提供的服务是常规性的，例如提供简报等，这样的收费方式使得公关公司能够更加精准地运用内部人员，节省人力物力等。

第七节 受访公关公司组织结构设置状况

一、受访公关公司组织结构设置状况该部分调查结果

公关公司的结构设置主要以具体业务职能分类为标准，占到了公司总数的60.9%。一般公司的结构设置是按照客户部、策划部、媒介部、调查部、行政办公室、财务部等来分的。这样的设置办法有一定的好处，工作性质相同的人聚集在一个部门中，能够更好地切磋。

有25.0%的公司选择了按行业或客户来设置公司内部机构，例如IT部、金融部、快速消费品部等，每个部门都有自己的客户服务人员、策划人员、执行以及媒介人员等。这种团队中有不同知识背景的人员、专家以及丰富的信息资源。在这样的氛围里,各种想法都可以得到整合。把握“以客户为中心”的结构形式是这种模式的最大优势,具体表现在:(1)组织范式的改变。新模式减少了原有各种不同部门之间以自身利益为出发点的冲突,员工能充当沟通者的角色,目的是让客户从中受益。(2)深入理解客户品牌的核心内涵,在参与客户策划各种营销方式的过程中能良好地解释品牌的内容。(3)员工服务宗旨的转变。采用这种模式的公关公司能对各种手段进行融合,根据客户的需求为其提供服务,即公司员工能真正为特定的客户服务,而不只是为某个职能部门工作。

二、受访公关公司性质与公司组织结构设置

我们可以看到，全部国有企业和绝大部分民营企业（63.0%）以及将近半数的中外合资企业（42.9%）都是按照具体业务来组织公司架构的。

而半数的外商独资企业都采取了按行业或客户来做公司组织结构的。在我们访问企业的过程中，有很多企业都对公关公司提出了这样的不满：很多公关公司根本不了解客户所处本软件从 中国公关门户 上传 的行业！上午公关公司的策划人员可能还在给一个快速消费品做方案，下午就要来给汽车品牌做提案，这样的马不停蹄怎能容得他对一个行业以及这个行业的消费群体有更深入的了解？而不了解又怎样能做出“一针见效”的方案呢？许多企业对公关公司的不信任导致了在提案时一方为自己的创意而洋洋自得，另一方却为这种不符合实际的空想而恼火不已；结果一个感叹客户没有眼光伯乐难寻，一个感叹公关公司创意不好一将难求，甚至导致最终合作的破裂。那么，外资企业这种按照行业来划分公司结构的做法是不是就能够使得员工能够在某一个领域里精耕细作，更好地避免这种情况的出现呢？我们也注意到，像蓝色光标等这样知名的本土公关公司也学习了外资公关公司的这种做法，在设立组织结构时考虑到了按照行业来划分。

第八节 受访公关公司竞争优势

一、受访公关公司对自身竞争优势的评估该部分调查结果

在评估自己的竞争优势时，有70.8%的公司选择了“专业服务能力”，异军突起，遥遥领先于后面的梯队。可见，专业的服务能力也同时被绝大部分公司认可为一定要修炼好内功，只有这样，才能够吸引客户。这与很多人认为的公关公司就是靠关系吃饭的看法非常不同。我们也欣喜地看到了公关公司的成长：在更早的公关行业懵懂期，很多公司是以与媒体关系好起家的，但是现在，更多的公关公司更看重自身的策划、执行等能力的提升。这也能够从一个侧面映射出我国公关行业的发展和更加成熟。

并列第二梯队的是与媒介的良好关系（38.5%）、成本及价格优势（33.8%）、代理经验和业内声誉（33.8%）、专业人才优势（30.8%）、与特定的客户之间良好的关系资源（30.8%）。任何一个行业，公司与上下游链条企业以及与客户的关系都是一个公司竞争力的表现之一；成本和价格也是能够吸引客户的很重要的一个方面，这些公关公司也不例外。我们看到，除了自身素质的培养和提高，有三成多的公关公司也提到，自己的竞争优势在于关系的培养以及价格的优势。而人才优势和业内的声誉也是决定公司成败的因素之一。

只有10.8%的公司选择了自己的优势在于“先进的经营理念”。这反映出国内公关公司还是处于起步阶段，在经营上处于摸索阶段，很多公司规模不大，还处于粗放型经营状态，而那些规模已经比较大的公司在经营上尚未成熟。

二、受访公关公司性质与公司竞争优势

可以看出，国营的公关公司以及独资公司更认为自己在代理经验和业内声誉上有优势，都占到了25.0%；而民营公司、中外合资公司以及独资公司认为自己的专业服务能力更胜一筹，比例分别达到了25.4%、25.0%以及31.3%。同时包括国有企业和民营企业的本土公关公司则在成本及价格优势上明显高于合资及外资公关公司。

第九节 受访公关公司危机公关业务

一、受访公关公司危机公关项目参与状况该部分调查结果

在受访公关公司中，有50.8%的公司表示曾经接过危机公关的案子。但是，很多公司本软件从 中国公关门户 上传 在我们更进一步询问时表示，大部分客户都是在危机发生后才会来找公关公司补救，控制媒体发稿，尽量减少危机所造成的负面影响，很少有委托公关公司在没有危机产生时候作危机预案和危机培训。因此自身在危机应对上面更多的也是提供事后解决方案，而很少能够提供危机预防的。

二、受访公关公司规模与危机公关参与状况

在数据的分析中，我们将公司人数与是否参与过危机公关进行交互分析，发现：规模越大的公司，参与过危机公关的比例越大。10人以下的公司只有30%参与过危机公关处理；11~20人的公司有22.2%参与过危机公关；21~30个人的公司有66.7%参与过危机公关；30~50人的公司中有71.4%参加过危机公关项目；51~100人的公司有66.7%接受过危机公关项目；101人以上的87.5%参加过危机公关项目。众多的企业以员工数量、公司规模来判断公关公司的实力和水平。而当危机发生的时候，那些实力强、规模大、业内口碑好的公关公司就自然成为企业“有病投医”的对象，这也许就像我们生病后都愿意到大医院挂“专家门诊”一样的心态吧。

三、受访公关公司危机公关项目的客户性质

在我们设计这道问题的时候，我们猜测可能选择危机公关项目的客户“外资公司”和“本土外资都有，但是外资居多”的公司会占绝大多数。但是调查的结果令我们多少感到有点意外：虽然选择“本土外资都有，但是外资居多”选项的占了整体比例的28.6%，但是选择“本土外资差不多”的公司也占了25.7%，排在第三的公关危机客户只有本土公司的，达到了20.0%！我们欣喜地看到，现在的本土企业也日益重视危机公关，虽然大部分只是在危机发生后委托公关公司去做一些媒体的工作减小影响，但是这依然比以前很多本土公司面对危机时束手无策或视而不见任其发展，导致最后以企业的营业额下降甚至整个企业倒闭作为惨重的代价有所进步。

第十节 受访公关公司新闻发言人

一、受访公关公司新闻发言人设置状况该部分调查结果

只有35.9%的公司表示自己公司曾经接过新闻发言人培训的项目，远远低于没有接触过这种项目的公司64.1%的比例。很多公关公司表示，由于现在市场需求不是很大，一些比较小型的企业认为自己没有必要设立新闻发言人，因此自己公司也没有开展这方面的业务。在对企业的深入访谈中，我们发现，很多企业的新闻发言人就是这个企业的法人或者董事长，他们自身很少进行新闻发言人的培训，当遇到紧急情况需要面对媒体时，他们一般运用自身的知识来应对。但是专业的新闻发言人培训对于企业的公关人员以及媒体发言人仍然是一个必要的环节，这一块市场开发的力度明显不够。

同时，通过调查我们也了解到，大多数的公关公司没有设立新闻发言人培训业务的原因主要包括两点：一是从成本和收益的角度来分析，新闻发言人培训业务的利润空间较小；另外，目前市场上已有一些专业的培训公司和高等学校开办了新闻发言人培训班。与之相比，公关公司在这一方面的力量相对薄弱。

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二、受访公关公司新闻发言人项目的客户性质

曾经做过新闻发言人培训项目的公司中，外商独资企业、中外合资企业、民营企业的比例非常接近，分别是56.5%、52.2%和52.2%，国有企业略少一些，但也达到了43.5%。我们可以看出，很多本土企业也日益重视自身媒体和公众形象的塑造和危机的应对。

我们还发现，有13.0%的新闻发言人培训的客户来自政府/高校/非营利组织。虽然在西方国家，新闻发言人、新闻发布会非常常见，以美国为例，新闻发言人制度最早可以追溯到总统新闻发言人，安德鲁·杰克逊是最早聘用总统新闻发言人的美国总统。早在1857年，麦金利总统上台，他的6名主管该项事务的助理就开始领取政府薪水。到了20世纪初伍德罗·威尔逊总统就已经正式确立了总统新闻发言人制度。但在我国，新闻发言人制度起步很晚，2003的非典事件对中国政府的公共信息传播机制是一个非常严峻的挑战，也是对政府公共关系的一次检验，正是非典，给政府上了非常生动的一堂危机公关课程。自此之后，很多地方政府也开始日益重视危机公关，纷纷出台新闻发言人制度。一些地区的政府已经认识到，树立良好的公众形象，赢得公众舆论的支持对于政府各项工作的展开是非常重要的，并且把新闻发言人制度列为政府公共关系框架的重要组成部分。截止到2005年年底，国务院近70个部门，包括部委以及直属的国家局，已经建立了新闻发布和发言人制度，一共有80多位新闻发言人。31个省区市中，还有4个省区还没有正式建立新闻发布会和发言人制度，其余27个省区市都已建立了此项制度。

第十一节 国内重大事件对受访

公关公司的影响中国在21世纪的第一个十年里将举办多项大型的世界性的活动：2008年将在北京举行第29届奥运会；2010年将在上海举行世博会；2010年将在广州举办亚运会。这三个世界性的活动会吸引全世界众多媒体和很多商机。对此，公关公司是否已经闻鸡起舞了呢？

令我们感到意外的是，在64份有效问卷中，有42.2%的公司表示并没有计划争取相关项目。有18.8%的公司用一种观望的态度表示“视业务发展而定”；只有14.1%的公司表示“已经启动”，有12.5%的公司用一种很积极的态度“正在争取”。

在进一步的深访中，我们希望了解为什么这么多公司都并不是很积极地参与这些会给中国全民都带来巨大影响的全球性活动中去。有一个曾经参与过申奥的本土公关公司表示：这些项目都涉及政府，更多的不能靠争取，如果政府信任，他们自然会找上门来。而一些比较小型的公关公司则表示：虽然自己也十分看好奥运会等国际性项目，而且也认为这会给公关行业带来更多的机遇，可是由于事关政府，并不是自己想做就能够做得到。因此他们采取了这种观望的态度，并不奢望能够从中分得一杯羹。

第十二节 受访公关公司宣传状况

一、受访公关公司自我宣传方式

公关公司本身从事的就是一个与传播密切相关的行业，他们帮助别人打造品牌，树立形象，扩大知名度，可以说，这些都是公关公司最擅长的事情。可是，公关公司是如何打造本软件从 中国公关门户 上传 自身形象，进行自我宣传的呢？公共关系是组织的信息沟通管理，公关公司协助企业塑造品牌形象，提高知名度和美誉度，沟通的手段之一是宣传。然而，当公关公司向公众讲述别人的故事的同时，自身是否也需要宣传？目前的公关公司又是如何进行自我宣传的呢？某公关公司的负责人这样表达他对公关公司自身宣传的态度，他说：“公关公司的自身宣传很有必要，但不必太多。因为公关公司是一个为其他组织和企业提供咨询服务的公司，所以其自身的专业水平、管理水平才是吸引客户选择其为战略合作对象的关键因素，依靠过多的吹嘘造假来谋求发展是万万不可的。”对于自我宣传的方式，他又说，“公关公司的服务对象不是个人，而是企业组织。因此公关公司的自我宣传不是针对大众的宣传，其宣传对象应该包括企业、媒体、社团、大学等组织群体。宣传方式可以包括企业培训、到大学做讲座等等。”

受访公关公司自我宣传的方式虽然我们列出了所有目前最常用的一些传播渠道，但是有高达69.2%的公关公司把口耳传播作为最常用的宣传自我的方式。位列第二的是通过公司网站来宣传，占据了67.7%的比例；排在第三位的做法是加入行业协会，占到了46.2%。可见，目前公关公司最常用的宣传方式还是最古老的人际传播方式而非大众传播的渠道。在深访中，很多公司表示，他们认为这种口耳传播更能树立自身在业内的资深形象，语气中很有一种“酒香不怕巷子深”的感觉。

在大众传播的途径中，互联网是被运用得最为广泛的，达到了35.4%的比例；其次是报纸，有30.8%的公司表示曾经使用过这种方法宣传自己；也有12.3%的公司称自己曾经在电视上作过广告；只有7.7%的公司使用广播作为树立自身形象的工具。可见，虽然公关公司在为别的企业花钱做品牌树立、战略咨询，并且与媒体有着良好的关系，但是在自己的宣传工作上还是依然比较保守，并且非常重视产出和成本的关系。

二、受访公关公司网站

（一）受访公关公司网站拥有状况该部分调查结果

在互联网大潮的冲击下，中国的企业纷纷建立了自己的网站，作为自身展示的一个平台。公关公司也不例外，有75.4%的公司建立了自己的网站，其余的24.6%中，有很多表示自己公司的网站“正在建设中”，或者“正在准备建设”。

（二）受访公关公司网站的功能

虽然大部分公司都拥有自己的网站，其中有98.0%的网站是用来介绍公司业务及案例的，只有23.5%的公司可以通过网站上的论坛等方式与客户互动；只有3.9%的公司网站可以实现电子订单功能。

打开一些国际知名的公关公司的网站，都深深地被他们漂亮的界面以及极其简略的内容所折服：奥美公关是与奥美广告、奥美顾客关系行销等公司并列在一起放在“奥美中国”的网站中，而有关公关的部分只有文字介绍“我们是谁”“我们做什么”；伟达公司的网站相比之下略微详细一些，但也依然只是一些公司介绍、经典案例介绍，相比之下，伟达全球的网站显得内容丰富很多：不但有一些介绍性质的版面，还有blog这样的互动功能。

不可否认，公关行业的性质决定了不可能明码标价，而且计费方式也各异，在电子订本软件从 中国公关门户 上传 单功能的实现上尚有一些困难，但是如果单纯只是介绍性的静态网页，那么势必对网站的功能发掘造成不利影响。

第十三节 受访公关公司未来一年的发展

一、受访公关公司未来一年的发展方向中国的公关业诞生已经20年，已经初具规模，而且现在赢来了最好的机遇期。在2003年这一年，中国公关业的年增长率超过了30％。它的年营业额超过了33亿元人民币。2004年的增长更是达到了36%。在这样的大背景下，许多公关公司对于前景表示出了乐观。

在谈到公司未来一年的发展方向这个问题时，有66.7%的公司表示会进一步扩张。有11.1%的公司想要精简业务领域，在我们进一步的询问中，他们表示，这并不是代表自己对于未来的一年没有信心，而是希望公司能够将精兵强将集中在优势项目上，能够做出自己的强势来。

二、受访公关公司未来一年的扩张方式

在谈及扩张的方式时，有62.8%的公司选择了“提高现有业务的专业化水平”。长期以来，很多受访公关公司靠着在媒体积累的人脉关系发发稿件，很难区别于其他竞争对手。这样最容易出现的局面就是赚了一笔钱就销声匿迹，要么就是做了几年之后没有发生任何可喜的变化在苟延残喘，成为为生存而奋斗的小作坊。因此，提高业务的专业化水平也正是很多受访公关公司尤其是本土受访公关公司应该努力去争取的，只有具有竞争对手难以模仿的核心竞争力，才能够使自己的公司真正强大起来。

有60.5%的公司表示要“寻求多元化发展”。尤其一些小型的受访公关公司认为要更多地开拓一些服务领域，发掘一些利润增长点，才能够使得公司更好地发展。

排在第三位的是“向高端咨询顾问公司转型”，占到了表示要进一步扩张的公司的37.2%，相比起来，希望去做执行的公司只有4.7%。比起利润摊薄竞争激烈的执行层面，咨询的确是一个利润更加高的服务项目，进入中国的外资受访公关公司很多都开展了咨询的业务，而且有很多本土公司也更期望能够从咨询的市场中分得一杯羹。可是毕竟咨询需要更多的职业经验和相关行业的背景知识，这些公司的愿望是否能实现，我们还要拭目以待。

受访公关公司客户状况

客户是公共关系活动的主体，是公关活动的承担者、实施者和行为者。公关公司扮演着助手与顾问的角色。公关公司诞生以前，即使是在公关理论的发源地美国，政府及组织的公关活动也仅仅处于一种自发而盲目的状态。公关公司的出现使公共关系作为一种现代管理手段而逐渐被企业和政府等组织所接受。现代“公关之父”艾维·李在1903年成立了第一家真正向顾客提供劳务并收取费用的公关顾问公司，专门为企业或其他社会组织机构提供传播和宣传服务，协助客户建立、维持公众联系和与新闻界的联系。他在公司的《宣言》中说：“我们的计划，开诚布公地说，是站在企业和公众机构的立场上，为美国的新闻与大众提供适当而正确的信息，而这些信息对于大众来讲是有价值而感兴趣的。”

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作为公关服务合同中的甲方和乙方，客户与公关公司在经济上存在着天然的雇佣与被雇佣的关系。公关公司承担着宣传企业文化和经营理念，塑造品牌形象的责任，因此专业的公关公司，绝不应该只是人们普遍所理解的利润驱使下的客户的“发稿机器”。成熟的公关公司与客户的关系应该是战略性的合作伙伴关系，在某种意义上来说，公关公司与客户是站在同一个战壕里的战友，公关公司是为实现客户经营目标而与之共同奋斗的企业编外团队。公关公司与客户的合作默契与否是关系公关传播能否有效化和最大化的关键。

为了更好地了解受访公关公司与客户的合作状况，在本次行业调查中，我们就受访公关公司主要客户群的性质、所属行业，受访公关公司如何维系与客户良好的合作关系以及两者在合作中存在的困难和挑战进行了深入的调查和访谈。

第一节 受访公关公司最大客户群性质

根据数据显示，中外合资企业仍然是受访公关公司最主要的客户群，占据受访公关公司全部业务来源的28.3%；其次是民营企业和外商独资企业。同时，我们也不无欣喜地看到，国有企业和政府/高校/其他非营利组织对公关服务的需求也有着显著的提高。在受访的65家公关机构中，选择其最大客户群为国有企业和政府/高校/非赢利组织的比例均为13.3%。

同时我们注意到，中外合资企业与外商独资企业两项之和的比例十分明显，外资背景的企业在所有受访公关公司客户中占有46.6%的比例，明显超过其他三项各自的比例（26.7%;13.3%和13.3%）。

受访公关公司的客户群分布是随着我国改革开放的深入以及全球化经济浪潮的冲击而发展和变化的。80年代公关概念最初引入中国，大多数的国有企业、民营企业以及政府等组织还不知“公关”为何物时，合资企业以及外商独资企业由于其先进的经营管理理念和营销策略，曾一度是大多数受访公关公司竞相争取的主要客户群。近年来，随着市场经济的快速发展，市场竞争日益激烈、品牌意识日渐提高，国有企业不再是计划经济体制下的“宠儿”，复杂的市场经济环境使其逐渐意识到公共关系在帮助其树立品牌形象、提升企业声誉中所起到的巨大作用。尤其是一些国有大型企业在实施品牌战略、跨国并购的公关策略中不断学习，与公关机构一道运用公关理论和技巧，解决企业发展中的难题。根据中国国际公关协会的调查数据显示，自2001年开始，我国受访公关公司的客户资源开始从国外客户转向国内客户，以中国上市企业为主，财经公关需求旺盛；而民营企业作为市场经济中最活跃的经济成分，具有经营体制灵活、市场触觉灵敏的优势，公关作为有效的管理和营销手段也正在被越来越多的民营企业所接受；另外，近年来各级政府通过与受访公关公司合作传播塑造城市形象，对各种突发事件和危机进行专业管理，在北京申奥成功、中法传播年的有效传播策略中，公共关系都发挥了其不可忽视的作用。

第二节 受访公关公司最大客户行业

受访公关公司最大的客户行业并列第一位的为金融保险、房地产和通讯产品。三者所占比例总计28.8%；紧随其后的是机动车以及医疗服务行业，分别占8.3%和7.1%。随着人们生活水平、消费水平的提高，文化娱乐行业对公关服务的需求也呈明显上升趋势，所占比例为6.4%；有5.8％的受访公关公司选择其他为其主要客户所属的行业。通过与部分受访公本软件从 中国公关门户 上传 关公司面对面的深度访谈，我们了解到“其他”所包含的奢侈品、快速消费品行业也已成为公关服务的主要服务行业。

我国的公关行业起步于IT业，根据中国国际公共关系协会历年来的公关行业调查数据显示，2000年以前，90％以上的受访公关公司涉及IT客户服务并成为主要服务领域。2001年的调查显示，尽管IT公关业务仍占据主要市场份额，但受全球IT业衰退影响，财经传播、医疗保健公关以及消费品公关成为市场热点；2002年由于全球经济衰退尤其IT业的衰退给中国公关市场发展带来了巨大的压力，这一年是我国公关公司业务转型的一年，TOP10－local公司完成向消费品（耐用消费品和日常消费品）公关的业务转型，汽车、通讯及快速消费品成为市场热点；03及04年的调查数据均显示，通讯、耐用消费品（包括汽车）、快速消费品、房地产、医疗保健等专业服务市场的增速明显。

面对日益增加的新的行业需求，很多受访者均认为不同的行业意味着不同的政府关系、公众关系、媒体关系等等。若想为新的行业客户提供合理、有效的公关服务，公关公司的从业人员就必须对这个行业有深入的了解。没有相关行业的专业知识，就无法理解客户的业务和产品，更无法为客户提出具有创意的策划方案和深入有效的顾问咨询。适应新的行业需求，给众多仍显稚嫩的中国公关机构提出了一项严峻的课题，这势必将是一个复杂而长期的积累过程，公关公司需要在人才储备、行业市场研究、顾问团队建设等方面进行大量的投入和积累。

第三节 受访公关公司与客户沟通的主要方式

在选择客户关系的维护方式上，有30.6％的受访者选择“在工作之余，通过各种方式与客户进行沟通”，有27.2％的公司选择“利用人脉关系”作为其与客户沟通的主要方式。“公共关系是一个十分人性化的行业，它的全部内容都与人有关，”某国际受访公关公司的总经理曾这样描述。人与人的交往最重要的是信任，受访公关公司与客户合作的关键也在于受访公关公司能否尽快建立起客户对其的信任，并通过这种信任使其公关策略的价值得到最有效的发挥。在采访中，我们了解到大部分的公关从业人员与其服务的客户都已成为牢固的朋友关系。人际沟通促使公关人员与客户能够相互进行深入的了解，便于公关人员更准确地把握和理解客户需求，从而提供令客户满意的服务，并形成稳定而长期的合作关系。

第四节 受访公关公司与客户合作中的困难

在受访公关公司与客户合作所遇到的主要困难中，直接“由于客户对公关的误解和认识的偏颇”而造成的合作困难占最大的比例25.9%，由于客户对公关认识不足所间接造成的困难，包括“由于双方对公关效果的评估标准不同”、“客户不能及时付款”、“双方对收费方式不能达成一致”分别占23.7%、18.5%和17%。而仅有11.1%的受访者愿意从自身寻找原因，认为“自身服务无法满足客户的需求”是造成与客户合作的主要困难。

受访公关公司与媒介的合作

公共关系的主流定义之一认为“公共关系是组织的传播管理”。既然是传播管理，就不可避免与媒体有着密不可分的联系。一方面，公关公司作为组织经营管理的助手和顾问，要本软件从 中国公关门户 上传 协助组织将组织内部的信息通过媒体顺畅合理地传递给与组织密切相关的各关系体，以实现提高组织知名度、美誉度的目的。在这个环节中，媒体作为沟通渠道而成为公关公司必须处理好的众多公共关系中的一个重要方面；另一方面，公关机构与媒体同为公关活动链中的两个中间环节，是联系组织与公众的纽带，公关公司代表组织发布信息，媒体作为“守门人”，是信息的监督者和管理人员。公关公司与媒体是一对相互依赖的矛盾体，媒体关系是公关公司能否及时有效实施客户公关计划的关键之一。在我们访问的公关机构中，几乎每个公司都会设立一个媒体关系部门，由中层或高层领导直接管理。

第一节 受访公关公司与媒体合作的主要业务

受访公关公司与媒体合作的项目并没有较大的改变，新闻发布会、发送新闻稿、发送软文、安排客户参与媒体节目/接受采访等仍是受访公关公司与媒体合作的主要内容，且所占比例相对均衡，依次占23.9%、22.9%、20.2%、20.2%。

这四类基本可以归结为“信息发布”项目中；如果我们进行分析整理的话，我们能更清晰地发现目前公关公司与媒体合作的内容的集中性。这种比例充分说明目前公关公司的媒体策略方面的单一性，甚至可以说仍处于比较初级的阶段。

第二节 受访公关公司合作的媒介类型

受访公关公司向客户推荐最多的媒体类型依次为报纸、电视、互联网、杂志、广播、户外媒体。报纸、电视两大传统媒体仍然显示了其巨大的优势力量，在受访公关公司向客户推荐的媒体中分别占30.1%和22.9%，总计百分比为53%。值得关注的是互联网正逐渐成为受访公关公司和众多客户所青睐的公关活动载体，在受访公关公司向客户推荐互联网的比例仅次于报纸和电视，位于第三位，占19.3%。

第三节 受访公关公司与媒体建立联系的方式

受访公关公司与媒体保持联系的方式主要集中于“在业务接触的每个细节建立良好的关系”、“利用人脉关系”等方面，分别占到了所有联系方式的21.3%和18.1%；比例稍低一些的联系方式是“媒体联谊会”（16.2%）、“业务之余一起进餐”（15.3%）、“在节假日等送礼物、纪念品等增进感情”（14.4%）、“公司高层接触”（13.9%）等。

第四节 受访公关公司与媒介合作的困难

受访公关公司与媒体合作的困难和挑战依次为“不了解媒体的具体运作程序”、“某些记者对公关人员等存在偏见”、“某些记者缺乏职业道德和新闻素养”、“自身的媒介知识的匮乏”以及“不能很好地配合记者的工作”。

通过调查我们发现，同受访公关公司与客户的合作困难一样，受访公关公司与媒体之间相互缺乏了解和沟通也是二者合作的主要困难。受访公关公司认为某些记者和媒体缺乏职业道德和新闻素养，同时由于媒体对公关认知的不足而对公关人员存在偏见以及不尊重公关人员；而媒体则认为受访公关公司对媒体和记者缺乏应有的尊重，把媒体当作“垃圾稿件回收站”，只会向媒体“倾销”太多毫无新闻价值的公关稿，以及受访公关公司不了解媒体操本软件从 中国公关门户 上传 作程序，造成新闻发布不及时等。

企业的公关活动

受访企业基本情况

第一节 受访企业基本信息

一、受访企业地区分布该部分调查结果

本次调查的受访企业地区分布如下：北京地区受访企业占全体受访企业的14％、上海地区受访企业占36％、广州地区的占10％、成都地区的占22％、长沙地区的占14％，其他地区占4％，其中包括深圳等城市。

二、受访企业性质

在本次调查中，受访企业以民营企业居多，占42％；其次，国有企业、外资企业和股份制企业各占两成左右。

三、受访企业所属行业

本次被调研对象所涉及的行业以计算机及互联网、旅游/饭店/餐饮、房地产和通讯产品及服务的比例居高，在调查行业总体中，它们分别占到总数的16.2%、10.1%、7.1%、7.1%。四行业总计百分比为40.5%。

此外，还包括制造业、文化娱乐业、化妆品和化工行业等等，均占总体的4％及以上。

其他行业（占到总量的18%）包括环保、印刷、橡胶、机电产品、涂料、纺织等行业。

四、受访企业运营时间

在本次调查中，有39％的受访企业运营时间为2~5年；其次为6~10年的受访企业，占29％；2年以下，11~20年，21~30年，31年以上的受访企业所占比例较小。从该图可以看到，成立10年以下的企业占有比较明显的优势比例（75%）。受访企业的这种特点，可以说明目前企业公关意识以及公关活动的部分特征。

在本次调查中，占36％的受访企业员工总数在100人以下；其次29％的受访企业员工人数在100~500人之间；员工人数在500~5000人之间的受访企业占26％，而5000人以上的受访企业所占比例甚小，仅占总体的9％。该图显示，本调查受访企业的人数绝大多数都在500人以下，其比例为65%。

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六、受访企业2004年营业额

（此次问卷调查的时间为2005年11月份，由于受到调研时间的限制，受访企业仅能提供2004年的营业额）。在受访企业中，2004年的营业额为100~500万元的受访企业最多，占21％；其次为100万元以下的占18％，1亿~10亿元的占16％。2004年营业额在10亿元以上的受访企业占19％。同时，从该图我们可以发现，本调查的受访企业2004年的营业额主要集中于500万元以上，比例为54%。

第二节 受访企业综合分析

一、受访企业运营时间与员工数量该部分调查主要观察受访企业经营的年限和受访企业目前的员工总数之间有没有一定的等比增长现象存在，即随着经营年限的增加，受访企业员工是否随之增长、规模随之扩大。

调查结果显示，公司的运营时间和其员工总数具有一定的相关性。

从受访企业的运营年限和员工总数来看，运营年限为2年以下的新兴企业发展速度较快。总的来说，随着企业的运营时间的增长，企业规模的扩大，员工数量也随着增长。从该层面看，即多数受访企业的发展呈现健康稳健的态势。但不管年轻的还是拥有一定年月的企业，发展水平参差不齐，差异较大。

二、受访企业运营时间与营业额

公司2004年营业额与其运营时间具有一定的相关性，即经营年限越长，营业额的平均水平越高。

受访企业公关活动情况

（一）第一节 受访企业公关及相关部门设置

一、受访企业负责公关及相关事务部门

该部分主要调查受访企业中从事公关活动的部门，即目前受访企业部门设置中负责公关活动的部门都是哪些、哪些部门在履行公关职能等。

目前受访企业部门设置中，负责公关活动的部门中以市场/营销部门和受访企业的公关部最多，各占30.6％和28.6％；其次，公关职能由总经理/总裁办公室负责，占12.2％，或由总经理或总裁个人决策，占10.2％。

由此看来，受访企业公关意识存在不足。尽管受访企业中绝大部分都曾经进行过公关活动，对公共关系已有一定的认识（如，相当部分受访企业把公关活动交由市场/营销部负责，将公关定位为企业一种市场营销手段来看待），但是这种认识和了解是不足和片面的，他们对公共关系在企业发展、营销中应该有的地位，公共关系该有的职能范围等都不甚了解。这本软件从 中国公关门户 上传 就导致了公关活动负责部门的设置不统一、不规范，五花八门，从市场/营销部、总经理/总裁办公室负责到总经理个人决策等等。

也正是由于公关意识的这种不足，使得企业设置相关的独立公关部门的环节产生了缺失，导致企业自身部门开展的公关活动多数呈现出零散、组织性不强的特性，且停留在执行层面的公关活动。也即是说，对公关有相当认识的企业，也仅将公关等同于促销（4P中的Promotion），视作销售促进手段之一。总的而言，大多数国内企业的公关活动缺乏战略性，而仅仅停留在战术层面。原因是其缺乏建筑良好公共关系、放眼长远利益的公关意识的指导。

相对而言，从仅有占样本总数28.6％的回应企业设置了公关部门这一现象来看，公共关系在企业中各种营销手段的运营中，没有得到应有的重视。这也是公共关系作为一新兴的传播沟通工具，而其强大的功能不为人所熟悉所致。

二、受访企业性质与负责公关及相关事务部门

调查结果显示，股份制企业中有60％设置了负责公司公关活动的公关部，与其他三类企业相比，股份制企业是设置公关部负责公关职能比例最高的。其次，外资企业的公关活动由企业的公关部门负责的占35.5％，但比例最高的是由市场/营销部负责，占41.2％；对于民营企业来说，主要由市场/营销部负责，占37.2％，其次是由企业的公关部负责，占20.9％；国有企业主要由总经理/总裁办公室和由市场/营销部门负责,分别占22.2％和16.7％，其中，由企业的公关部负责的仅占5.6％。其中，在四类企业中，公关活动交广告部门负责的比例都较低，可见企业对广告和公关两者的区别还是具有一定的认识的。

三、受访企业成立公关及相关部门时间

受访企业中，接近半数（48.9％）的企业于2002年~2005年间成立公关部及相关部门，有26.6％的企业于1998年~2001年成立公关部等相关部门。

由此可看出，成立公关部门的企业数量呈现不断增长的趋势，而公共关系从1986年至今，走过一段平稳增长、发展的历程。从图中我们可以看出来，2002~2005年成立公关部等相关部门的企业数量明显比以往增长得快，跟1998~2001年相比增加了20％以上（是往年约10％的增长率的两倍）。其中原因有三：

（一）随着市场竞争的日益激烈，企业凭借着自身不断增强的营销意识，以及不断提升自身营销技能来抗衡，增强自身的竞争力、生命力。其中，企业面对广告信誉度日益下降、广告费用高、效果不佳的现实，不得不从以往的广告战中抽身，开始寻求信誉度高，更具战略层面的沟通传播工具以谋求自身更大的发展；

（二）公关教育经过十年的风风雨雨，目前基本形成立体多维的学历和非学历交叉并存的局面。随着中国公关教育事业的日渐完善、成熟，更多的专业公关人才的输出使得公关行业能更好地提供专业化、细分化的服务；

（三）2003年爆发的非典事件，政府公关、危机公关的相继开展，让更多的企业认识到公共关系的重要性，并使其亲身地体验到公共关系在传播沟通上的强大功能。

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而这种趋势将持续，预期下个阶段（2006~2009年）的企业公关部等相关部门的建立将以更高的增长率发展。迎来2008年北京奥运会、2010年上海世博会的开展，在中国政府努力进行政府公关活动推广的同时，一个个有利于公关业发展的契机，将进一步促进中国公关业的快速发展。

第二节 受访企业公关及相关部门职能

总观企业公关部门及其相关部门的公关职能，该类部门的主要职责为：活动策划和执行、企业形象推广和营销推广，分别占20.7％，20.3％和18％。其次是媒体接洽和关系管理（与客户员工投资者社区和政府关系），分别为16.9％和15.9％。基本上上述五项职能所占比重分布较为平均。其中原因可以略归结为两点：

（一）企业对公关职能了解得不够全面、非系统性；

（二）企业的规模。国内绝大多数企业的规模并不能与国际跨国企业的规模相比。由此可见，有限的营销预算就成了当代企业公关需求较少的一大制约因素。

其中最为凸现的是危机公关职能仅占8.1％，所有公关职能中的最低的比例。这其中的原因，除了意识层面上企业的危机公关意识相对薄弱以外，在物质层面来说，企业缺乏相应危机公关的经验丰富的专业人员、设备来进行自身危机公关管理。

总体上看，企业专门设置公关部的情况比较少，大多数是将公关及相关业务放在市场部、营销部或是综合部，至多是安排专人来负责。而随着公关业务的增多、开销的加大，公关这部分预算与开支需要独立核算，人员需要专门培训使得更加专业化，因而在企业内设置公关部门会是未来公关业发展的一个趋势。

第三节 受访企业公关人员基本情况

一、受访企业公关人员数量该部分调查结果

在企业公关及相关部门里，负责公关业务的人员数量以1~3人最常见，占42％。其次，4~7人的占29％。8人以上的占29％，其中，负责公关业务人员数量在15人以上的只有8％。

总的来说，企业内负责公关事宜的员工数量7人以下的占受访企业的71%。导致这情况的原因有二：

（一）企业的公关活动由自身的公关部门执行，但由于企业内部的公关活动规模普遍偏小，业务量也较少，因此对公关从业人员的人数要求也相对较少；

（二）企业的公关等相关部门人员主要负责与公关公司接轨，因此人员要求较少。而就目前情况看来，更多是由第一种原因所导致的。

二、受访企业公关人员性别

（一）受访企业公关人员性别比例

94份有效问卷中（8份信息缺失，总样本量为102份），男性有54位，占57.4%；女性有40位，占42.6%。

本软件从 中国公关门户 上传 鉴于此次调研对象是企业公关或相关部门的负责人，这个比例也可以说明在企业中公关或相关事务的管理层中性别的分配情况。其中，男性管理者略多于女性。

（二）受访企业性质与受访公关人员性别

调查显示，国有企业中公关或相关部门中，男女管理者人数相当，民营企业里男性管理者明显多于女性，而在外资企业特别是外商独资企业中，女性管理者稍微多于男性管理者，在股份制企业中男女管理者人数相差不大。

这种情况是怎么出现的呢？受访中的民营企业多数是从事高科技行业，会更多要求从业人员有技术背景，而在技术方面，男性占据绝对优势，会在各方面竞争中胜出，而外资企业对从业人员的交流技巧、沟通能力以及外语水平要求相对较高，女性在这些方面拥有天生的优势，更适合于从事这一职业。

三、受访企业公关人员年龄

（一）受访企业公关人员年龄分布

受访企业公关从业人员年龄分布本次调查问卷中，20~30岁之间的受访者占总人数的52.7%，31~35岁的受访者占了31.2%，年龄超过35岁的受访者只占到有效样本量的16.2%，可以说，目前从事公关行业的人员比较年轻，公关是个充满生机活力、年轻人集聚的朝阳行业；30岁以下的公关从业人员占到了一半以上的比例。但从另一方面说明，这是个处于经验积累中的行业，从业资历比较深的人员严重缺失。

（二）性别与年龄

在分析了受访者的性别及年龄分配之后，我们将受访者性别与年龄进行交互分析，看看各个年龄段的男女分配情况。分析显示，20~30岁之间的受访者男女从业人员人数相当，而在31~35岁出现了大的差距，男性人数远远超过女性，而且随着年龄的增长，男性人数也多于女性人数。可以说，公关这个职业并没有被打上某个性别的烙印，在管理者中，年长的以男性居多。

四、受访企业公关人员学历

本次调查的受访者学历构成主要是以本科为主，占66%之多，其次是研究生学历，占14.9%，接下来是大专学历背景，占12.8%，高学历（博士以上）以及低学历（高中及高中以下）所占的比例都非常小。另外，稍微进行分析我们便可以发现：本科及以上学历的从业人员占到了绝对的优势比例：83%。

对于这一现象的解释，我们认为，公关行业主要是一个靠经验积累的新兴行业，对于从业人员的学历要求不会像从事研发的那样苛刻，行业准入门槛相对来说比较低。而目前公关从业人员年龄构成的年轻化走向，也从一个侧面限定了学历的构成。

五、受访企业公关人员最高学历的主修专业

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对最高学历主修专业进行考察，此次调研要分析哪些专业会是准入公关这个行业的有力竞争学科。在有效问卷中，24.2%的受访者属于人文与社会科学出身（文学、哲学、历史、经济、法学、政治、艺术等），其中，又以经济学背景的居多，有22%的受访者拥有管理学背景。出乎意料的是，相较于4.4%的受访者是公共关系科班出身，有16.5%的受访者最高学历的主修科目是工程与技术科学（计算机、水利、航天等），还有7.7%的受访者主修专业是自然科学（数学、化学、物理等）。

从这些数据可以看出，现在企业从事公关及相关职务的从业人员，专业背景集中在人文与社会科学以及管理学科，另有相当一部分是工科背景，先在企业作技术，然后转到营销部、市场部或者公关部从事公关相关业务，而且他们的技术背景对从事公关相关业务有很大裨益。而真正学习公关关系的受访者比较少。在承认误差是存在的前提下，结合中国公关的教育，我们可以看出这组数字背后隐含的一些信息。

此次调研受访者主要是企业公关及相关部门的管理者，对于学历的要求比较高，一般会偏向于像管理学等综合学科的专业人才。而在中国国内，目前开设公共关系学研究生正式授课点的学校只有三所，公关教育的滞后在一定程度上制约了对公关人才的培养。受访中的企业从事各行各业的都有，其中又以计算机及互联网行业居多，这类技术型企业对员工的专业要求比较高，所以在学历选择上会偏向于工科，企业然后在自己的员工中培养从事公关及相关活动的专员。

六、受访企业公关人员收入

（一）受访企业公关人员月平均收入

从受访企业的公关人员收入情况来看，公关从业人员月收入主要集中在1001~3000元和3001~5000元两段，分别占39％和33％。而企业公关从业人员月平均收入在5001~10000元之间的占17％。其中，月平均收入在1000元以下的所占比例最小，只有3％。经过大致综合分析，我们可以发现：收入在5000元以下的人员的比例占到了绝对优势：75%。

（二）受访企业公关人员月平均收入与性别

调查显示，公关从业人员的月收入没有因为性别而产生很大的差异，反而显示出女性在总人数劣势的情况下，在中高收入者中相对比例比较大。

（三）受访企业公关人员月平均收入与年龄

调查显示，公关从业人员的年龄与月收入并没有一定的正比关系，反而在5000元以上收入者中，年轻有为的占了很大一部分。这些数据说明，公关从业人员普遍年轻化，大多数公关从业人员月收入集中在3000~5000元。

（四）受访企业公关人员月平均收入与学历

调查显示，受访者中中等收入的主要集中在大专和本科学历，月收入在1000元以下的本软件从 中国公关门户 上传 学历是高中及高中以下，而博士学历的受访者月收入在5000元以上。总体来说，随着学历的增高，从业人员月收入也呈现出上涨趋势。

（五）受访企业公关人员收入与企业的性质

调查结果显示，公关从业人员的平均月收入与企业性质有一定的相关性。总的来说，外资企业和股份制企业的公关从业人员平均月收入较民营企业和国有企业的高。

按四类企业性质各自的公关从业人员各个层次的平均月收入比例来看，1001~3000元的比例在国有企业中占有最高比例，占58.8％，其在民营企业，外资企业，股份制企业中的比例依次递减；在民营企业中，1001~3000元和3001~5000元的比例最高，分别占44.7％和39.5％；外资企业中，5001~10000元和1001~3000元为主，各占37.5％和31.3％；而在股份制企业中，3001~5000元的占47.1％，其次，5001~10000元的占29.4％。

总体上来说，公关从业人员在外资企业和股份制企业内的平均月收入水平较国有企业和民营企业的高。

（六）受访企业公关人员平均月收入与行业

调查结果显示，公关从业人员和其从事的行业不具有相关性，即不同行业企业的公关从业人员的平均月收入情况基本趋同。也就是说，公关从业人员的平均月收入情况，没因为IT、通讯市场等是公关需求业务量较大的行业，还是金融保险服务和旅游/饭店/餐饮服务等即将成为公关的新市场热点的行业，而产生变化。由此看来，公关人员在各行业的走动应该是比较均衡的，不会出现IT或通讯等行业的公关从业人员比较专业等情况。

概括而言，这将导致两种结果：其一，公关从业人员具有一定的就从业相对稳定性。这就使得行业的公关发展情况（如市场规模等）主要还是取决于行业内企业营销目标的决策；其二，目前的情况表明，行业对公关从业人员的专业化水平并不关注，即没打算通过高薪等来吸纳更具专业化水平的公关从业人员来提高或加强自身企业的公关业务水平。

第四节 受访企业具体公关活动

一、受访企业具体公关活动经常采取的公关活动类型该部分调查结果

企业经常采取的公关活动，也是企业所熟悉的公关活动，有半数或以上的受访企业都选择了媒体关系/发送新闻稿件、（产品）营销策划与传播、活动管理、企业形象传播与管理，分别占68.8％、54.2％、53.1％和50％。

而顾客关系、品牌管理和政府关系次之，分别占36.5％、35.4％和32.3％。

从调查结果来看，似乎在业界已达成了共识：发送新闻稿件就是公关活动一个重要组成部分。这亦与企业在现实中的表现相一致。但是我们这里不得不产生如此疑虑：发送新闻稿件是公关活动吗？发送新闻稿件是很多公关公司最初的主要服务内容，但是从公共关系的定义来看，发送新闻稿件应该不属于公共关系范畴。根据卡特利普等的《有效公共关系》（2000本软件从 中国公关门户 上传 年第八版），对公共关系是这样定义的：“公共关系是一项管理职能，它的目的是在一个组织和决定该组织成败的所有公众之间建立和维持相互受益的关系。”由此可见，公共关系是一种双向互动的沟通关系，而发送新闻稿件并不属于严格意义上的公共关系范畴。很多企业把发送新闻稿件当作了日常的公关行为，而其他的与公众之间的沟通如与政府、投资者、社区、内部员工之间的关系建立与维护的职能反而分散到了其他部门。

二、受访企业单独完成的公关活动类型

有24.5％的受访企业的公关及相关部门没有单独完成的公关活动。在剩余的七成多受访企业中，企业经常采取的公关活动的前四项：媒体关系/发送新闻稿件、活动管理、企业形象传播与管理、（产品）营销策划与传播，同样也是较多企业选择的单独完成的公关活动，其公关及相关部门单独完成的公关活动，分别占45.5％、42.9％、36.4％和33.8％。而顾客关系、内部员工关系和政府关系次之，分别占26％、24.7％和22.2％。

三、受访企业委托专业公关公司完成的公关活动类型

受访企业委托专业公关公司完成的公关活动类型有40.2％的受访企业没有委托专业的公关公司来完成公关活动。在剩余的受访企业中，有36.1％的企业委托专业公关公司进行企业形象传播与管理；其次，24.6％的企业委托专业的公关公司进行媒体关系/发送新闻稿件和（产品）营销策划与传播；品牌管理、活动管理和媒体效果检测与评估次之，占19.7％和18％。

其中，最为凸出的企业的形象传播与管理，作为一种持久有效的公关手段，已经得到大部分企业的肯定和实施。同时，企业也意识到自身公关从业人员专业水平和公关技巧的不足，而导致的企业形象传播与管理的力量薄弱，希望公关公司能相应提供专业的公关服务。

但总的来看，相对而言，委托专业的公关公司完成公关活动的企业比重较少。

外聘公关公司无论从专业性和公关的意识上还是执行力和媒介关系上，都会有自己的优势所在，然而在合作中，特别是合作初期，双方会经历一个漫长的磨合期。企业希望公关公司做的，和公关公司自己理解之后的动作，总会存在差异。这点在行业专业性非常强的企业中显得更加明显。最有效而且实际的做法是在企业内部培养自己的公关专员。

企业培养自己的公关专员，负责企业的核心业务、核心产品的公关推广活动，其他的支持性活动可以选择适当的公关公司进行业务外包，这样可以保持企业核心业务的机密，又能够得到专业的智力支持，于人员、成本以及效率来讲，都有助于实现企业公关活动效果最大化。

四、受访企业准备加大投入的公关活动类型

有27.5％的受访企业没准备加大任何公关活动的投入。在剩余的72.5％的受访企业中，有28.4％的企业准备加大企业形象传播与管理的投入；其次，是政府公关和顾客关系，均占24.3％；品牌管理次之，占23％。其中，危机公关和媒体培训（新闻发言人等）只占16.2％和13.4％。

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从以上数据我们可以看到在受访企业中有72.5％的企业有扩大自身公关等相关部门的某项职能的意向，主要通过以下两种途径：

第一种途径是，企业要加大自身的公关团队建设来扩大和完善自身的各种关系管理、活动执行等公关活动；

另一种途径是，企业会找专业的公关公司合作。这便成了专业公关公司发展、壮大的一大契机。专业公关公司应提高自身在相关领域的专业水平，从而使自身的优势与企业的公关需求对接。同时，专业公关公司应以提供更高水平的公关策划和活动，吸引更多的客户。再者，其应以自身的专业化、细分化的服务建立公关业，自身提供的公关服务领域等的进入壁垒，阻止广告公司、咨询公司等分割公关市场的市场份额。

但总的来看，企业并没有特别强烈地要加大投入公关活动。纵观全局，企业的公关意识有待提升以及公关与企业的营销体系还需要更长的时间相互融合。

五、受访企业希望公关公司提供的服务类型

企业最希望公关公司提供的三大服务是：企业形象传播与管理、媒体效果检测与评估和战略咨询，在作答的六成多企业中，分别有25.8％、24.2％和22.7％的企业选择以上服务。政府关系和（产品）营销策划与传播均以19.7％紧随其后。

总的来看，企业希望公关公司提供的服务包括多种层次、类型的公关活动：咨询型的，如，战略咨询等；策划层面的公关活动，如，企业形象传播与管理、营销策划与管理；还有专门针对媒介方面的，如，媒体效果检测与评估、媒体培训等；关系管理方面的，如，政府公关；当然还有相当一部分活动执行方面的。

由此看来，企业希望公关公司提供的公关活动呈现多层面、较为分散、不集中的特征。这也是目前公关业内更多以综合型的公关公司为主的原因。因为企业这些多且分散的公关活动需求似乎还不足以促成更多专业化的公关公司的形成。因此，就目前而言，企业的诸多公关活动也只能寻求综合型的公关公司的合作，不能很好地得到相应公关公司提供的专业服务。

六、受访企业希望通过公关活动达到的目的

（一）受访企业希望通过公关活动达到的目的

企业希望通过公关活动达到的三大主要目的依次为：改善企业形象，吸引媒体报道，提高知名度以及提高产品/服务的销量，分别有70.3％，63.4％和58.4％的企业选择了以上三选项。

而正是在这三大目标的指引下，企业经常采取的公关活动，即是企业最为熟悉的公关活动，有半数或以上的受访企业都选择了媒体关系/发送新闻稿件、（产品）营销策划与传播、活动管理、企业形象传播与管理；而在70.3％有加大投入公关活动意向的受访企业中，准备本软件从 中国公关门户 上传 加大投入的前四项公关活动分别是：企业形象传播与管理、政府公关、顾客关系和品牌管理。

总而言之，随着企业对公共关系的日渐了解，企业的公关活动目标呈现出主次分明，但多样化并存的局面。

（二）受访企业性质与受访企业希望通过公关活动达到的目的

国有企业通过公关活动希望达到的三大目的分别为：提高产品/服务的销量、改善企业形象和吸引媒体报道提高知名度，分别有55％、50％和50％的受访企业选择了以上选项；

民营企业的三大目的分别为：吸引媒体报道，提高知名度、改善企业形象和提高产品/服务的销量，分别有74.4％、69.8％和62.8％的受访企业选择了以上选项；

相比之下，外资企业和股份企业比较相似，其通过公关活动都希望达到以下三大目的，依次为：改善企业形象、吸引媒体报道，提高知名度以及提高产品/服务的销量（外资企业：72.2％、55.6％和55.6％；股份企业：90％、60％和55％）。

受访企业公关活动情况

（二）第五节 受访企业与专业公关公司的合作

在102份有效问卷中，48家企业曾经或者正在跟专业公关公司进行合作，有效百分比达到47.5%，53家企业未曾与专业公共公司合作，有效百分比占52.5%，1份信息缺失。

在接下来的分析中，我们将以这47家（除去一份无效问卷）曾与专业公关公司有过合作的企业为基准，从双方合作的原因、合作的时间、收费方式、满意度、合作过程中的困难以及亟须改善的方面等视角，对双方的合作情况进行透视。

一、受访企业与专业公关公司合作的原因

企业产生公关活动的需求，进而寻求与专业公关公司的合作，从需求的产生到合作的最终敲定，其中的原因纷繁复杂。

调查显示，有24%的受访者选择“公关公司专业水平高”这一选项，其次是“某些业务公司自己无法完成”，占21%，有15%的受访者认为“公关公司执行力强”。从选择的结果来看，公关公司提供的专业服务是企业选择与其合作的首要原因，其执行力也是企业将部分业务委托给其的原因之一。除了公共公司的原因，促成双方合作的另一个主要原因，是因为企业本身公关业务的增加，自身无法按时按质完成，使得企业的部分公关业务外包，间接推动了公关市场的发展。

二、受访企业与专业公关公司的第一次合作

1985年美国伟达公关公司在北京成立办事处，此后不久，美国博雅公关公司亦通过合本软件从 中国公关门户 上传 资方式进驻中国大陆。此后的20多年时间里，公关公司经历过蓬勃发展期，外资公关公司纷纷进入、本土公司相继成立，共分公关这片市场。这期间，也经历了惨淡经营的时期，一部分公司进行费用缩减，一部分小公司甚至就此退出舞台。

此次调研着重考察企业与专业公关公司的第一次合作，从企业的角度看中国公关市场的第一次蓬勃期发生在什么时候，企业界对公关的需求真正出现在中国公关市场发展的哪个阶段。中国公关事业的发展大致可以分为3个阶段，第一阶段是80年代初的引进和开创时期，第二阶段是1986~1993年期间的适应和发展期，第三阶段是1993年党的十四大以后竞争和专业分工时期。

调查显示，46%的企业在2002~2005年间第一次与专业公关公司合作，40%的企业1998~2001年间与专业公关公司合作过，还有12%的企业第一次与专业公关公司合作的时间在1991~1997年间。从数据中可以读出，随着时间的推进，公关市场需求在增加，企业与专业公关公司的合作也在增多，呈折线上升趋势。随着市场的扩大和企业对公关需求的增多，在随后的几年时间里，将会有更多的企业寻求与公关公司的合作。

三、企业运营时间与其与公关公司的合作

调查内容显示，在回应的98家企业中，经营年限在2~5年和6~10年的企业与专业公关公司合作的比率最高，分别占总回答企业总体的37.8％和29.6％。而经营年限在2年以下和11年以上的企业跟专业公关公司合作的比例较低。

从以上调查数据表明，较近期，约为1995~2003年间成立，并且已经积累了一定经营年限，这里表现为两年以上的企业与专业公关公司的合作更多。

其主要原因可归结如下：较近期（1995~2003年间，尤其是2000~2003年间）成立企业的公关意识较强。此次调查数据表明有85.5％的企业在1998年~2005年间，成立了公关部等相关部门。由此可见，企业的公关意识，已有所提升，不但开始意识到公共关系作为营销一部分的重要性而设置了公关部等相关部门，还意识到自身力量的薄弱与专业公关公司的专业水平，选择了以合作的方式促进公关的职能和作用进一步为自身企业的经营服务。

四、与受访企业合作的专业公关公司的性质

（一）与受访企业合作的专业公关公司的性质

目前中国专业公关公司的类型大致可以分为三种：本土公司、中外合资公司和外资公司。不同性质的公司在客户代理、客户资源以及专业操作上存在一定的差异。那么，不同的企业在选择公关公司时，对公关公司的性质有没有什么偏向呢？

企业在选择合作的公关公司时，都会有偏向性。例如，外资公司比较偏向于选择外资公关公司来代理公关业务。其中原因是显而易见的。大型跨国企业都会有代理全球公关业务的大型公关机构，这些公关机构在全球有统一的操作模式，有丰富的客户代理经验，并随着客户进驻新的市场，成立独资子公司或是与当地机构合作成立合资公司，以达到全球客户资源与本地化操作的双向结合。在经历了市场培育后，本土公关公司在对当地政策、法规以及媒本软件从 中国公关门户 上传 介代理上拥有外资公司无法比拟的独特资源，加上相对低廉的代理费，越来越得到客户的喜爱和认可。

该部分调查显示，企业合作过的公关公司中，本土性质的占据了54%，中外合资的占了35%，还有11%属于外商独资。这在一定程度上反映了：第一，这几年本土公关公司数量剧增，其价值越来越被认可；第二，随着民营企业的增多、企业公关活动的拓展，本土公关公司有很大发展空间。在我们的受访企业中，民营企业居多，达43.1%。民营企业力量的日渐强盛，为中国公关市场特别是本土公关企业的发展带来了无限的推动力。

（二）受访企业性质与合作公关公司性质

国有企业最常选择本土公关公司作为合作对象，同样，民营企业也最偏爱聘用本土公司来代理或者协助企业的公关活动。外资性质的企业合作过的公关公司中，中外合资性质的和本土的公关公司一样多，合作几率稍高于外商独资的公关公司。其中一个客观原因是，在中国大陆的外商独资公关公司的数量在整体上处于弱势地位。股份制企业在选择合作的专业公关公司时没有明显的倾向性，各种性质的公司与这一类型企业合作的机会均等。

五、受访企业与专业公关公司合作的最长年限

公关公司通过各种渠道争取到一个客户并不是难事；稳定的客户资源、出色的服务和业界内外良好口碑更能证明公关公司的价值。第一次或许是公关公司主动寻找客户，而之后的业务很可能是客户主动找来寻求代理。

企业与公关公司之间合作年限一般在1~2年，选择这个时间跨度的企业占到总有效答卷的37.2%；34.9%的受访者认为双方的合作时长在一年以下，另有23.3%的企业与公关公司合作的最长年限达3~5年。相比之下，一个优秀的广告公司与一个客户之间的合作年限可达6~10年，而这种情况在公关行业却寥寥无几。

这组数据传达出的信息并不乐观。双方的合作年限相对来说比较短，这说明什么问题呢？从中至少可以看出：企业更换公关公司的频率比较高，公关公司自身的客户流动性比较高。一般一个项目持续几个月或者大半年的时间，按照双方合作的年限推算，一般在项目结束后，双方的合作也走到了尽头。企业另寻新家，公关公司另外开发客户。这种“一次性客户”使得公关公司运营各方面的成本增加，对公司人员的工作士气、积极性等都会有负面影响。

同样，这组数据表明，公关公司的服务还有很大的改善空间。双方需要在更好沟通的基础上，将“所需”与“所能提供”的信息更加透明，使双方所缔结的“姻缘”能够持久。在广告学中有个发现，即寻找一个新的客户所需的投入是维护一个老客户的5倍。这个规则同样适用于公关行业。因此，维持稳定的客户资源、提供更好的服务以满足客户的要求，是公关公司在新的竞争形势下所要努力做到的。

六、受访企业与专业公关公司合作时的付费方式

受访企业中，大部分采用项目费的方式对公关公司进行付费，选择项目费支付的企业占本软件从 中国公关门户 上传 65.9%，有27.3%的企业选择支付服务费，另有很小比例的企业按月费/年费或者按工作时间给公关公司付费。

目前企业支付公关公司费用的方式比较单一，大多集中在项目费，这也在一定程度上成为双方长期合作的一个障碍。相比较而言，比较稳定的支付方式例如月费/年费，更适合于双方展开持续长久的合作。当然，以什么方式支付公关公司费用，是建立在双方共同协议基础之上的，与公关公司提供的服务相关。

七、受访企业对专业公关公司的满意度

（一）受访企业对专业公关公司的满意度

此次调查问卷中将“企业对公关公司的满意度”设定为5个等级，调查结果显示，“非常不满意”和“非常满意”这两个选项都没有体现出来。从图中我们可以看出，有56%的受访企业对公关公司提供的服务是比较满意的，37%对合作的公关公司满意度一般，另有7%的企业表示对自己合作的公关公司“不满意”。

（二）受访企业对专业公关公司的满意度与合作年限

企业与公关公司之间的合作年限一般比较短，究竟是什么原因造成这种短暂而又普遍的行为呢？此处作企业对公关公司的满意度与合作年限的交互分析，是从企业对公关公司的满意度方面着手，看满意度是否是影响双方合作的一个因素。

我们可以看出，满意度与合作年限存在一定的相关性。双方合作在1年以下的，认为公关公司总体上“一般”选票稍稍胜过认为“比较满意”；合作年限在1~2年的情况中，认为“比较满意”的占多数，同时存在对合作的专业公关公司“不满意”的企业；合作年限在3~5年的满意度要远胜于一般的比例，不存在不满意的情况。双方合作在6年以上的情况比较少，不具备代表性，因此此处出现的数据不在考虑的范围之列。

总体来说，在一定的统计误差的基础上，企业对公关公司的满意度对于双方的合作年限的影响并不是很明显，没有出现满意度越高、合作年限越长的互增互减的趋势。这正说明，企业对于公关业务进行“第二次购买”的情况不普遍。

八、受访企业与专业公关公司合作中遇到的困难

（一）受访企业与专业公关公司合作中遇到的困难

调查显示，“公关公司不了解客户的需求和业务”以及“公关公司专业水平不能满足客户需求”是目前企业与公关公司合作过程中最常遇见的困难，比重占到56.8%，其次是“双方对公关效果的评估标准不同”而导致的企业不满意，这种情况占了45.5%，也属于高发合作障碍，再次是“公关人员素质良莠不齐”而产生的合作困难或是不愉快，而双方对收费标准的不同看法也是横在进一步合作前的绊脚石。

（二）与受访企业合作的专业公关公司的性质与合作困难

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企业在与本土性质的公关公司合作时，最常遭遇的困难是“公关公司不了解客户的需求和业务”，外商独资公关公司在服务企业时也会出现类似的困惑，而中外合资公关公司在专业水平方面往往不能充分满足所服务的企业。同样从表中可以看出，企业在与中外合资公关公司的合作中，双方对收费方式的认同度高于其他两种类型的公关公司。

九、受访企业意识中专业公关公司需要改进的服务

“专业水平”是公关公司急需改进的方面，结合前面的问题“企业选择公关公司合作的原因”，一半以上的受访者选择的依据是“公关公司专业水平高”，因此对专业公关公司的期待比较高。而在真正接触或者后期代理过程中，公关公司没有发挥出应有的专业水准，或者所提供的服务不能满足企业的需求，实际与企业的预期之间产生了裂缝，这点也从另一个侧面解释了双方合作年限有限的问题。数据分析中比较出乎意料的是，企业对公关公司的创新能力越来越看重。有65.2%的受访者认为公关公司在“创新能力”方面有待改进，企业已经厌倦了公关公司模式化的操作。此外，有45.7%的受访者认为“执行能力”是公关公司需要加大投入的方面。

十、受访企业选择公关公司的标准

（一）受访企业选择公关公司的标准

企业在寻求合作对象时一定会从各方面进行综合考虑，问卷中将此题设定为限选三项，看哪些方面的素质是企业最看重的合作因素。

公关公司的专业服务能力是企业在选择合作对象时的首要考虑因素，有80%的受访者认同这一选项，其次是公关公司的执行能力，占到了62.2%，接下来的是代理经验和业内声誉，这两项同时得到了42.2%的认同度。纵观这题与上一题“公关公司最需改进的地方”，不难看出，“专业服务能力”与“执行能力”既是企业在挑选合作对象时的主要考虑因素，又是企业认为公关公司需要改善的地方。可以说，“专业服务能力”和“执行能力”成为制约专业公关公司自身发展的障碍。

（二）受访企业选择公关公司的标准与公关公司性质

我们观察结果，会发现企业对不同性质的公关公司进行挑选的标准有一定的趋同性，即“专业服务能力”、“执行能力”是企业重点考察的两个基本素质，不论合作公司的性质属于哪一类。稍有区别的是，相较于在挑选本土公司合作时更重视“人脉关系”和“业内声誉”而言，企业更看重中外合资公司和外商独资公司的“代理经验”。可以说，人脉资源可以成为本土公司在竞争中取胜的一大法宝。

十一、受访企业获取公关公司信息途径

一般来说，公关公司自我宣传的方式主要是口耳传播，或者加入行业协会，在协会的庇护下进行整体宣传，其他任何方式的宣传推广方式都会在一定程度上降低公关公司自身的可信度。

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调查表明，绝大多数企业在寻求公关公司合作时，是通过同行的推荐，这一比例达到了81.4%，这点证明了在公关业界，一次成功的策划、代理或者是操作经验将为公关公司赢得长远的声誉，以及源源不断的客户。客户会将好的公关公司推荐给同行，进而通过这种口耳传播，使得公关公司得到极大的业内曝光度与点击率。“媒体的报道”排在第二位，得到了37.2%的认可。同样，23.3%的支持率证明了公关行业协会的价值。

十二、受访企业不与专业公关公司合作的原因

（一）受访企业不与专业公关公司合作的原因

有69.1%的受访者认为“自己完全可以完成需求的公关业务”，有29.1%的受访者认为“没有找到合适的公关公司”，另有21.8%的受访者认为“公关公司收费太高”。据这些数据显示，双方没有开展合作的原因主要来自两个方面：一方面是企业，企业自身设有公关部门或者专门从事公关职能的部门，许多涉及公关操作的事情企业内设公关部就可以解决，因而没有必要主动寻求合作；另一方面是公关公司，29.1%得受访者认为没有找到合适的公关公司，这个数据传达了丰富的信息，即企业有做公关活动的意识，而目前的公关市场还不能满足企业需求，尚有发展空间，关键是要在研究企业需求基础上开发有针对性的服务。公关公司的高收费也成为企业是否启用公关公司的一个拦路虎。

（二）公关部与公关公司比较

双方没有合作的一大原因是因为企业可以单独完成需求的公关业务。下面就来探究一下企业的公关部与公关公司的优劣势：

从服务水平看，专业公关公司可提供较为全面的服务，在公关调研、公关策划、公众事务等方面有较高的专业水平。

从与社会的联系看，专业公关公司的经营是以整个社会为舞台，在社会联系方面也有自己的优势；而组织内部的公关部则对本行业、本组织的公众了解更为深入。

从意见受重视程度看，专业公关公司较公关部容易为组织决策层重视和接受。

从服务的及时性看，组织自身的公关部门在紧急情况下可以做出快速的决策和反应。

从费用开支看，中小社会组织如果建立比较齐全的公关部门，独自承担所有的公关事务，其实并不经济合算。反之，大型社会组织把所有的公关工作都委托给公关公司，同样也未必合算。

（三）29.1%的受访企业认为没有找到适合自己的公关公司所以没有开展合作，这个数据足以证明目前中国的公关市场还是存有中空地带，新型的公关公司应该把握这个机会，以合适的形式进入这片不设垒的领域。

这些机会存在哪些方面呢？在对一家知名的综合性本土公关公司总裁进行深访时，这位本软件从 中国公关门户 上传 总裁阐述了个人对于中国公关发展前景的看法，这些观点很具有启发意义。

曾经的公关公司都是以规模取胜，大而全，什么领域都想涉及但什么都做不深，因而没有自己的特色，在争取客户时没有能够让客户信服的看家本领。现实是，目前随着更多企业公关意识的觉醒，市场对公关的需求在增加，怎么样能够提供客户满意的服务是公关公司所面临的问题。

对于市场现有参与者而言，做精做深是未来的发展趋势；对于希望进入这一行业的准入者而言，应该将目光设定在代理某一专业领域的小而精的公关机构，或者以媒介型公司作为立业基础。

（四）此次调研同样发现了企业不与公关公司合作的其他原因

下述观点都有一定的代表性，对于公关公司的未来走向具有一定的指导意义。

一些企业认为目前对公关活动“尚无需求，但会考虑”，这部分企业应该是公关市场的重点培育对象。一些企业认为自己领域的专业性太强，不适合做公关活动，这种观点的画外音是表达了这么一种观点：目前的公关公司同质化且专业性不强，不足以满足特殊行业企业对于公关的需求。一些企业认为自己对公关缺乏了解，因而缺乏公关的意识与开展公关活动的魄力。还有一些企业与广告公司开展合作，广告公司在侵蚀公关公司的生存空间。据2004年“广告主生态调查”结果显示，现存广告公司有1/3的业务是公关业务。数据来自广告主课题研究组。

第六节 受访企业危机公关

一、受访企业危机意识

(一)受访企业意识中的危机该部分调查结果

调查问卷中本题是道多选题，从语义学角度考察受访者对“危机”一词的理解。如图显示，有67.6%的受访者将危机看做是“突发事件”，59.8%的受访者认为危机是“关系企业和个人利益前途的危险状况”，另有31.4%的受访者认为危机是“难以解决的问题”。从这些解释中，我们解读出一个信息：受访者在面对“危机”一词的时候，将侧重点偏在了“危”字上。

在调查访问中，还有些受访者阐述了自己对于危机的理解。有受访者表示，“危机”是一种可用的机会，不一定是贬义，这种观点具有相当代表性。这种解析是将危机一词的重点放在“机”字上。所谓化危为机，变不利为有利，是企业自身功力修炼的结果。

（二）受访企业印象最深的危机事件

此处实际上是对2004年发生过的企业危机的大盘点，看受访者对企业危机的关注程度，哪些对受访者留下深刻印象。

本软件从 中国公关门户 上传 光明“回产奶”事件、雀巢奶粉碘超标、媒体报道高露洁牙膏含有致癌物、宝洁SKⅡ事件、啤酒含甲醛**这五件危机事件成为受访者关注的焦点，分别得到了54票、52票、42票、42票和26票的关注度。

这些危机事件有几点共同点：第一，主要集中在食品领域，跟消费者日常行为息息相关；第二，媒体对这些事件的关注度和报道量都比较大；第三，事件若是不加制止而继续往严重方向发展，有可能危及消费者生命安全；第四，此件危机若处理不当，很可能使得整个行业遭受牵连。

其他一些例如公司高层变动以及不规范操作等可能引发公司动荡的危机也受到了不同程度的关注。这些关注有一个倾向：受访者往往更关注与自己企业所在行业相关的一些热点事件。

二、受访企业意识中危机的引发因素

（一）行业动荡

企业的生存与这个行业的整体经营状况息息相关。一个行业的兴盛可以造就若干“青年俊才”般的企业，例如上世纪90年代的互联网、如今的SP增值业务以及飞速发展的物流行业。一个行业的萎缩也可能导致行业所在企业的分崩离析，同样例如上个世纪90年代的互联网泡沫以及现在行业操作不规范的手机及电信等增值业务行业。

可以看出，如果一个公司所在行业出现危机，可能引发企业危机的几率有多大。100位受访者当中有35人取不置可否的“一般”态度，27人认为“比较可能”引发企业危机，另有17人认为“非常可能”。这些数据说明行业危机或者说行业动荡对于企业的影响有可能是致命的，“牵一发而动全身”，企业的命运与所在行业唇齿相依。

如果对这个结果进行综合分析，我们可以发现：在将“比较不可能”与“非常不可能”两项并入“比较不可能”项，同时将“比较可能”和“非常可能”并入“比较可能”项中时，两者的比例的对比就比较明显了——21%与44%

（二）资本问题

1.证券分析师评论失实

证券分析师对于企业的评论主要是针对上市公司来说的。一番有利的言论有可能为企业赢得更多的股民，使得股价上涨，而负面的言论则会使得部分人将手中所持该公司的股票抛售出去，从而引发股盘动荡。

有47.5%的受访者对证券分析师评论失实取不置可否的“一般”态度，有16.8%的受访者认为“有可能”，11.9%的受访者认为“不可能”引发企业危机。总体来说，证券分析师对于企业的评论有时候扮演“方向舵”的角色，对于企业存在一定的危机引爆潜力。

该部分综合分析结果其中，“比较不可能”包含上面的“不可能”和“不太可能”；“有本软件从 中国公关门户 上传 可能”包含上面的“有可能”和“非常有可能”。

2.大股东投资锐减

受访者中有37.4%对“大股东投资锐减引发企业危机”持“一般”态度。23.2%认为“有可能”，18.2%认为“不可能”。大股东对于企业的投资属于企业经营的资本管理方面，股东的投资在很大程度上取决于企业的业绩，因此，这项只能是衡量一个企业经营情况的外部评判指标，是企业经营状况的“风向标”。

该部分分析整理结果更明确显示：受访企业一定程度上认为大股东投资锐减会引发企业危机，但这种比例并不十分明显，因为“一般”的态度占据了很大比例。

3.公司财务出现漏洞

该部分调查结果所示，31%的受访者对“公司财务出现漏洞引发企业危机”持“一般”态度。24%的受访者认为“有可能”，另有22%的受访者认为财务漏洞问题“非常有可能”引发企业危机。企业财务状况是企业经营好坏的晴雨表，直接影响外部投资与内部经营，财务问题属于高危型，很容易引发企业危机。

该部分综合分析结果更明确显示：受访企业意识中，公司财务引发企业危机的可能性还是相当大的。

世纪之交时的几场大的企业丑闻都与企业财务状况相关，美国安然公司、WorldCom等一批企业因为做假账、财务漏洞百出而最终导致企业破产。

（三）企业内部原因

1.产品或服务问题

消费者最先接触到的是企业提供的产品或者服务，消费者对一个企业的印象往往被企业产品或提供服务质量的好坏所牵引。如果企业的产品或服务出现质量问题，引发企业危机的可能性有多大呢？

可以看出，39%的受访者认为企业出现产品或服务问题“有可能”引发企业危机，29%的受访者认为“非常有可能”，23%认为“一般”，而认为“不太可能”和“不可能”的受访者比例都比较少。这些数据说明企业产品或服务出现质量问题对企业的影响是致命的，引发企业危机的可能性最大。

其中已经明确告诉我们：受访企业基本上赞同产品或服务问题会引发企业危机，这种态度的比例占到了绝对的优势——68%；对比来看，“一般”和“比较不可能”态度的比例都比较小。

2.公司通讯系统出现故障

本软件从 中国公关门户 上传 公司通讯系统出现故障引发企业危机的可能性有多少呢？33%的受访者对这个问题没有特别明显的看法，27%认为“不太可能”，另有21%的受访者认为“有可能”。

3.员工积怨

现代营销学的观点认为，企业的营销重心已经由以产品为重点到以消费者为重点再到以员工为重点。可见，内部员工对于企业经营的影响是越来越大的。

本题从考虑员工满意度的角度出发，调查如果内部员工的基本待遇无法满足导致积怨，这种情况引发企业危机的可能性有多少。从图中可以看出，42%的受访者对这个问题没有十分明确的认识，27%认为“有可能”，11%认为“非常有可能”。总体来说，员工的满意度与员工对于工作的士气及热情度会在很大程度上对企业的经营造成影响。

4.公司越轨经营

公司被发现有越轨经营行为，将会引起政府及监管部门的关注，从而引发一系列社会问题，例如媒体的曝光、消费者的揭发、同行的趁机发力等，进而导致企业面临来自各方面的危机。

受访企业基本上比较赞同公司的越轨经营行为会引发企业危机（46%）。

5.公司违法经营

公司涉嫌违法经营，这种性质比被发现有越轨经营要严重，违法经营涉及超越甚至凌驾于国家法律法规所允许的范围之上，构成了对国家法律法规的践踏，属于犯罪行为。如果公司涉嫌违法经营，引发企业危机的可能性有多少呢？我们根据该图来观察受访者对于这种假设的理解。

30.3%的受访者认为公司涉嫌违法经营“非常可能”引发企业危机，这一支持率超过“一般”的22.2%和“可能”的21.2%的支持率。总的来说，公司涉嫌违法经营引发企业危机的可能性非常大，是企业应该竭力避免的一个暗礁。

6.公司战略决策失误

公司的战略决策往往由公司高层制定并付诸实施，在决策规划中，企业未来的发展方向、业务拓展重点等都是座上客。因此可以说，战略决策是指引企业走向何处的指示标。如果公司的战略决策失误，例如一项赔本的收购、一项不切实际的产品线扩展或者进入了一个不恰当的市场，在这些情况下，企业危机爆发的可能性有多大呢？

34%的受访者认为战略决策失误“有可能”引发企业危机，28%的受访者持“一般”态度，另有24%认为“非常有可能”。总体来讲，战略决策失误引发企业危机的可能性比较大，因而企业好的战略决策规划人员的价值得以在企业发展中凸现出来，体现了现代企业经营中人才的重要性。

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（四）企业高层原因

1.公司高层频繁跳槽

员工跳槽不再是个别现象，而企业高层由于种种原因，也开始出现频频跳槽的情况。人员的变动特别是高层的流失，对企业来说，损失往往是不可估量的。

公司高层频繁跳槽会在多大程度上引发企业危机呢？在我们的调查中，有32.3%的受访者对这个问题没有比较明确的认识，28.3%的受访者认为“有可能”，同时有15.2%的受访者认为“不可能”引发危机。从这些数据中看出，受访者对于“高层跳槽引发企业危机”的认同度还比较低，但是，高层跳槽已经越来越成为企业界不可忽视的问题。

其中，“比较不可能”包含上面的“不可能”和“不太可能”；“比较可能”包含上面的“有可能”和“非常可能”。总体上看，受访企业比较赞同这个说法。

企业中高层管理人员的意外离职，有时会给企业带来非常直接和巨大的损失，因为他们熟悉本企业的运作模式，拥有较为固定的客户群，而且离职后只要不改换行业，投奔的往往是原企业的竞争对手，势必会给原企业的经营和发展带来较大的冲击。

例如方正科技PC骨干集体跳槽，引发了方正管理、研发人员的大换血，使得方正科技在很长一段时间内元气遭受重创。

2.高层因个人原因被曝光

创维集团总裁黄宏生事件毫无疑问地当选为2005媒体十大新闻，海外上市并进行海外收购的中航油也被媒体频频曝光。在闪烁的聚光灯下，公司总裁当然是舞台的主角。如果企业的高层因个人原因被媒体曝光，对于企业的打击或者说引发企业危机的可能性有多大呢？

32.3%的受访者对这个问题没有比较明确看法，22.2%的受访者认为“可能”，而有18.2%认为“不可能”。

这些数据显示，受访者认为企业高层因个人原因曝光而引发企业危机的可能性一般，不属于一触即发的引发因素。受访者会有这样看法，在一定程度上受到创维集团的影响。创维集团成功“舍帅保全”从而渡过危机，媒体对此事进行了追踪报道，创维集团在危急情况下易帅、与原来高层划清界限，并受到多位权威第三方的力挺，从而实现了企业的平稳过渡。受访者调查同样说明，随着企业在经营管理走上正轨，企业不再完全被某个“英雄”人物所掌控，因而实现了个人行为与公司行为的分离。

近来，中航油、创维、伊利等企业的高层核心人物，均因涉嫌经济犯罪而被司法部门查处。在防止企业管理者腐败过程中，时常发生因企业高层危机连带出现企业震荡的情况，影响了企业的正常发展。在经济利益的驱动下，企业高层违规事件发生在所难免，但要防止高层危机引发企业震荡。因此，中国的企业要尽快建立安全防范体系，健全科学的企业运行机制。

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前不久，创维集团董事局主席黄宏生因涉嫌造假账及挪用公司资金，在香港被捕。许多关注中国知名企业的人士，一度担心创维集团是否会出现企业震荡。然而，一个时期以来，创维并未出现让人担心的情况。一个重要方面，就是创维集团具有较为科学的领导机制。黄宏生被拘捕之后，创维公司立刻成立了以董事局副主席张学斌为主的领导机构，积极应对各种危机。国美电器、苏宁电器、大中电器和永乐电器等国内较大的家电连锁商，都表示继续与创维进行销售领域的合作。松下、三星、飞利浦等彩管制造企业也致电创维，保持优先供货关系。因此，创维企业高层事件发生后，创维的生产经营与产品销售保持正常。

然而，在这之前发生的金正集团董事长万平因涉嫌挪用巨额资金而被捕后，金正集团内部就立即出现权力争斗，企业也随之出现震荡而陷入发展的困境。在一些地方常常出现这两种情况：一个企业的法人代表违规被查处，使得企业迅速走下坡路，有些企业甚至由此而倒闭；另一种情况是由于企业高层危机时常引发企业震荡，影响地方经济发展，一些地方政府往往对企业高层违法违规事件不愿查处，使得企业违法违规案件增多，公众利益受到更多的侵害。

之所以出现企业高层危机引发企业震荡的情况，主要是企业的领导机制不科学，企业制度不够健全。如在一些企业实行的是家族式管理方式，权力过分集中在一人手中，一旦出现高层危机，企业立刻出现危机。

近年来，美国等发达国家企业都较重视建立企业高层危机管理机制，防止企业高层危机对企业安全的危害。前些年，美国微软公司董事长比尔·盖茨因公司涉嫌垄断等，多次受到美国司法部门的查处。为防止企业因高层危机引发震荡，盖茨将公司总裁的职务转由他人担任，建立了科学的企业领导机制。

可以预见，随着我国市场经济与法制的不断完善，企业反腐败的力度会不断加大，一些违法违规的企业高层必将受到法律的制裁。因此，建立企业高层危机应对机制十分必要。一方面，企业高层需要强化自身法律意识，提高依法经营的水平；另一方面，要建立完善的现代企业制度，尽快建立企业依靠董事会集体领导的管理制度，完善股东与公众股份公司的制衡机制，避免因个别领导出问题而导致企业震荡的悲剧发生。要像美国GE公司的韦尔奇那样，突出人才培养，不断“加长领导力的长凳”，教育、培养、选择更多的企业一线高级将领，保证企业不受制于一人。

（五）外部促发因素

1.媒体负面报道

大众传媒在塑造公众价值观念、强化公众意识、反应和引导社会舆论等诸多方面发挥着巨大的作用。媒体的社会传播通过影响企业的形象、知名度、美誉度而影响着企业的经营和发展。

媒体在西方被喻为独立于三权立法之外的“第四种权力”，成为独立于政府部门的监管单位。有一种趋势很显然，在信息时代，媒体所发出的声音越来越受到社会各方的重视。媒体一般秉承客观、公正、实时的报道风格，但也不乏一些小报或者一些缺乏职业道德的记者本软件从 中国公关门户 上传 会对一些风吹草动而大造声势，报道失实、违背了新闻报道最基础的要求。那么，媒体的负面报道引发企业危机的可能性有多大？

38%的受访者认为媒体失实报道“可能”引发企业危机，34%持“一般”看法，另有16%的受访者认为“非常可能”。这几组数据说明，媒体的负面报道对企业带来的影响可能是灾难性的，不论这些报道是否构建在实际的基础上。媒体特别是大众媒体，鉴于庞大的收视率、发行率、收听率或者点击率，作为信息的传播载体，能够将信息在最短时间内传递给最广大受众。所以一条负面报道，对企业来说可能是致命的。

从另一方面来看这个问题，现在很多公司公关部或者担任公关职能的部门一项主要的日常工作就是收集各个媒体对于企业的简报，看媒体对企业的报道动向，并依此制定对策。可以说，媒体在公司日常的操作中扮演的角色将受到更大的关注。

2.天灾人祸

上文在对“危机”一词从语义学角度考察受访者对于此词的理解时，有18.6%的受访者将危机等同于“天灾人祸”。那么，当企业真正遭遇天灾人祸时，发生企业危机的可能性有多大呢？

36%的受访者对该问题没有明确看法，31%认为“有可能”，另外有17%的受访者认为“不太可能”。总体来说，天灾人祸的主体一般是个人，而发生在企业这个主体身上的几率就很小；公司经营困难很多时候是由人为失误引起的，所以多数受访者对于这一假设给出的是“一般”和“有可能”这一中庸态度。

3.企业与周围社区冲突

从现代公关学的角度来讲，社区在企业公关活动中是一方重要的利益团体，企业许多对外政策的制定（特别是跟社区及消费者关联性较大的政策或者举动）都会考虑到将会对周围社区造成什么影响。如果企业与周围社区发生冲突和矛盾，引发企业危机的可能性会有多大呢？

调查中发现受访者的意见向两边分化：12.1%的受访者认为“非常有可能”，而有17.2%认为“不可能”，剩下的在“一般”这种分辨不出明显倾向性的观点周围徘徊。总体来说，由于企业在中国与社区之间的互动并不多，很多企业不会认为社区是企业公关活动需要顾及的一个主体，社区引发企业危机的可能性也有被低估的趋势。

4.政府政策调整

现在公关学界或者实务界的一项重要分支就是政府公关。政府公关涵盖的范围比较广泛，包括院内外游说，对政府政策法规的研习以及相应政策的制定。政府等监管部门制定政策、实施监管等职能，是企业经营大社会环境的主体，是企业需要重点经营的一部分。政府公关行业峰会的举行受到了企业的欢迎，也在一定程度上印证了政府等职能部门在企业经营中所扮演的重要作用。

本软件从 中国公关门户 上传 本题希望考察的是政府等监管部门政策调整引发企业危机的几率有多少。从图中所示的数据可以看出，相较于认为“不可能”的4%的受访者，有18%认为政策调整“非常有可能”引发企业危机。新政策的规定可能使原来合法的经营行为边缘化，造成企业主要业务的丧失，给企业带来致命打击。例如，现在电信、手机等行业的增值业务市场十分混乱，如果国家颁布法规对这些操作进行行业规范化，很多企业将陷入艰难的生存状态。

三、受访企业危机应对

（一）受访企业意识中防御危机应采取的措施

危机不在于治理而在于防止，将可能引发危机的火口及时熄灭。现代许多企业规模庞大，可能引发的内部因素就让领导者防不胜防，更不用说错综复杂的外部各利益团体及相互作用下可能到来的各种意想不到的危机。因此，危机的根本不是在于治理，而是要从根本上对危机进行预防，因此企业的危机意识十分重要。

调查问卷上这道题是多选题，主要是调查受访者的危机意识，设想企业应该采取哪些措施来增强其抵御危机的能力。据图中所示，“对各级员工进行危机管理方面的培训和教育”得到最多的认可，位居受访者认为应采取措施的榜首，得到了75.5%的支持率，其次是“建立危机预警机制”，得到了69.4%的受访者的支持，接下来是“设立或完善专门的危机管理部门”，得到了64.3%的认可。纵观这些表述，其实每项措施都应该在企业的预算内得到充分的关注与实施。

（二）受访企业应对危机时采取的措施

问卷调查中这道题是上一题的继续，调查的是企业采取了哪些措施来应对各种危机。“对各级员工进行危机管理方面的培训和教育”是本次我们调查企业中应对危机采取最多的措施，这一比例高达57.7%，其次是“设立或完善专门的危机管理部门”以51.3%的支持率位居第二，接下来的是“建立危机预警机制”，得到了44.9%的支持。

对比本题与上一题，调查发现，受访者认为企业抵御危机应采取的措施与实际中企业已采取的抗危机措施有一定的统一性，例如十分重视对内部员工危机意识的培训和教育，而且很多企业开展了这方面的培训。稍微有所出入的是有32.7%的受访者认为应该不定期按照危机处理方案进行模拟演练，但在实际操作中，此类的模拟并没有得到广泛的实施，有此项模拟演练的企业只有20.5%。

以上这些数据说明，受访者或者企业的危机意识往往赶超在应对危机的实际操作之前，即意识与行动还不能画等号。在培育出充足的危机意识之后，受访者往往更需要进谏企业高层多在危机应对方面做出实际的工作。

（三）受访企业应对危机的具体措施

本题在调查问卷中与前两道题是一个整体，从宏观和微观两方面考察企业处理危机的措施。不同于前两题的是，本题更侧重调查企业应对危机的具体措施，涉及企业在遭遇危机时内部进行的一些调整和企业同外界的合作。

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企业在应对危机时采取的措施比较趋于同质化，除了7.1%的受访者认为企业在面临危机时要“保持沉默”外，其他的几项具体措施都得到了企业的重视，并且支持率相近。其中，“同政府部门合作，争取其支持”得到了最高票，以69.4%的支持率高居榜首，这点也在一定程度上印证了政府等权威第三方在危机处理中所扮演的重要角色。“设立新闻发言人并对其进行培训，统一信息口径”以66.3%的支持率排在第二位。新闻发言人相当于一个企业专业信息对外发布的权威窗口，比一般的企业代言人来说更加职业化、更具权威性。与新闻发言人相对应的是召开新闻发布会，“召开新闻发布会，争取媒体支持”这点得到了62.2%的支持率。此外，行业协会在企业面临危机、寻求化解危机中也扮演着重要的角色。

可见，在遭遇危机时，企业往往要借助外围的权威之力，共同构建出全方位的权威第三方，共同努力使得企业摆脱危机，重新得到各方利益相关者团体的支持。

案例：韩国政府面对1997年经济危机时寻求国际银行的帮助

刚迈进1997年的门槛，接二连三的打击就源源不断地向韩国经济涌来。首先是年初爆发了大罢工。到了１月底，又揭发出韩宝集团巨额票据拒付丑闻。正当以上两个问题闹得不可开交之际，年初以来的日元贬值又开始给出口以沉重打击。１月２３日，韩宝钢铁工业公司无力偿还借款，拉开了１９９７年一系列大公司破产序幕。韩宝破产的消息使汉城股市指数下跌2.8％；３月２２日，三美综合特殊钢公司的破产导致韩国证券交易所连续四天行情下跌；４月２１日，韩国最大酿酒集团商真露公司因债台高筑而倒闭，其债权银行将它列入援助计划；７月１５日，韩国第八大集团企业起亚集团无力偿还其１０万亿韩元的债务，成为最新一个银行援助对象。韩兴、代龙等集团或宣布破产或因为政府的干预而成为待援的“病人”„„随着大企业集团的相继破产或濒临破产，韩国金融危机爆发的可能性越来越大。源于东南亚的这股金融祸水则不失时机地将韩国这只“病太极虎”推向深渊。

在这种状况下，韩元兑美元汇率继续下跌，其国内股市也一再疲软，国家经济几乎到了崩溃的边缘。至此，韩国政府不得不向国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行以及美国、日本等寻求紧急贷款援助。

1997年12月3日，国际货币基金组织（ＩＭＦ）和韩国签署援助协议，该组织向韩国提供２１０亿美元备用信贷。另外，世界银行将提供１００亿美元。亚洲开发银行提供４０亿美元，其他国家提供２００亿美元。援助总额为５５０亿美元。但这种援助的条件却极其苛刻，此时的韩国，有奶便是娘，已顾不得那么多了。迫于国际货币基金组织的压力，韩国政府被迫答应落实严厉的稳定经济计划以及废除当初使韩国发展成为“经济之虎”的重要经济体制和做法，包括整顿金融、紧缩对大财团贷款、降低经济增长率等多项配合措施。这项金援计划不但打破金援纪录，受援国所须进行的调整幅度之大亦属少见。相关链接：中国企业危机调查报告摘要

有72.7%的受访者属于低危机识别能力者，9.4%属于中等危机识别能力者，仅有18.0%属于较高危机识别能力者。

零点调查最新公布的《京沪两地企业危机管理现状研究报告》显示，如果将正面临1~2种危机的企业界定为一般危机状态企业，将正面临3~4种危机的企业界定为中度危机状态企本软件从 中国公关门户 上传 业，将正面临5种以上危机的企业界定为高度危机状态企业，那么目前有超过半数的受访企业处于中高度危机状态之中(其中40.4%处于中度危机状态，14.4%处于高度危机状态)，仅有45.2%的企业处于一般危机状态。

报告结论：

（一）半数企业处于危机状态

（二）缺乏高级管理人才

（三）危机识别能力薄弱

（四）处理危机措施不力

（五）危机防范胜于危机处理

第七节 受访企业对公关的综合态度

这一部分是调查受访者对公关的综合态度，包括对公关的现状以及公关未来走向的系列看法。此次调研采用了五级量表的形式，从“非常不同意”过渡到“非常同意”，考察受访者对每项表述的认同度。

用五级量表来测量受访者的态度，往往会出现这样的问题：受访者大多会选择“一般”这一中间选项，态度两边偏向都不明显，达不到我们当初想要调查的效果。而据回收的问卷来看，确实最多的受访者对这些观点的看法是“一般”，不让人解读出“一般”背后的意义。在接下来的分析中，我们将略过这些一般选项，更多地将目光集中在能够表达出强烈认同或者不认同的选项，来看看受访者对下列观点的真正看法。

一、受访企业对公关现状的认识

（一）公关与广告

1.“公关与广告将走向融合”

有关公关与广告地位的争论由来已久。前不久里斯·艾尔的新作《公关第一广告第二》使得公关与广告孰是孰非的问题点燃。现在我们的重点不是要讨论公关与广告谁更胜谁一筹的问题，我们是想将公关和广告置于营销学的大背景之下，将公关和广告看成是营销的两项不可或缺的工具。

对于“公关和广告在不久的将来将走向融合”这一观点，有26%的受访者“不同意”这种说法，18%的受访者“比较同意”这一说法，14%的受访者“非常同意”这种说法，认为公关与广告将走向融合，另有6%的受访者对这一说法“非常不同意”。总体来说，对于公关与广告是否将走向融合，不赞同的声音高过了赞同的声音，而在极端声音中，赞同的呼声又高过不赞同。解读这组数据，我们觉得对于公关与广告的看法没有对与错，一些判断是本软件从 中国公关门户 上传 基于自身的体验做出的。

如果按照“同意/不同意”对比来进行分析的话，在程度上，两者的比例相等，而十分明显的是：“一般”的态度比例最大。这说明广告与公关之间的所谓“融合”趋势，在受访企业那里，并不十分确认，也可以说，这种发展趋势并不十分明朗。

2.“广告投放额在降低”

上面讨论了公关与广告是否将走向融合的问题，此次调研追加了这道考察传统媒体广告投放额的问题，希望更加具象地考察受访者对广告地位的看法。

发现缺了一个选项：非常不同意，说明在100份有效答卷中，没有一个受访者对“传统媒体广告投放在企业营销活动中地位在下降”表示完全不赞同，这从侧面说明了广告地位的微妙变化。相较于表示“不同意”这种说法的28%的比例来说，31%的受访者“比较同意”这一说法，另有7%的受访者“非常同意”这种说法。

分析赞同背后的原因，很容易发现受访者一般都是企业内部负责公关或者相关业务的部门经理，他们平时策划或执行的公关活动比较多，与公关圈内人士接触较多，本身对公关的感情比较深，因而会更倾向于认为广告投放在企业营销活动中的地位在下降。

（二）外部环境对公关发展的影响

1.“奥运会为公关提供契机”

2008年北京奥运会将是世界关注的焦点，是世人期盼的重大事件，这样一项重大盛事将在北京举行，这对企业进行公关活动将带来契机吗？

34%的受访者“比较同意”奥运会将为企业进行公关活动提供契机，28%的受访者“非常同意”这一观点，另有8%的受访者对这一观点持“不同意”态度，没有出现“非常不同意”的情况。这组数据在整体上表明，受访者比较认可奥运会等重大事件对于公关行业的影响比较积极。

可以更明确看出，该说法得到大多数受访者的赞同。

2.“数字化技术推动公关普及”

受访者对于“数字化技术的发展推动了公关的普及和推广”的观点认同度比较高，43%“比较同意”这一说法，19%“非常同意”，而表示不同意和非常不同意的受访者占总样本的比例非常少，几乎可以忽略不计。

（三）“互联网对网络公关形成挑战与机遇”

互联网的出现使得信息传播具有前所未有的速度和影响范围。互联网作为一种新媒介，为企业进行公关提供了一个新载体，同时也使得企业开展网络公关成为可行的举措。网络拥本软件从 中国公关门户 上传 有庞大的点击率，可以与目标受众进行互动，消费者甚至可以不出家门就能买到自己想要的物品，可谓集方便、快捷于一身。然而互联网同样给企业从事网络公关带来挑战，例如说网上的保密和信誉问题、过多依赖于网络技术和现代物流，一旦某个枝节上出现问题可能导致整个交易系统瘫痪，此外还会受到病毒和黑客的恶意攻击。

受访者是怎样看待“互联网对于企业开展网络公关既是机遇也是挑战”这一观点呢？44%的受访者“比较同意”这一观点，22%“非常同意”，相比之下，持不同意见的受访者基数很少。可以推断出这些受访者，不论来自哪个行业，对于互联网的理解是比较全面的，看到了企业进行网络公关的巨大机遇，也认识到机遇的背后隐含着挑战。

（四）公关发展中存在的问题

1.“跨国公关公司威胁本土公司”

中国在实行改革开放后的二十多年间，见证了公关市场的飞速发展，以这些年间公关公司数量的激增为最好的佐证，其中大多数是依附于本土操作的本土公关公司，他们以绝对的量填充着活跃的公关市场，使得公关行业看起来生机勃勃。自中国加入世贸组织以来，更多的领域向国外资本开放，在这波热浪中，越来越多垂涎中国市场已久的外资公关公司纷纷进入，这股携带外资与全球客户的公关行业巨鳄们确实给本土公司带来了很大震惊。

跨国公关公司对本土公关公司生存产生很大威胁吗？28%的受访者“比较同意”这一说法，12%“非常同意”，另有17%“不同意”这一说法，赞同的略多于不赞同，说明更多受访者在潜意识中认为跨国公关公司对本土公司更多的是威胁。中国的公关市场还没有形成很好的行业操作规范，本土公司可以按照自己制定的规则畅游这块市场，而外资公司进入，随之带来的是规范的操作和成型的行业规则，撇开客户资源的争夺不谈，在操作上给本土公司带来更多的是挑战。

2.“专业人才是瓶颈”

随着国家经济的转型、市场进一步开放，各行各业面临着来自方方面面的挑战和重整，公关行业作为一个新兴的行业，在这股市场大潮中还是新手，但是瞬间的变化已经使得公关行业遭遇了困难与挑战。社会大环境和国家政策的变化、行业竞争日趋激烈、外行寻机准入公关市场争夺资源、行业自身不规范操作等，使这些挑战变得日渐清晰。而就公关行业本身而言，人才制约、资本短缺、资源流失等问题一一凸现。我们希望首先从人的角度来思考，专业人才是制约公关发展的瓶颈吗？

36%的受访者“比较同意”这一观点，21%“非常同意”，认为专业人才是影响公关行业发展的一个主要制约因素，而持“不同意”的受访者占少数。在调查中，有受访者指出，专业人才确实是公关业发展的一大难题，但是还没有构成“瓶颈”，公关行业的真正瓶颈是业务范围的局限、要跟其他相近行业争夺同一客户资源。

至于该怎样理解“专业人才”呢？在我们的深访中，一家知名本土公关公司的总裁指出，专业人才是目前中外公关公司发展中经常遭遇的一个难题。这里所说的专业人才并不是专指公关或者广告科班出身的人才，而是泛指从事公关行业的各种有价值的人才。他认为公关行本软件从 中国公关门户 上传 业是一个智慧产业，一个优秀的公关从业人员不仅需要实践经验，还需要对公关的天赋，对公关的理解力，以及出色的逻辑思维能力，能够很好地把握客户需求。

3.“公关教育严重滞后”

上题探讨了专业人才对公关发展的制约。随着市场对公关需求的扩大，公关行业发展中的人才短缺或是人才流失问题更是成为困扰公司发展的一大难题。那么，专业人才的缺失说明什么呢？作为直接为公关行业输送或者说培育生力军的公关教育离公关行业真正的需求有多远？

于是我们立论：“中国公关教育严重滞后和脱节于公关实务发展”，希望就此收集企业公关人员对这一观点的认知。据图中所示，43%的受访者“比较同意”这一观点，22%“非常同意”，而持不同意观点的受访者所占比例很小。可以说，公关实务界人士比学院派的对“中国公关教育跟不上实务发展”这一观点有更深刻的体会。

调查中不止一位受访者表现出了与公关教育合作的愿望，希望理论界和业界能够更频繁交流、共同促进中国公关业的发展，培养出更多实用型人才。

4.“社会对公关存在误解”

上个世纪90年代初，一部《公关小姐》火遍了大江南北，同时似乎也给公关从业人员打上了难以褪去的烙印，一提起公关，人们脑海中就会将之等同于“公关小姐”、“公关先生”。在我们做深访时，一位业内人士给我们讲了一个故事：一个同事想租房，屋主问她是从事什么职业的，她没怎么想脱口就说是做公关的，结果屋主找了个不是理由的理由，硬是不把房子租给她。她于是学聪明了，在找下一家的时候，她很谨慎地说自己是从事广告的，从而这段租房闹剧才得以画上句号。可见在公关活动如此普遍的今天，社会对公关依然存在误解和偏见。

公关实务界人士对社会误解问题有切身的感受：46%的受访者“比较同意”这一观点，11%“非常同意”，同时有9%表示“不同意”。无论是受访者道听途说或者是感同身受，社会对公关的误解是真真实实存在的。

（五）公关现状

1.“大陆公关市场初步成型”

自从20世纪80年代现代公关概念引进中国到现在，大陆的公关实务市场已经历经了20多个年头的磨炼。现在大陆有公关协会纷纷成立，其中以中国国际公关协会CIPRA为最大、最具影响力的组织；有注册公关公司2000家，每年会有针对公关公司进行的各种奖项评选；每年会举行定期或者不定期的大型公关业界盛会，邀请来自国内外公关教育界、实务界人士以及媒体的朋友参加；有新成立的公关行业精英俱乐部，定期举行研讨会，相互间进行信息沟通等等。依据这些数据，可以推断大陆公关市场已经初步成型了吗？

可以说从实务界的视角来看公关市场，中国大陆公关市场至少正步入成型的阶段。

中国能源行业调查 篇7

本次峰会以“新常态、新动力、新合作、新责任”为主题, 围绕如何适应经济新常态、探寻增长新动力、加强行业新合作、践行企业新责任等议题展开讨论交流, 以全新视角、全新思维, 分析形势, 解读政策, 分享经验, 积极为中国新能源电动车行业担当责任, 贡献智慧, 推进合作。

天能集团董事长张天任发表了热情洋溢的欢迎辞。他说, 当前中国经济已由高增长转为中低速增长的新常态, 发展是当前国家的首要任务, 经济发展如何直接决定社会民生百态, 这既是挑战也是机遇。在“新常态”下, 我们新能源电动车产业势必要转变观念, 适应“新”特点, 共同应对电动车产业发展的压力和挑战。天能集团是一个充满创新活力的新能源动力电池领军企业, 近年来, 天能生态文明建设步伐不断加快, 创新能力显著提升, 新能源增长动力强劲, 各项事业全面进步。这些成绩的取得, 离不开各级领导和行业专家的关爱和指导, 离不开行业同仁和社会各界的帮助和支持。借此新能源聚智峰会的举行, 社会各界、行业专家济济一堂, 聚集行业大智慧, 共话行业发展, 共同推进新能源产业绿色发展, 建设美好家园。当前, 国家也把新能源行业作为一个新的经济增长引擎, 努力促进经济发展和生态建设的和谐共赢局面。生态建设、雾霾治理已成为重点话题, 发展新能源替代传统能源已逐渐成为社会共识, 是大势所趋。要大力发展新能源建设, 促进资源的循环利用, 共同推进生态文明, 这也是新能源企业的责任所在。生态文明是经济发展的保证, 决定产业命运。加快企业转型升级, 最关键的是要实现经济效益、社会效益、生态效益的协调统一。这也是天能集团连续四届承办中国新能源电动车高层聚智峰会的初衷。

中国电池工业协会理事长韩作发表讲话, 分析了“新常态”下铅蓄电池工业的压力和机遇, 提出铅蓄电池产业在经济新常态下要加快结构调整和转型升级;要深化体制机制创新, 破解企业发展难题;要深化行业合作, 实现包融发展、互利共赢。韩作理事长指出, 相信只要我们以创新驱动行业转型, 以科技推进产业升级, 齐心协力, 攻坚克难, 抱团发展, 我国新能源电动车产业必将大有可为。

众所周知, 今年5月习近平总书记在河南考察时指出, 我国发展仍处于重要战略机遇期, 要增强信心, 从当前我国经济发展的阶段性特征出发, 适应新常态, 保持战略上的平常心态。这是中央领导首次以“新常态”描述新周期中的中国经济。应该说, 经济新常态是一个含义丰富、具有深意的重要表述。新常态下新能源电动车产业如何注入新的增长动力, 持续发展, 行稳致远, 是摆在当前新能源电动车行业面前的一项重要课题。

随后, 在高峰论道上工信部消费品司副司长高延敏、著名经济学家徐东华、中国自行车协会理事长马中超、亚太电动车协会执行委员周鹤良、中国工程院院士杨裕生等分别作了精彩的专题报告。

中国自行车协会马中超理事长在峰会上说, 电动自行车的明天仍然充满期待, 电动汽车发展更是目前社会各界普遍关注的焦点。天能集团此次承办行业峰会, 让我们看到了一个企业对产业发展的信心和担当。如果我们的企业都能像天能集团一样, 中国新能源电动车产业的未来一定会更加辉煌。

峰会上, 整车厂分别就“中国电动汽车如何抢抓机遇跨越发展”“中国电动自行车怎样冲破瓶颈来突围”为主题进行高峰对话。

时风、绿野、北易、富路、唐骏等电动汽车负责人和吴锋、胡信国、王金良、陈红雨、柳厚田、赵金保等行业专家, 分别从政策、科技、合作等方面进行了深入交流。本世纪以来, 新能源汽车在国内外发展的如火如荼、热火朝天, 好一番热闹的场景。由于特斯拉的异军突起以及雾霾的肆虐, 电动车市场被舆论界寄予厚望, 大家期望看到国内电动车市场能快速启动。目前, 就整个微汽车领域的现状来说, 经过10多年的努力, 我国电动汽车自主创新取得了重要突破, 自主开发的产品开始批量化进入市场, 发展环境逐步改善, 产业发展具备了较好基础, 具有了加快发展的有利条件和比较优势。整车厂一致以为, 发展新能源电动汽车, 不仅需要集成汽车、电机驱动厂电子、能量储存和控制等技术, 还需凝聚来自政府、工业界、研究机构、电力公司、交通部门和用户的优势。只有进行大协作, 风险共担、成果共享, 中国的环保汽车产业才可能获得实质性的发展。

电动自行车产业是中国原创、节能、环保的民生产业, 经历了十多年发展, 已经走进千家万户, 并在国际市场上占据重要地位。近年来, 随着产业规模快速发展, 电动自行车市场保有量迅猛增长到了近2亿辆。然而, 随着硬性消费市场的逐步饱和, 电动自行车行业到了行业洗牌的关键时期, 转型升级已经成为电动自行车行业发展的当务之急。那么, 中国电动自行车产业在经济新常态下应该如何突围呢?爱玛、雅迪、新日、金彭、宗申等知名企业负责人, 就电动自行车新国标、市场需求、强化合作等问题进行了探讨。普遍认为, 当前经济前景不确定性增加, 电动自行车产业链上各方利益相互依存, 特别是企业之间不能出现恶性竞争、你输我赢, 而应该是竞合相融、包融发展、互利共赢, 应以集体之力、团结之力、合作之力, 携手应对威胁挑战, 这既是当前电动车企业走出困境的必由之路, 也是未来电动车产业行稳致远的根本保证, 完全契合经济发展新常态的新要求, 契合行业各方的新期待。

峰会期间, 天能集团发布了企业社会责任报告, 天能集团常务副总裁陈敏如为聘请的10位社会责任监督员颁发聘书。此外, 天能集团还举行了新能源动力电池新技术发布会, 发布了高倍率铅炭超级电池、石墨烯锰基锂动力电池、电动车长寿命云电池三项新技术。浙江省公安厅、省联通、宁波盈达公司与天能集团还在峰会上签订云电池合作项目, 与南京大学共建锂电池关键材料联合实验室。天能集团与美国硅谷QUANTA测试公司还签订了共建新能源动力电池联合实验室的合作协议, 与浙江工业大学合作启动国家科技支撑计划项目。这些签约无疑是天能集团创新发展具有里程碑意义的事件, 将开启天能集团新能源电池的又一个新的春天。

中国轻工业联合会荣誉会长张善梅针对新能源电动车产业合作发出热情洋溢的合作倡议, 并现场宣读了倡议书。相信在场的各级政府、行业协会、企业客户及社会各界一定感同身受, 也一定愿意携起手来, 集思聚智、凝识聚力、抱团发展, 共同推进中国新能源电动车产业发展, 为民族工业崛起做出新的更大贡献。

中国新能源汽车消费趋势调查 篇8

看好纯电动汽车发展

调研结果表明，消费者其实很看好纯电动汽车发展。有62%的消费者看好电动汽车在中国市场的发展，主要判断依据包括，能源、环保问题会倒逼产业升级；电动车技术已日趋成熟，会推动产业发展；国家高度重视，将其定为战略性新兴产业，实施了很多扶持措施。只有11%的消费者表示不太看好。

在过去的一年中，国内新能源汽车迅速发展，相信这个趋势也一直会持续下去。我们专门做市场调研和消费者研究工作，每年的调研涉及全球120个国家，访问近1800万名消费者，基于对这些消费者的研究，我们总结了一个新产品推广的路径，即任何一项新产品或者服务刚推出的时候，一定不可能立即为所有消费者接受，需要经过几个阶段才能完成。在这个过程当中，首先接受新产品的是革新者，在消费者人群中占比不到5%。接下来是早期采用者，比例不会超过15%。之后是实用主义者，早期多数人群占30%左右，再推向后期比较保守的消费者。最后一批人群称之为落后者，即使大部分人都在用，还是不会使用这种新产品。

因此我们应当有清醒的认识，电动汽车被推出之后，不可能在目前状态下，期待所有消费者愿意为此买单，并愿意使用。另外，即使在早期使用者和早期多数人群当中，每个消费者声音其实不一样，可以分两类：一类是早期采用者，像蝴蝶一样，很快使用新产品，但是热情很快消失，被更新的产品和服务所吸引，一直往前走。但是另外一部分消费者，不仅自己会特别使用这样一些新产品、新服务，还会开始向身边的亲朋好友、同事等分享使用、购买的体验，这些人会成为新产品的推广者。所以被定义为未来潮流引领者，电动汽车作为新产品，在推广过程中如何锁定这批人群，是这个产业的从业者特别是整车厂应当考虑的。

利用口碑锁定未来潮流引领者

另外通过对比研究表明，中国是比较重人情的国家。中国消费者和美国消费者比较显著的差异就是口碑相传作用。不管是在线上还是在线下，我们在中美两国中跟踪了近两千位汽车购买者，从他们近六个月的购车过程中发现对他们购买起到决定性影响因素的比例。不管是线下亲朋好友推荐，还是线上博客和论坛平台，口碑相传影响力对中国消费者的影响更大。利用好口碑相传效应锁定未来潮流引领者，这在目前对于国内推广新能源汽车是一个很好的路径。

在此次调查中，有60%以上的消费者表示会考虑购买电动车，这批人可区分为有电动车驾驶经验的和没有电动车驾驶经验的。在购买意向上，有驾驶经验的人考虑购买的意愿，比没有购买意愿的人高出10%。在推广过程中，如何创造合适的机会让未来潮流引领者体验到新产品和服务，这是值得我们考虑的关键问题。

目前消费者通过什么途径体验电动汽车？我们在调研中了解到，除了自己买车以外，还有三个比较重要途径：向身边朋友借车，或者向租赁公司租新能源车，包括滴滴专车平台等，还有厂家举办的各种试乘、试驾活动。另外就是单位用车，很多员工就有机会体验。

买与不买的重要理由

消费者考虑购买电动车的时候，主要购买动机在哪里？节能环保肯定是其中一个因素，补贴优惠、不限购、不限行、使用成本比较低等成为消费者的主要购买动机。而不考虑购买的原因还是与技术瓶颈有关，如续航里程比较低，当前电动车仍存在技术隐患等，还有充电不方便以及电池寿命等因素。

具体来看，在购车的关键因素中，排在第一位的是电池续航里程、充电时间以及充电的方便性。这是普通消费者在购买中的主要考虑。接下来才回到正常购买汽车的考虑因素中，包括内饰、外观、品牌、价格、使用成本、售后服务等。

消费者买车的体验毕竟只是一次，时间很短，但他们在未来3-5年中要用车，厂家更要考虑后面的使用体验。目前对于电动汽车，消费者的使用抱怨原因排在前两位的一个是市面公共充电站比较少，二是高速公路上没有配套充电设施，这些都与充电设施有关。

电动汽车的拥有者和只有驾驶经验的人群相比，体验程度和关注点有很多区别。比如，仅有一些电动汽车使用体验的人，会对在高速公路上有没有配套充电设施特别关注。但拥有者在实际使用中对售后服务更看重。

关于充电设施安装场所的选择，排在前两位的第一肯定是住宅，即家里有没有充电设施。第二是办公地点的充电设施，排在第三位的是高速公路或普通公路沿途的充电设施。

对电动汽车实际使用者而言，城市内的超市、商场、电影院、餐馆等公共场所停车场有没有充电设施也很重要。因为在高速路上充电，对于行程而言很不方便，如果续航里程达不到，会考虑替代方案。但是在市内开车，去商场购物、去电影院看一场电影需要两个小时左右，如果在这个期间充电可以更好解决之后开车的用电问题。这个才是最关键的，但目前市面上此类充电设施还比较缺。

消费者对政府的期待，无非中在以下几方面：排在第一位的还是加强配套充电设施建设，第二位是购车补贴，第三位是公共充电桩规范标准制定，因为各个企业之间各自为政，充电设施互不通用，对他们造成很大困扰，希望有统一的规范和标准。值得一提的是，在那些已经购车的人中，也提出了希望能打破地方保护。

综上，我们认为，纯电动汽车为消费者普遍看好，销量将继续实现突破性增长。在电动车的推广中，消费者的体验至关重要。消费者在购车过程中，续航里程和充电方便程度是其首要考虑因素。而在使用过程中，充电设施不足是消费者抱怨最多的问题。

希望政府和厂商一起真正行动起来，锁定未来的潮流引领者，推广电动汽车租赁，增加试乘试驾活动，创造消费者体验机会。同时加快充电设施建设，尤其是在休闲娱乐场所安装充电设施；并加强统一标准和规范的制定工作。

2016年是“十三五”开局之年，汽车产业将面对更严峻的能源、环保、交通环境等问题的挑战，同时新能源、智能网联汽车、互联网创新应用等新业态也会对中国汽车产业的发展产生深远影响。5月18日，2016中国汽车新创峰会在北京隆重举办。本次活动由二十一世纪报系主办，中国汽车工业协会任指导单位。中国汽车工业协会副秘书长师建华认为，“中国制造2025”的实施将给汽车产业带来前所未有的机遇，加上政府对汽车行业管理思路的更加市场化，2016年中国汽车产业必然要进入新的发展阶段。

2016中国汽车新创峰会共分为“传统汽车、新创公司与互联网+”、“汽车电动化的趋势与痛点”、“全球汽车智能化趋势下的中国机会”三大板块，邀请汽车行业领军人物、整车厂家、新创公司、IT企业、汽车配套企业、主流汽车媒体、专业咨询机构高层、专家学者等汽车行业尖端人士，通过主题演讲和圆桌论坛的形式，与所有参会人员共同分享和探讨新创汽车市场的现状与未来。